基金投顾“策略管理”小程序正式上线运行

为了大力推进公司基金投顾业务发展，完善优化策略管理的“投后服务”工作，2021年12月2日，由基金研究中心设计开发的基金投顾“策略管理”小程序上线运行，由此形成小程序与网站专区共同推进的“轻重结合”服务方式。该小程序仅限银河证券员工以及相关合作机构用户使用，不直接面对客户，采取白名单邀请制，由基金研究中心运营小组后台维护开通权限。

“策略管理”小程序展示简要版的策略信息、策略业绩、收益曲线、净值涨跌、资产配置、持仓穿透以及策略服务内容，发挥“以小服大、短小精湛”的特点，为用户提供移动端便捷查询服务。

截止目前，基金研究中心（策略管理组）在OA、外网、小程序同步推进客户服务工作，为金融机构客户、法人机构客户以及高净值个人客户提供标准策略与定制策略服务，也为一线投顾人员展业提供工具支持，建立策略管理工作“透明、交互、持续、协同”机制，实现策略设计、生产、监测、展示“系统化”目标。

根据中国证监会、中国基金业协会下发的《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引（征求意见稿）》，基金研究中心正在抓紧进行科研开发设计与模型产品集成，争取尽快完成监管部门规定的8个策略表现指标的修改修订工作并在2022年初推出，届时“策略管理”小程序以及相关OA与网站报表将展示“费前+费后”两大体系的策略业绩表现指标。

中国银河证券基金研究中心

2021年12月2日