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【研究专栏】碳中和热度卷土重来,关注新能源投资机会

时间:2021-05-22 08:24:38 | 来源:长安基金

长安基金【研究专栏】

与徐叔的投研小伙伴们一起

深挖各细分行业的投资机会

研究专栏第10期/科技专题第7期

近期,我们的研究专栏将针对【科技赛道】推出12期专题分享,深度剖析人工智能、智能制造、新能源车、光伏、创新药等细分行业的投资机会。

今天跟大家聊聊最近颇受关注的新能源,希望能给大家的投资带来一些帮助~

本期精华

1. 新能源发展具有怎样的意义?

2. 如何看待新能源发展速度加快的情况?

3.在发展方面,新能源行业中传统企业和新兴企业谁更有前景?

4. 新能源行业中,各个细分行业发展到什么阶段了?

5. 目前,光伏的哪些细分领域景气度更高?

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新能源发展具有怎样的意义?

第一次工业革命以蒸汽动力与机械化为标志,18世纪60年代开始于英国;19世纪下半叶开始的第二次工业革命以电气化与自动化为标志,以美国为代表;20世纪发生了第三次工业革命,原子能利用与信息技术大发展是其核心。

当前世界范围内的共识是,我们正处于第四次工业革命的历史拐点。全球正面临着环境恶化、气候变暖、化石能源开采枯竭等共同问题,因此,新能源的发展势在必行,发展新能源可能是未来50年的世界潮流。

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如何看待新能源发展速度加快的情况?

我们之所以加快推动新能源产业发展,一方面是我国在传统能源上比较依赖进口,需要尽快解决能源安全问题,早日实现自主可控。

另外一方面,我国在新能源产业的发展上,现在已经积累了全球领先性的优势。推动全球从传统能源切换到新能源,我们就有了弯道超车的机会,这是新能源快速发展的重要原因之一。

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在发展方面,新能源行业中传统企业和新兴企业谁更有前景?

新兴企业的优势在于没有“沉重的”历史包袱,能够快速根据行业变化作出调整;传统企业的优势在于资金和人力。而新能源行业资金大量密集,在发展前景方面,更依赖创新驱动,而不是人力叠加。

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新能源行业中,各个细分行业发展到什么阶段了?

新能源行业主要包括光伏、锂电、氢能、水电、风电等。

其中,光伏目前主要产业链都在我国,包括原料、设备、最终端组件等;锂电属于资本密集型行业,传统的磷酸铁锂和三元技术方面我国领先,固态电池技术大家都处在研发阶段;氢能目前还在政策扶持阶段;水电已经有上百年历史;风电方面,我国大型风机正在逐步国产化,但是精密加工制造领域和欧洲仍然有差距。

目前来看,新能源细分行业中,光伏、锂电和风电发展都不错。

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目前,光伏的哪些细分领域景气度更高?

目前,光伏行业面临原材料大幅涨价所导致的下游需求萎靡的情况。从细分领域看,上游的硅料需求旺盛,光伏逆变器行业竞争格局较好。

风险提示:上述观点仅代表长安基金观点,不构成针对个人的投资建议,也不表明本公司对投资做出任何判断或倾向意见。投资人应谨慎投资,并根据风险自担的原则,自行承担投资风险。基金有风险,投资需谨慎。

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