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万家灯火 | 民以食为天,机构这样看农业“芯片”的投资机会!

时间:2021-08-20 09:23:43 | 来源:财经自媒体

俗话说,民以食为天,种子的重要性怎么强调都不过分。因其重要程度和研发难度都不逊于芯片,很多专业人士甚至将种子称为农业的“芯片”。近几年,芯片产业的发展如火如荼,大家无不有目共睹。其实,随着国内对种子进口依赖的加深,加之疫情使外供种子带来的不确定性增加,维护“种业安全”也被提上了议事日程,种子行业正在迎来大风口。

2021年一号文件聚焦农业,有一个方面新变化是:种业首次单独成段表述。可以理解为,要打赢种业翻身仗。今年7月9日,深改委审议通过《种业振兴行动方案》。更是强调,农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。

在首创证券看来,目前全面推进乡村振兴对种业提出了更高要求,既要高产高效,又要绿色优质,迫切需要一个重大突破。而种子被喻为农业“芯片”,静待龙头企业的上市,同时相关配套政策的出台有望加速我国种业行业的洗牌。种业有望迎来持续文件催化,国审品种利好龙头公司。当前时点子板块推荐顺序:种业>动保>禽畜养殖。

万家瑞隆基金经理刘洋指出,从海外推广的历史来看,生物育种的推广为种子市场带来大幅扩容,同时集中度大幅提升,我国种子行业也有望复制这个进程。另一方面,种子行业自身也在发生一些变化,一是全球粮价上涨带动种业后周期景气度提升,下一销售季有望迎来量价齐升,种子公司利润有望明显提升。二是国家种业扶持政策持续出台,以做大做强民族种业公司为导向,严厉打击行业抄袭、模仿行为,具备原研实力的种业龙头有望受益。

实际上,除了近期种业相关政策不断发布之外,中信证券还指出,农产品价格稳步抬升,种业产业景气向上,库存逐渐降低,预计种子价格将进入上行通道,龙头企业业绩进入复苏期。政策支持、景气回升,种业板块有望迎来业绩与估值双升。

在不少机构眼里,种子库存持续去化,是支撑种业迎来景气拐点的一个重要原因。华西证券指出,根据全国农技推广中心数据,2017-2019年,杂交玉米库存量从8亿公斤下滑至6.5亿公斤。在玉米临储库存见底、生猪存栏逐步恢复的背景下,未来2-3年内,玉米价格易涨难跌,小麦、水稻替代需求旺盛,价格有望温和上涨,提振农户种植积极性,带动种业迎来景气向上的周期拐点。

刘洋认为,全球在新冠疫情、自然灾害等影响下,粮食安全问题备受关注,育种已经成为当前提升产量的重要因素。当前,种子行业政策出台密集期,种子行业自身景气周期向上,我们长期看好种子行业投资机会。未来两年种子板块进入高景气向上周期,相关品种商业化种植的打开将带来巨大空间。

确保中国碗主要装中国粮,中国粮主要用中国种,种子作为农业“芯片”,无疑是最关键的一环,小伙伴们不妨对这个板块多多关注!

资料来源:

《国审标准提高规范行业发展,坚定看好种业板块》华西证券2021-07-09

《动保已进入合理投资区间,种业大幕有望开启》首创证券2021-08-10

《种子法修正在即,继续推荐种业板块》中信证券2021-08-16

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