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中国一哥腾讯控股蒸发2.4万亿:欧美股市全线杀跌 A股双创行情能否持续?

时间:2021-07-08 19:27:46 | 来源:券商中国

今天的港股有点残暴!

香港主要指数全线暴挫。恒生指数单边下行,收盘大跌2.89%,收报27153.13点。恒生科技指数重挫3.71%,收报7321.98点。其中,腾讯控股暴跌,从最高点下来,市值蒸发近2.4万亿港元。板块方面,除航天、物流、半导体之外,几乎全线大跌,其中医美跌幅尤其巨大。而真正引发市场杀跌的还是银行和互联网巨头。

那么,究竟发生了什么呢?

7月8日,中国人民银行副行长范一飞在国务院政策例行吹风会上指出,垄断现象其实不仅仅存在于蚂蚁集团一家,其他机构也有这样的情况。对蚂蚁集团采取的措施,也会推行到其他的支付服务市场主体。

分析人士认为,这一表态可能引发了港股市场的担忧。在上述信息发布之后,港股市场互联网头部上市公司腾讯控股、阿里巴巴、美团、百度等股票全线急跌。

与此同时,欧洲市场开盘亦全线杀跌,欧洲斯托克50指数周四开盘下跌0.8%;美股道琼斯盘前期指跌幅一度超过1%。

令人意外的是,虽然目前还处于通胀预期高涨的阶段,但海外市场却燃起了通缩的预期。近期美国国债持续走强,加上中国释放出降准信号,可能是燃起这种预期的主要原因。

值得注意的是,中国科创板和创业板的行情最近如火如荼。在目前这种情况之下,双创行情又是否能够持续呢?

港股跌惨了!

今天A股演绎冰火两重天。沪深两市高开之后,迅速分化。资金快速抽离传统蓝筹股,成长科技股则持续活跃。

宁德时代、隆基股份、阳光电源等再度新高,带领新能源产业链继续猛涨。截至收盘,双创指数表现优异,上证指数下跌0.79%,报3525.5点,深证成指跌0.38%,创业板指涨0.69%,报3432.96点,科创50逆势大涨2.6%,万得全A跌0.49%。

两市出现放量,全天成交近1.2万亿元,创2月22日以来新高。不过,从A股整体的运行来看,明显还是受制于香港市场的走势。行盘过程当中,个股拉升不畅,尾盘回调个股大幅增加。

从港股来看,全天皆处于杀跌过程当中。尾盘跌势更是扩大,恒指跌3%,恒生科技指数跌近4%。各板块全线下跌,科技、医药、能源股跌幅居前,腾讯、阿里巴巴均跌逾4%,创阶段新低;新东方在线、哔哩哔哩跌逾7%,美团跌逾6%。作为国内市场最大的股票,腾讯控股市场从最高点下来已经跌去了2.4万亿港元。

截至收盘,恒生指数收跌2.89%报27153.13点,为连续第八日下跌,并创1月4日以来新低;恒生科技指数跌3.71%,恒生国企指数跌3.22%,均创去年10月以来新低;大市成交放量升至2052.6亿港元。科技、能源、医药股跌幅居前,大型科技股引领指数下跌,阿里巴巴跌超4%,腾讯跌近4%,美团跌超6%,哔哩哔哩跌超7%。Wind数据显示,南向资金净卖出59.46亿港元。

与此同时,欧洲市场开盘亦全线杀跌,欧洲斯托克50指数周四开盘下跌0.8%;美股道琼斯盘前期指跌幅一度超过1%。令人意外的是,虽然目前还处于通胀预期高涨的阶段,但海外市场却燃起了通缩的预期。近期美国国债持续走强,加上中国释放出降准信号,可能是燃起这种预期的主要原因。

发生了什么?

港股市场究竟是受到了什么刺激?从下跌的结构来看,除了银行股之外,对指数冲击最大的要数几大互联网巨头。分析人士认为,逐渐趋严的监管可能是这些巨头杀跌的主要原因。而这些巨头市值占比非常大,所以导致港股出现集体杀跌的情况。涉及监管的导火索今天又出现了一个。

据人民网消息,人民银行副行长范一飞今天在国务院政策例行吹风会指出,垄断现象不仅仅存在于蚂蚁集团一家,对蚂蚁集团采取的措施,也会推行到其他支付服务市场主体。

2020年12月24日,中国人民银行官方网站透露,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将约谈蚂蚁集团,督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则,落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求,规范金融业务经营与发展。2021年4月12日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。

对于近年来中国支付产业的发展,范一飞总结:一方面是成长速度非常惊人,年增长率超50%;另一方面是行业出现了垄断、资本无序扩张等现象。

范一飞说,监管部门正在陆续开展工作,包括前几年成立网联公司、对支付备付金进行管理,这对扭转支付市场出现的情况起了一定作用。他透露,对于支付市场出现的不规范行为,监管部门将会持续予以规范,“相信不久后大家就会看到这个情况”。

此外,关于银行股杀跌,可能与降准预期有关。原本,市场预期降准有利于银行股股价演绎。然而,对于降准市场又有三个担心:一是担心降准的原因,即经济可能见顶;二是担心降准引发利差收窄,进而影响银行利润;三是降准也会引导人民币汇率贬值的预期,导致外资流走。今天A股市场的外资就净卖出17亿。

双创行情能否持续?

外围压力突然增大,是否会影响正火热上演的双创行情?分析人士认为,从结构上来看,影响可能并不大。

首先,最近基本上是三个行业轮流演绎双创行情:新能车,光伏和半导体。其中,新能车已经持续火热有四天行情,光伏和半导体则才第二天。

从半导体的消息面来看,乘联会的最新消息显示,芯片的短缺会在三季度大幅缓解,批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。这可能是近两个交易日半导体上涨的主要原因。此消息类似于硅片降价的消息,将优化产业链的结构,通畅供需关系,有利于整个行业的持续演绎。而光伏和新能车是一个持久的题材,因为欧洲下周可能宣布碳排放计划,摩根士丹利的分析师表示,可再生能源和新能车都可能持续受益。

其次,从资金结构来看,最近十年期国债收益率出现了持续杀跌的情况,目前已经来到了3.016%的水平。在这样一种资金利率水平之下,非常有利于成长股的持续演绎。分析人士认为,国债的走势可能会持续到降准落地。

第三,近日,工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,提出准确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力等10个方面指导意见。据媒体消息,当前相关部门和地方正积极展开部署,加快绘制下一阶段制造业高质量发展蓝图,推动制造强国建设不断迈上新台阶。从目前的情况来看,有一个很明显的趋势,那就是制造业已经被重视到一个相当高的高度。相反,服务业等第三产业的声音已经下降了许多。

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