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[践行基金16条]资产规模缩水超百亿!曲扬管理的前海开源沪港深近1年业绩亏超30% 何时翻盘?

时间:2022-05-23 19:22:33 | 来源:新浪基金

近期,基金吧中显示,有网友吐槽前海开源沪港深优势精选混合A,“再不好好干,就清盘了!186.57-52.51用了一年的时间 ”。这一年发生了什么?

前海开源沪港深优势精选混合A近1年业绩亏超30% 资产规模缩水百亿

资料显示,前海开源沪港深优势精选混合A成立于2016-04-19,基金经理曲扬,截止2022年3月31日,基金规模82.51亿元。比较基准:沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中证全债指数收益率*30%。而2021年3月31日,前海开源沪港深优势精选混合基金规模186.57亿元。用了一年时间,规模只剩零头。

前海开源沪港深优势精选混合A,去年一季报186.57亿,一年过去,今年一季报的规模只有82.51亿。上图可见,该产品净资产规模变动情况看,去年9月30日,净资产变动率-32.43%;2022年一季度净资产变动率-27.20%。该产品这一年发生了什么?

业绩表现上,截止2022年3月31日过去1年,前海开源沪港深优势精选混合A净值增长亏-30.29%,过去3个月,净值增长率亏24.94%%。详情如下:

过去一年前海开源人事变动:基金经理 范洁不在管理该产品 督察长傅成斌离职

2021-10-11,范洁因内部调整离任前海开源沪港深优势精选混合基金经理,范洁于2017年9月5日管理该产品。

2021-10-25,傅成斌因个人原因离任督察长,前海开源基金管理有限公司董事长王兆华代督察长。2022-2-25孙辰健上任督察长。

资料显示孙辰健,1993年4月至1998年6月,历任深圳证券交易所交易运行部副经理,西北服务中心主任;1998年6月至2005年4月,曾任深圳证券通信有限公司总经理;2005年4月至2010年11月,任深圳证券交易所信息统计部总监; 2010年1月至2011年8月,曾任中证指数有限公司董事;2010年11月至2013年12月,曾任中国证券登记结算有限责任公司北京数据技术分公司副总经理;2013年12月至2015年6月,曾任中证信息技术服务有限责任公司党委委员,副总经理;2015年7月至2021年10月,历任华鑫证券有限责任公司副总经理,监事会主席,华鑫证券投资有限公司董事长,华鑫宽众投资有限公司董事长;2016年2月至2021年10月,任摩根斯坦利华鑫基金管理公司董事。 2021年10月加入前海开源基金管理有限公司。

在2021年年报中,基金经理表示,本基金的投资思路以自下而上为主,聚焦于朝阳行业的优质公司,重点配置了互联 网、食品饮料、医药、高端制造等方向具有核心竞争力的个股。持仓的特点是受疫情影 响小、与宏观因素的相关性低。在疫情影响减弱,宏观经济回升的大背景下,业绩表现 不理想。 接下来我们将进一步加强对资本市场客观规律的学习和研究,把宏观因素对投资组 合的影响更有效地融入投资决策过程,力争使投资思路更好地符合客观规律。

曲扬何时翻盘?近一个前海开源沪港深优势精选混合有“向好迹象”

这只基近一个月来涨幅还是很明显的比沪深300指数高处3.7%,也高于同类平均亏。让基民也看到了些希望。持仓上也不全都是抱团股,有三只是公用事业股,其他的为各行业龙头。希望曲扬运气不再那么差。

前海开源沪港深优势精选混合基金经理曲扬,投资经理年限8.52年,历任管理基金数22只,在任管理基金数9只,在管基金总规模324.68亿元。截止2022年5月22日,过往产品电话回报7.13%,跑赢同期沪深300。

在该产品年报时,曲扬曾表示,长期看,符合扩大内需和科技创新大方向的行业具有更好的投资价值。本基金同时投资于A股和港股市场,聚焦在大消费、高端制造、互联网、电力运营、财富管理等朝阳行业的优质公司,力争获得持续稳定的超额回报。

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