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上半年公募基金整体表现亮眼,股票型基金跑赢上证指数近5个百分点

时间:2021-10-01 17:22:01 | 来源:市场资讯

2021上半年,经济内生增长动力增强,逆周期政策减力,经济周期的特殊性决定了大类资产轮动特征。公募基金整体表现亮眼,Wind数据显示,股票型基金上半年平均收益为8.31%,跑赢上证指数近5个百分点。

本次公募基金中长期业绩榜首次采用Wind金融终端基金经理指数(终端命令:FMNI)、Wind金融终端基金公司指数(终端命令:MFCI)。指数采用帕氏( Paasche)加权法,以基金份额加权进行计算,能更全面、客观的表征基金经理、基金公司各阶段表现,新工具让一批表实力“新人”跃然而出。

基金业绩篇

近三年(2018-07-01至2021-06-30),股票市场经历的熊牛转换,偏股型基金取得了较好业绩,主动偏股型基金超额收益尤其显著。不同类型基金风险收益特征分化明显。

一、主动股票型:科技主题领涨

近三年,主动股票型基金整体业绩翻番,其中科技主题基金业绩骄人,入榜基金中先进制造、医药、新能源概念占据多半,陆彬管理的汇丰晋信智造先锋A(001643.OF)连续两季居首。值得一提的是,前五名基金中,有四只首次入榜。

二、混合型基金:风险补偿高

混合型入榜基金整体收益高于主动股票型,并且最大回撤低于主动股票型,显示该类基金风险补偿较高,曲扬管理的前海开源中国稀缺资产A(001679.OF)连续三季居首。

三、股票指数增强型:超额收益显著

指数增强策略近年来被证明有效,超额收益显著。富国中证1000指数增强(161039.OF)近三年收益93%,超越跟踪指数67个百分点。

四、股票型ETF:创业板领涨

低费率及配置工具特性,让ETF获得了越来越多投资人的青睐。上市股票型ETF已达450只,总规模超8600亿元。得益于科技板块强势,华安创业板50ETF(159949.OF)近三年以161%升幅居首。

五、“固收+”:风险不高,收益不低

本期“固收+”基金入围标准有所调整,权益资产综合比重要低于30%。新标准下,入榜基金近三年年化收益均高于10%,但期间最大回撤多低于10%,显示出收益不低、风险不高的特征,其中,前海开源裕源(005809.OF)近三年以72%的收益居首。

六、中长期纯债基金:仍是“稳稳的幸福”

纯债基金的表现仍相当平稳,入榜基金最大回撤在-2%附近,年化收益率均高于6.5%。

七、QDII基金:香港科技股爆发

QDII入榜基金科技成色足,华夏移动互联人民币(002891.OF)、南方香港成长(001691.OF)近三年业绩领涨,两者均主要投资香港科技股。

八、上半年热门主题基金近一年表现

自主可控、碳中和以及顺周期可谓上半年表现最亮眼的板块,自主可控、碳中和属于国家发展战略,盈利复苏推动顺周期板块估值修复。

自主可控被看好

“十四五”规划明确提出,坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化。提升自主可控能力一直在加速进行,而在国产替代加速背景下,相关产业链迎来长期利好。

“碳中和”成中长期投资主线之一

碳中和吹响能源革命号角,2060年非化石能源占比有望超过80%,“碳中和”推动能源结构持续转型,概念主题基金站立风口。

顺周期迎来估值修复

经济复苏势头不改,顺周期板块盈利前景向好,板块迎来估值修复,以钢铁、化工为代表顺周期主题基金上半年显著跑赢大盘。

基金经理业绩篇

Wind金融终端基金经理指数(终端命令:FMNI)能全面、客观的表征基金经理各阶段表现,新工具让一批表实力“新人”跃然而出。

一、偏股型基金经理:新势力崛起

以Wind基金经理偏股型业绩指数(由基金经理管理的偏股主动产品构成)近三年表现看,钟贇基金经理偏股型业绩指数以253%的涨幅居首。值得一提的是,榜单中既有大家耳熟能详的知名基金经理赵蓓、冯明远、赵诣等,也有钟贇、郑泽鸿、王鹏等实力新秀。

二、偏债型基金经理:擅长“固收+”

以Wind基金经理偏债型业绩指数(由基金经理管理偏债主动产品构成)近三年表现看,邬传雁基金经理偏债型业绩指数以109%的回报居首。入榜基金经理多擅长“固收+”策略,近年来业绩较稳定。

基金公司业绩篇

Wind金融终端基金公司指数(终端命令:MFCI)可以全面、客观的表征基金公司各阶段的表现,从近三年的维度看,一批中小型基金公司业绩亮眼。

一、基金公司偏股型:中小公司逆势

以Wind基金公司偏股型业绩指数(由基金公司管理的偏股主动产品构成)近三年表现看,泓德基金以124%升幅领涨,基金公司在管偏股型基金21只。前五名均为中小型基金公司,旗下基金多布局于新能源、大消费、高科技能等优质赛道。

二、基金公司偏债型:传统大厂占优势

以Wind基金公司偏债型业绩指数(由基金公司管理偏债主动产品构成)近三年表现看,国海富兰克林、景顺长城升幅超90%,居于领涨位置,上榜公司多为固收传统“大厂”。

数据纳入标准:

1. 剔除起始日尚未成立的基金,剔除截止日已到期的基金

2. 剔除起始日和截止日之间发生过异常涨幅的基金

3. 剔除最近两个报告期基金规模(合计)均小于 5000 万元的基金

4. 只统计初始基金

5. 剔除净值不完整的基金

6. 剔除统计日期区间内基金转型前的类型与榜单统计的基金类型不符的基金,其中:金鹰信息产业A和创金合信消费主题A未纳入主动股票型基金榜单;长城创业板指数增强A、西部利得沪深300指数增强A、汇安沪深300指数增强A、富荣沪深300增强A、安信量化精选沪深300A、万家中证1000指数增强A和万家沪深300指数增强A未纳入股票指数增强型基金榜单;前海开源弘丰A未纳入固收+榜单;上投摩根中国生物医药未纳入QDII榜单。

本文编选自“Wind资讯”,作者:Wind资讯;智通财经编辑:陈筱亦。

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