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年内两只基金翻倍!基金年内业绩首尾之差超过130个百分点……

时间:2021-08-31 18:23:35 | 来源:上海证券报

8月尚未收官,已有基金年内收益翻倍。和去年颇为相似的是,今年收益暂时居前的基金也多数重仓新能源板块。

有人欢喜,有人愁。基金业绩分化越演越烈,当前主动权益基金(股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)年内收益首尾之差已超过130个百分点。

两只基金年内收益翻倍

今年的翻倍基比去年来的更早一些。截至8月30日,金鹰民族新兴混合今年以来收益率为106.42%,长城行业轮动混合紧随其后,收益率也达到103.2%。

此外,还有多只基金年内收益也直逼翻倍而去,信诚新兴产业混合A的年内收益为98.82%,前海开源公用事业股票、前海开源新经济混合A的年内收益也超过95%。

今年业绩排名前十的主动权益基金

上述业绩领先的基金多数是新能源板块的“拥趸”。例如,截至二季度,前海开源新经济混合的前十大重仓股分别为天合光能、星源材质、中科电气、融捷股份、比亚迪、鹏辉能源、东方日升、法拉电子、宁德时代、亿纬锂能,几乎是清一色的新能源个股。

类似的还有长城行业轮动混合,从其二季度前十大重仓股来看,也几乎都属于新能源产业链,包括天合光能、恩捷股份、阳光电源、天赐材料、隆基股份、亿纬锂能等。

亮眼的业绩也吸引了大量资金申购。7月14日,前海开源公用事业股票发布了限制大额申购的公告。根据公告,从7月14日起,基金管理人将对基金的大额申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)基金份额的最高金额为10万元(含)。

同样限制大额申购的还有长城行业轮动混合。8月3日,长城行业轮动混合基金发布公告称,自8月5日起,单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过10万元。

基金业绩剧烈分化

从整体来看,Choice数据显示,截至8月30日,主动权益基金今年以来平均收益率为9.78%。这背后却是极致的分化。具体来看,112只基金今年以来收益率超过50%,其中,共有10只基金收益率更是在80%以上。

一半是海水,一半是火焰。在部分基金取得较高收益的同时,有800多只基金今年是亏损的,其中235只基金亏损超过10%。大成智惠量化多策略混合亏了24.9%,泰达宏利绩优混合、汇安消费龙头混合A亏损幅度也在20%以上。这意味着业绩最高者和最低者的收益率相差达131.32个百分点。

拉长期限来看,基金业绩分化有愈演愈烈的趋势。截至5月底,长城双动力混合今年以来亏损18.26%,排名垫底,和第一名广发价值领先混合A收益率相差64.52个百分点。仅仅三个月后,今年以来主动权益基金业绩首尾差翻倍。

从基金持仓来看,收益落后者主要重仓了消费板块。以汇安消费龙头混合为例,截至二季度,基金前十大重仓股分别为美的集团、贵州茅台、格力电器、五粮液、洽洽食品、妙可蓝多、中炬高新、苏泊尔、顺鑫农业及牧原股份。

在业内人士看来:“今年业绩领先的基金有两大特征,一是重点押注单个行业,例如重仓新能源的一马当先,重仓芯片、军工的也表现不俗,二是排名靠前的基金多属于中小基金公司。风格极致也确实使得基金规模大幅增长,但能不能给投资者留下正面印象则是另一回事。一旦市场风格切换,产品规模可能会迅速缩水,还可能给投资者带来非常不好的投资体验。对于基金公司而言,核心还是要回归资产管理能力这个本源。如果极致风格的竞争策略无法有效地控制投资风险,基金公司想重拾投资者信任将是一件困难且漫长的事情。”

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