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“公募一哥”张坤QDII放宽限购100倍:“开门迎客”还是“明升实降”?

时间:2021-06-04 16:22:06 | 来源:21世纪经济报道

“公募一哥”张坤管理的QDII基金单日申购额度提升了100倍。

今日,易方达基金公告,易方达亚洲精选股票基金的大额申购额度由此前的单日单账户不超过1万元调整至不超过100万元。

(图说:易方达相关公告)(图说:易方达相关公告)

同时,易方达旗下10只QDII基金也放开了大额申购。

直观来看,易方达亚洲精选单日申购额度提升了100倍,是一种“开门迎客”的姿态。

但是,如果拉长一点时间来看,结论却可能相反。

就在8天前的5月27日,易方达亚洲精选也曾发布了一条暂停大额申购及大额转换转入业务的公告,公告称,从5月27日起暂停在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入,下同)金额不超过1万元。

而在5月27日之前,易方达亚洲精选执行的是不超过3000万元的单日大额限购。

(图说:易方达相关公告)(图说:易方达相关公告)

简单来说,最近易方达亚洲精选的大额限购调整是这样:5月27日前执行不超过3000万元的单日大额限购——5月27日调整为不超过1万元——今日调整为不超过100万元。

也就是说,易方达亚洲精选今日的申购额度上限100万元,比5月27日以来的申购限额1万元上升了100倍,但却是5月27日以前的1/30。

其实,这并不是张坤今年唯一收紧申购额度的基金。作为管理规模最大的基金经理,一季度末,张坤在管基金规模达1331.09亿元,张坤管理的基金受到投资者追捧,在今年市场大跌时,张坤管理的基金逐步收紧了申购额度。目前,张坤管理的易方达中小盘暂停申购,易方达蓝筹精选执行单日不超2000元的申购限制,易方达优势企业三年尚在封闭期不接受申购。

作为张坤管理的唯一一只QDII基金,易方达亚洲精选规模为30.54亿元,在张坤管理的4只基金中规模最小,并且业绩相较其它3只基金并不算出彩,截至6月2日,今年以来该易方达亚洲精选累计下跌6.32%,近3年回报29.39%,近5年回报101.99%。

据悉,这两日QDII基金密集放开大额申购与近日QDII额度下发有关。

《合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表》显示,6月2日,外汇局启动今年第4轮QDII额度发放, 向17家机构发放QDII额度103亿美元。其中,易方达基金、广发基金、华夏基金、南方基金、长城基金、中欧基金、交银施罗德基金、国海富兰克林基金8家基金公司合计新增65亿美元QDII额度。

(图说:部分基金公司QDII投资额度)(图说:部分基金公司QDII投资额度)

这是是自QDII制度开始以来,单次批准额度最多的一次。具体到基金公司,易方达、广发、华夏、南方、交银施罗德5家基金公司各新增10亿美元QDII额度,是基金公司此次获批QDII额度的最多的基金公司,国海富兰克林、中欧、长城三家基金公司各获批5亿美元QDII额度。

本轮发放后,基金QDII投资额度累计达757.8亿美元。

事实上,在新一轮QDII额度下发后,至少有10多只QDII基金就公告恢复大额申购业务。

对于外管局新增QDII投资额度,长城基金国际业务部总经理助理曲少杰表示,QDII基金有助于拓宽居民投资渠道。我国目前境内投资产品数量和类型都比较丰富,但境外投资产品较少。随着经济发展,境外投资需求将越来越大,QDII有很大的发展空间。

“境外市场近年来也呈现出良性发展态势,站在当前时点,随着经济逐渐恢复,境外投资正处于很好的时点,市场总体比较温和,有助于我们择机参与布局优质资产,细水长流,获得长期健康的发展。”曲少杰说。

(作者:庞华玮 编辑:张玉洁)

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