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将无实控人!安信信托向上海砥安定增90亿 引发股权分布巨变

时间:2021-07-24 08:23:21 | 来源:券商中国
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23日晚间,ST安信发布包括《非公开发行股票预案》在内的30项公告,重组方案揭开面纱。

根据公告,ST安信拟向上海砥安投资管理有限公司(下称上海砥安)非公开发行股票,发行价格为2.06元/股,募集资金不超过90.13亿元,扣除相关发行费用后,全部用于充实公司资本金;上海砥安所认购的股份,自本次发行结束之日起60个月内不得转让。

安信信托股票将于7月26日开市起复牌。截至停牌前最后一个交易日,安信信托收报2.53元/股,总市值为138.37亿元。

安信信托表示,本次非公开发行作为风险化解方案的重要组成部分,旨在为该公司补充运营资金,化解流动性风险。本次非公开完成后,公司股权分布将发生变化,公司控股股东为上海砥安,无实际控制人。

四家上海国企和信保基金参与重组

公告显示,本次非公开发行采取定价发行方式,每股发行价为2.06元,发行股份数为43.75亿股,募集资金90.13亿元。本次非公开发行完成后,ST安信的第一股东变更为上海砥安,持股比例为44.4%,公司无实际控制人。上海砥安以自有资金参与认购股份,且所认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让。

上海砥安注册资本为18.2亿元,目前共有6名股东,其中上海电气(维权)的持股比例最高,为24.32%;信保基金持股21.54%,为第二大股东;上海机场、上海国盛及上海国际的持股比例相同,均为18.04%,分列第三至第五大股东;另有上海维安投资管理公司持有0.01%股权。除上海维安以外,其余四家上海国企均为上海国资委百分百控股的大型企业。

其中第一大股东上海电气是一家大型综合性高端装备制造企业,主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域。

上海机场成立于1998年2月,是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业。目前对外投资14家公司,具有17处分支机构。

上海国盛集团则成立于2007年9月,是市政府批准成立的大型国资运营平台综合体。上海国际集团于2000年4月成立,注册资本300亿元,是上海重要的金融国资平台和国有资本市场化运作专业平台。

中国信托业保障基金公司是中国信托业保障基金的管理人,负责保障基金的筹集、管理和使用,并依据中国银保监会核准的经营范围开展业务。公司的主要任务和目标是按照市场化原则,预防、化解和处置信托业风险,促进信托业持续健康发展。

上海维安投资管理有限公司已于7月22日成立,经营范围是投资管理和投资咨询,其设立看来是专为上海砥安而成立。上海维安有五家股东,正是上海砥安前五大股东。该公司第一大股东为中国信托业保障基金公司,持股比例50%,此外上海电气(集团)总公司、上海国际集团、上海国盛(集团)、上海机场(集团)分别持股15.5%、11.5%、11.5%和11.5%。

公开信息显示,上海砥安法定代表人为秦怿,目前他同时担任公司的董事长及总经理。

公告称,非公开发行是ST安信风险化解方案的重要组成部分,有助于化解流动风险,推动本次风险化解方案顺利完成。不过,非公开发行尚需公司股东大会审议通过,且需取得中国银保监会或其派出机构、中国证监会等主管部门和监管机构的批准或核准。

大量兜底函使重组仍存不确定性

2019年以来,ST安信因前期信托业务中存在保底承诺引发大量诉讼。

截至2020年12月31日,安信信托因提供保底承诺等原因引发诉讼50宗,涉诉本金184.91亿元,存量保底承诺合计余额为752.76亿元。

财报数据显示,安信信托已经在2018年、2019年、2020年连续三个会计年度连续出现重大亏损,归属于母公司所有者的净利润分别为-18.33亿元、-39.93亿元、-67.38亿元。2021年一季度继续净亏损7.27亿元。

值得一提的是,尽管上述预案的发布意味着ST安信的重组迈出实质性一步,但保底承诺事项的存在依然让重组存在较大不确定性。

根据《上市公司证券发行管理办法》非公开发行股票相关规定,最近一期财务报告被会计师出具保留意见的,意见所涉及事项的重大影响发行前必须予以消除。而立信会计事务所对ST安信2020年审计报告发表了保留意见。形成保留意见的基础是ST安信存在以签署《信托收益权转让协议》等多种形式提供保底承诺。

据记者了解,为解除保底承诺函,ST安信自去年年初起即采取各种措施与保底承诺函持有人达成和解,但目前存量保底承诺合计余额仍有约700亿元。

公告显示,ST安信正在有关部门指导下继续开展风险化解工作,采取各种措施与保底承诺函持有人达成和解,化解相关风险。若能够顺利实现,公司将聘请立信会计师事务所对保留意见事项进行专项审计,并出具关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告。若以上条件无法最终满足,可能导致本次非公开发行被暂停、中止或取消。

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