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【海外周观察】乐观经济数据及新冠特效药助力风险类资产价格回升

时间:2021-12-27 08:24:10 | 来源:市场资讯

本周全球权益市场多数收涨,MSCI全球股票指数上涨1.9%,收复上周失地,并继续维持发达市场强于新兴市场的格局,其中MSCI发达市场本周上涨2.1%,而新兴市场仅上涨0.3%。发达市场中,美国股市涨幅居前,纳斯达克指数上涨3.2%、标普指数上涨2.3%;其次是欧洲市场,法国CAC40指数涨2.3%,德国DAX指数涨1.4%,英国富时100指数涨1.4%;另外如澳大利亚、日本等股票市场也录得较好收益。而新兴市场则主要受巴西、泰国、及中国等市场拖累。行业板块方面,本周涨幅前五的GICS行业依次为信息科技、非日常消费品、能源、电信业务和工业。商品方面,本周标普高盛商品指数大涨3.3%,各子类商品纷纷上涨,能源类为主要拉动项,能源类上涨3.95%,其他类别中工业金属类上涨2.8%,贵金属类上涨0.5%,农业类上涨2.96%。汇率方面,美元指数从上周阶段高点回落,下跌0.56%至96.1327。

疫情方面,本周全球新增确诊人数均值增加至78.6万人/天(vs上周67.6万人/天);Omicron变种病毒在发达市场中确诊占比快速上升,其中英国、美国已经达到了55%和34%的占比,而且多个发达国家特别是欧洲地区新增确诊人数创历史新高,英国达到创记录的9.6万人/天,法国和意大利同样远超历史记录分别达到了6.1万人/天和3.0万人/天;美国情况与欧洲相似,本周日均新增确诊人数上升至18.3万人,超过7~9月Delta疫情的高点。确诊人数激增使得包括英国、德国、荷兰、日本的多国再次收紧防疫政策。但重症和死亡人数并未出现大幅增加,尽管全球新增确诊上升但死亡人数仍维持稳定,表明确诊病例多数仍以轻症为主。此外本周包括辉瑞、默克和胜腾等多种特效药物获批,如果特效药有效并能大规模量产,将对当前各国疫情防控政策带来明显改变。

美国近期经济数据整体强劲。11月核心PCE物价指数同比上涨4.7%,创1989年以来新高;美国消费者支出11月环比仅增长0.6%,增幅与上月的1.4%相比大幅回落;第三季度经常账户录得赤字2148亿美元,创2006 年以来最大经常账户赤字。美国第三季度实际GDP终值环比上涨2.3%,好于初值的2.1%;美国11月二手房销量环比上涨1.9%,折合年率达646万套,创下1月以来最大增幅,11月新屋开工折合年率增至167.9万套,达到近八个月的最高水平;美国12月大企业联合会消费者信心指数为115.8,前值由109.5修正为111.9,消费者信心指数进一步改善。

QDII基金短期观点:

诺安油气能源:

本周国际油价小幅下跌,布伦特原油期货上涨4.5%至76.85美元/桶,WTI原油期货价格上涨4.1%至73.79美元/桶。

截至12月17日当周美国商业原油库存为减少471.5万桶,当前美国商业原油库存为4.24亿桶;美国原油产量较上期减少10万桶至1160万桶/日。

我们对于年内油价保持谨慎乐观判断,后续要关注美国等国家战略原油储备进入市场的节奏、以及Omicron病毒在全球范围的变化及对原油需求的影响,预计短期油价波动仍较高。对明年的原油市场的供需格局持谨慎态度,主要担心OPEC+产量增加后对供需的影响。

诺安全球黄金基金:

本周国际黄金现货价格小幅上涨1.07%至1817.32美元/盎司。

目前数据显示Omicron病毒的毒性小于前期市场预期,但传染性较delta病毒强,使得发达地区多国新增确诊人数创纪录新高。由于Omicron病毒在欧洲地区发展较美国早、且欧洲国家已经收紧防疫政策,预计后续欧洲疫情防控将呈现效果,经济复苏节奏及空间要比美国乐观。货币政策方面,我们认为在油价、疫情变化、11月美国通胀数据看,不必对美联储加息过于担忧,预计美联储最早于明年一季度末才会对加息有更加明确的进展,但美联储或加快缩减购债规模,因此总体判断为年内美元指数或维持整体震荡或小幅走弱、美国实际利率短期或无明显上行动力,仍有利黄金价格走势。

诺安全球收益不动产:

年初至今涨幅居前的板块为自助仓库、公寓、工业板块,而受Omicron病毒影响,酒店、办公、购物中心板块近期出现回调。若Omicron病毒性被验证弱于delta病毒,预计近期调整的板块或出现回涨机会,而从美国劳动力市场数据看,企业招工及居民恢复就业意愿均较为明显,仍看好未来办公板块行情。

风险提示:以上市场数据来源彭博。本材料为诺安基金观点,不作为投资建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的”买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

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