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一单顶三年!小市值光伏玻璃概念股与天合光能签下超70亿合同,产能过剩预警却不得不防?

时间:2022-06-27 08:24:52 | 来源:财联社

财联社6月26日讯(编辑 刘旭日)总市值不足70亿元的亚玛顿下午公告,公司与天合光能签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的《战略合作协议》。公司拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm超薄光伏玻璃,预估销售量合计3.375亿平米,预估合同总额约74.25亿元(含税),占公司2021年度营业收入的363.73%。

巧合的是,亚玛顿周五一字板强势涨停,自4月27日达到年内低点后,迄今累计最大涨幅达102%。拉长时间看,公司股价自2021年7月26日高点迄今累计最大跌幅达71%。

公告一出,投资者在财联社APP上展开热议。有人表示,“绝对内幕”,也有人表示,“利好光伏新能源。”

近期,光伏赛道持续火热,据CPIA预测,“十四五”期间,全球光伏年均新增装机或将超过220GW,中国光伏年均新增装机或将超过75GW。光伏玻璃作为组件重要辅材,需求水涨船高。浙商证券研报预测,2025年全球光伏玻璃需求量达3378万吨,2021-2025年复合增速达35%。

数据显示,目前2.0mm镀膜面板主流大单价格21.92元/平方米,同比涨幅21.78%;3.2mm原片主流订单价格21元/平方米,同比涨幅40%;3.2mm镀膜主流大单报价28.5元/平方米,同比涨幅29.55%。

此外,中国建筑玻璃与工业玻璃协会监测数据显示,截至5月底,投产企业共计38家106窑336条生产线,1-5月,光伏压延玻璃累计产量551.7万吨,同比增加46.3%。其中,5月份光伏压延玻璃产量137.2万吨,同比增加52.8%。

经营数据显示,亚玛顿以光伏玻璃为核心业务,其2021年营收达17.43亿元,占比近9成。公司出货结构1.6mm/2mm薄玻占比超过80%,远高于行业平均。

据此前公告,亚玛顿拟作价25亿元收购凤阳硅谷100%股权,凤阳硅谷目前已投产3座共计日熔量1950吨的原片窑炉,实现供应亚玛顿80%左右的深加工产能。未来随着4座日熔量1000吨的窑炉建成投产,公司原片和深加工生产规模经济效应将显现。

公司预计2022年光伏玻璃销售量有望达到1.2亿平,同比增长67%,且主要是以≤2.0mm超薄光伏玻璃为主,销售占比将超过70%。

浙商证券邱世梁在6月23日研报中表示,从生产成本来看,对比3.2mm的玻璃,生产1.6mm的玻璃在相同能耗下,理论上可以多出接近2倍的产能,在提升玻璃产能的同时降低了单位产品的生产能耗,光伏玻璃向“轻量化”发展。

近期中银国际一份研究报告,再度敲响光伏玻璃的过剩预警。分析认为,光伏玻璃的过剩已不可逆转,同时,成本的上涨叠加价格疲软会导致生产厂商受到双重压力。业内人士此前对财联社记者表示,随着新增产能不断释放,今年光伏玻璃价格或将维持中低位波动。而对于未来价格走势,近期需求略显清淡,部分成交存商谈空间,暂未见价格上涨迹象。

根据盈利预测与估值,邱世梁预估亚玛顿2022年归母净利润2.79亿元,同比大幅增长417%,一举扭转去年净利下滑局面。

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