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第二只询价新股发行价出炉:丹桂顺资产再度现身战投名单 今年打新大赚

时间:2021-08-03 08:28:11 | 来源:新三板论坛

4.41元,第二只询价新股发行价出炉!丹桂顺资产再度现身战投名单,今年打新大赚

原创证券时报 钟恬

8月2日,今年第二只精选层询价新股国义招标发布公告称,公司将于8月4日进行网上和网下申购,本次发行价格为4.41元/股。至此,本周总共有3只新股启动申购,除国义招标外,通易航天、五新隧装的申股分别于今天以及8月5日开启。

从各大新三板投资微信群的反应来看,投资者踊跃参与,对于精选层打新的热情提升。青波资本董事长习青青认为,近期精选层打新性价比合适,股票发行的市盈率控制在十几倍,今年陆续首发的赚钱效应明显,吸引投资者加大投入。

国义招标8月4日启动打新

精选层本周3只新股齐发。其中,通易航天今天开始申购,一些新三板群的投资者反应热烈。

今天早上9点左右,就有一位投资者在群里咨询有没有人申购通易航天。

“早就申购了,肯定赚钱,怎么说也是军工概念。”一位平时表现活跃的投资者回应,此外,还有人附和“全力打!”,表现信心满满。

公开资料显示,通易航天于2017年6月20日挂牌新三板,主营业务为军用特种航空制品及碳纤维、聚氨酯防腐膜新材料制品的研发、生产和销售,属于橡胶和塑料制品行业。主要产品包括航空供氧面罩、橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊(隔膜)、碳纤维窗框等。据了解,通过此次公开发行,通易航天拟募资1.07亿元,其中3500万元用于聚氨酯保护膜生产项目。

今天国义招标公告,在询价后确定精选层发行价为4.41元/股,发行市盈率为10.11倍,股票将于8月4日进行网上和网下申购。

国义招标是一家招标采购代理服务商,近十年来公司招标代理项目中标金额超过5000亿元。根据公告,国义招标本次初始发行股份数量1200万股,发行后总股本为15202万股(超额配售选择权行使前),本次初始发行数量占发行后总股数的7.89%(超额配售选择权行使前)。发行人授予海通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1,380.00万股,发行后总股本扩大至15,382.00万股,本次发行数量占发行后公司总股本的比例为8.97%(超额配售选择权全额行使后)。

国义招标本次发行共吸引2名战略投资者,分别是青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙)与深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是肆号私募基金),合计认购1350万元。

五新隧装将于8月5进行网上申购,采用直接定价方式确定发行价为7.18元/股,发行市盈率9.54倍。

五新隧装主营隧道施工智能装备的研发设计、生产、销售及服务,主要产品包括混凝土喷浆车,隧道(隧洞)衬砌台车等,提供的服务主要为混凝土喷浆车的租赁服务。其本次公开发行股份数量为1200万股,对应募集资金为8616万元。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1380万股,对应募集资金为9908.4万元。公司本次共吸引到5家战略投资者,总共承诺认购5亿元。

今年全部采用战略配售

值得一提的是,今年发行的精选层新股绝大多数采用直接定价方式,国义招标是今年精选层第二只询价新股,而7月5日挂牌的美之高是今年以来首只采用询价定价方式的精选层新股。

申万宏源证券研究所新三板研究负责人刘靖总结,2020年精选层新股发行方式主流为询价,占比81.8%;2021年直接定价成为主流,占比88.2%;还未有竞价方式出现。另一方面,今年精选层发行市盈率明显降低,2021年新发平均摊薄市盈率19.48倍,中值18.22倍。发行贴近底价,较前收盘价折价上升。

对应的是精选层新股二级市场收益上升,5月后发行的新股首日均价比发行价平均上涨27.24%。刘靖认为,博弈已演变链条为:新股破发率高->网下询价贴底价->询价失败概率上升且价格贴底价->贴底价定价发行->二级收益上升。

另一个值得注意的现象是,今年发行的精选层新股全数采用战略配售方式,其中私募机构最为活跃,纷纷积极参与配售。

以深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是肆号私募基金)为例,近期频频现身,今天出现在国义招标的战略投资者名单中。8月5日公布发行结果的梓橦宫此次精选层公开发行共吸引到10家战投,其中深圳市丹桂顺资产管理有限公司承诺认购20万股。正在等待挂牌的凯腾精工,战略配售方面吸引了5家战投,共获配226万股,其中也有深圳市丹桂顺资产管理有限公司的身影。

今年以来,深圳市丹桂顺资产管理有限公司还出现在三元基因、德源药业、德瑞锂电、智新电子、美之高、华阳变速等多只精选层股票的战投名单中。从投资收益来看,除了三元基因外,其他股票均获得正收益,其中德瑞锂电目前股价较发行价上涨62.98%,德源药业、智新电子的股价分别较发行价上涨59.78%和42.37%。

资料显示,深圳市丹桂顺资产管理有限公司成立于2015年,位于深圳市福田区皇岗路5001号深业上城(南区)T1栋9层2号,是一家从事资产管理业务的专业投资机构,是在中国证券投资基金业协会登记备案的证券类私募基金管理公司。

相较于私募机构的积极参与,今年以来公募基金缺席精选层新股的战略配售。对此,刘靖认为,下半年精选层公募战配窗口期或将重开。

“首批精选层公募在2020下半年积极参与战略配售,但2021年上半年绝迹,主要由于这批基金基本在2020年6月成立,主流设置为1年封闭+定期开放,基于开放期流动性考虑,每年下半年才是参与战配的窗口期。”刘靖说。不过,其补充,公募基金参与战配仍对公司质地要求较高。

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