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11月5日板块复盘:整个TWS市场或成为未来几年内成长性最好的赛道之一?(附图表)

时间:2019-11-05 19:46:08 | 来源:东方财富研究中心

今日(11月5日)A股三大指数早盘小幅高开后,先是经过一段时间的震荡,随后迅速拉升,一度突破3000点大关,却未能顺利站稳,股指逐步回落,涨幅进一步收窄。截至收盘,沪指上涨0.54%,收报2991.56点;深证成指上涨0.71%,收报9938.61点;创业板指上涨0.79%,收报1713.29点。

另外,截至今日(11月5日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有225只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1703只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.81%。

与此同时,两市包括新股在内,共1763只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.21%。目前A股延续强势震荡上行格局,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应突出。容维证券表示,大盘在回踩半年线后走出三连阳走势,成交量有所放大,市场情绪回暖,股市有增量资金入场,绩优蓝筹仍是市场中长期主流热点,直接推动上证50指数刷新年内高点,近期市场以蓝筹权重和中小创交替轮涨的格局推动大盘冲击3000点整数大关,后市成交量如能继续放大,大盘或将突破箱体震荡格局,走出一轮新行情,迎来一波较大级别反弹。今日两市共有30只个股涨停,多数集中于无线耳机、畜牧业、锂电池等板块。

板块方面:

一、无线耳机

光大证券分析,TWS耳机拐点已至。2019年8月-10月行业技术拐点出现。络达:推出MCSync技术,AB1536成热门芯片;高通:TWS+千呼万唤始出来,QtoQ生态启动;华为:自研麒麟A1芯片,自研双通道传输技术;蓝牙6:下一代蓝牙技术,或有惊喜。当下:华强北白牌盛行,甚似当年“山寨机”;空间:安卓TWS销量有望达AirPods的6倍;竞争:集中度有望提升,手机厂商或成最终赢家。

国信证券认为,苹果Airpods的热销彻底引爆TWS耳机市场,并引领整个声学产业链新一轮的成长机遇。整个TWS市场或成为未来几年内成长性最好的赛道之一。TWS产业链下游蛋糕最大,零部件成长机遇凸显,行业景气度从2019年以来进入上行,未来行业增长空间大。

安信证券表示,TWS耳机涉及的产业链主要分为无线耳机与充电盒两大模块,包括上游芯片、中游零组件及下游的模组代工。其中,代工组装占总成本的40%左右,根据产业链调研,Airpods代工600元左右,其他品牌平均200元左右,因而市场空间较大。按照2020年1.5亿台总出货量,苹果50%份额测算,代工组装市场总空间在600亿元,到2021年有望逼近千亿元。

此外,产业链具体涉及的厂商方面,国盛证券分析,主要包括ODM厂商,无线耳机的元器件厂商,其中包括主控芯片、存储芯片、FPC、语音加速感应器、MEMS、过流保护IC、电池等。

二、畜牧业

中信证券指出,2019Q3生猪养殖板块业绩高增长,肉禽养殖行业景气度维持高位。生猪养殖龙头企业生物性资产环比大幅增加,已领先于行业恢复并增加产能,有望在明年迎来量价齐升。继续坚定推荐猪鸡养殖板块。预计行业能繁母猪于今年四季度企稳,可以适当布局后周期板块。

东海证券分析,受到猪肉价格的带动,鸡肉价格也快速上涨。作为猪肉的主要消费替代品,鸡肉价格预计将持续高位。禽养殖板块的业绩确定性较高。而动物疫苗板块:一方面,非洲猪瘟疫苗即将进入临床试验阶段,板块价值凸显。另一方面,猪价的高位持续带动补栏,提升疫苗需求。同时,禽养殖行业的景气将给禽苗板块带来业绩增量。

天风证券指出,从市场主线的角度来看,在当前市场热点较为匮乏、风险偏好被压制(IPO 供给增加、年末解禁压力加大、通胀压力加大)的情况下,估值高波动、高弹性的板块压力较大,而市场资金偏爱防御性较强、盈利稳定性的板块的风格有望延续,重点推荐以农业、食品等为代表的必须消费。农业:养殖:高景气周期延续,继续坚定推荐。后周期:规模企业补栏推进,疫苗和饲料需求拐点临近。粮食安全:种子行业底部已现,有望迎来景气周期。

一张图汇总:

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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