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招商基金侯昊:业绩催化政策促进 医药板块长线景气度较高

时间:2021-04-27 15:22:10 | 来源:中证网

中证网讯(记者 余世鹏)4月27日,招商基金量化投资部副总监侯昊发表市场观点指出,近期以来生物医药指数跑赢市场,细分领域龙头股出现普涨行情。在业绩和需求增长、政策促进趋势下,医药板块的长线景气度依然较高,可通过定投等长期投资方式来把握高成长景气赛道机会。

侯昊分析指出,从已披露一季报或发布业绩预告的医药公司来看,他们的业绩普遍有较大幅度增长,医药板块业绩的催化在持续演绎。具体看,在疫苗领域,核心二类疫苗的需求增长情况良好,有望带动业绩超预期,显示出企业的内生增长势头强劲;CXO(医药研发及生产外包)受益于海外订单转移以及药企研发投入加大,在行业高景气度下,二三线标的的成长性及弹性也或会更强,一季报营收及利润大增长有望催化板块行情;此外,近期全球疫情有所反弹,印度疫情继续恶化,这会使新冠检测试剂需求大增,有望给相关标的带来阶段性业绩弹性。往后看,接种疫苗成为疫情防控的必选项,新冠疫苗对业绩的贡献有望在中报有所体现,可通过定投等长期投资方式来把握高成长景气赛道机会。

此外,侯昊还说到,近期多项医药政策陆续发布,包括药品和耗材的集采推进、不规范检查专项治理等等,时间拉长看医药内部分化将延续,产业创新升级和政策免疫细分赛道是长期方向,契合医药相关改革政策和医药新基建方向,长线景气度依然较高。

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