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震荡市如何求稳求胜?

时间:2021-09-22 15:22:31 | 来源:市场资讯

近期,A股持续震荡,无论是医药、消费为代表的核心资产,还是新能源、半导体等新兴赛道均出现不少波动,该如何应对这种行情呢?其实,在投资难度增加的背景下,大家不妨考虑下“固收+”基金~

“固收+” 是什么?

“固收+”小伙伴们应该都很熟悉了,今年A股市场“过山车”的行情使不少小伙伴开始纷纷寻求更为稳妥的投资方式,这也是近期“固收+”理念再次火起来的原因。“固收”的部分主要指大部分仓位投资固定收益资产,追求获得基础收益;而“+”的部分,除了常见的“+”权益类资产、可转债,也可以根据市场走势“+”股指期货、国债期货等衍生品争取增厚收益。目前市场上,配置可转债的固收+产品因表现优异,引起不少投资人的关注,今天小U就为大家详细讲讲通过可转债实现“固收+”的优势吧~

为什么+ 可转债?

可转债顾名思义,是一种可以转换为股票的债券,兼顾了债券和股票两种属性,通俗来说在股市走强时,跟涨能力较强,获取高收益的可能较大,甚至可能接近股票;而在股市下行的时候,可以选择不转股,债券的属性此时决定了其损失较为有限,一句话总结就是风险可控还上不封顶,是低风险爱好者绝佳的投资利器~

那么小伙伴们就要问了,去哪里买该类产品,先别急,小U也为大家准备好啦,配置了可转债的绩优产品:中邮纯债恒利A(基金代码:002276)。

这只基金 好在哪?

中邮纯债恒利集中配置了可转债,比起仅配置基础债券的债基,虽适度提高了波动性,但也可能为投资者提供更高的收益。银河数据显示,截至2021.08.31,中邮纯债恒利A(基金代码:002276)近1年收益7.92%,在同类基金中排名前12%;此外,中邮纯债恒利A(基金代码:002276)近一年最大回撤为-1.40%,小于同类平均最大回撤-1.86%,业绩喜人,回撤控制也不错。其基金经理武志骁专业过人,对债市、转债市场了然于心,股市也有自己的判断,擅于运用可转债等方式发挥“固收+”优势。后市,据他分析,债市发展较为有限,可转债市场有望成为转机,迅速上量。我们也相信凭借他过往的出色业绩和精准观点,未来有望带给大家更好的投资体验,想上车固收+的小伙伴不要错过~

注:涨幅数据来源:wind,银河证券,最大回撤数据来源:wind,截至2021.8.31。业绩基准中国债券综合财富指数。同类指普通债券型基金(可投转债),中邮纯债恒利债券A近一年收益排名23/199。基金有风险,投资需谨慎。

注:中邮纯债恒利债券A/C成立于2017-04-13,武志骁自2020年3月20日起担任基金经理,中邮纯债恒利债券A于2018-2020年收益率/业绩基准分别为:6.68%/8.17%,4.62%/4.64%,3.40%/2.98%。中邮纯债恒利债券C 于2018-2020年收益率/业绩基准分别为:6.59%/8.17%,4.36%/4.64%,3.22%/2.98%。数据来源:基金定期报告。

武志骁目前还担任中邮现金驿站货币A/B/C(2020-04-30起),中邮货币A/B(2020-04-30起),中邮淳享66个月定开债A/C(2021-01-29起),中邮沪港深精选混合 (2020-09-02起),中邮纯债丰利债券A/C(2021-01-29起),中邮纯债裕利三个月定开债 (2020-09-02起),中邮定开债A/C(2020-03-20起), 中邮纯债聚利债券A/C(2020-03-20起)的基金经理。

中邮现金驿站货币A成立于2014-12-18,2016-2020年收益率/业绩基准分别为:2.85%/0.35%,4.12%/0.35%,3.32%/0.35%,2.44%/0.36%,1.82%/0.36%。中邮现金驿站货币B成立于2014-12-18,2016-2020年收益率/业绩基准分别为:2.90%/0.35%,4.17%/0.35%,3.38%/0.35%,2.49%/0.36%,1.87%/0.36%。中邮现金驿站货币C成立于2014-12-18,2016-2020年收益率/业绩基准分别为:2.96%/0.35%,4.23%/0.35%,3.43%/0.35%,2.54%/0.36%,1.93%/0.36%。中邮货币A成立于2014-05-28,2016-2020年收益率/业绩基准分别为:2.47%/0.35%,3.68%/0.35%,3.10%/0.35%,2.38%/0.36,1.74%/0.36。中邮货币B成立于2014-05-28,2016-2020年收益率/业绩基准分别为:2.72%/0.35%,3.93%/0.35%,3.35%/0.35%,2.62%/0.36,1.99%/0.36%。中邮淳享66个月定开债A成立于2021-01-21。中邮淳享66个月定开债C成立于2021-01-21。中邮沪港深精选混合成立于2019-03-28,2020年收益率/业绩基准为:7.45%/0.32%。中邮纯债丰利债券A成立于2020-11-19。中邮纯债丰利债券C成立于2020-11-19。中邮纯债裕利三个月定开债成立于2019-04-26,2020年收益率/业绩基准为:2.51%/2.83%。中邮定开债A成立于2013-11-05,2016-2020年收益率/业绩基准分别为:2.51%/1.88%,2.22%/1.84%,6.33%/1.81%,5.55%/ 1.78% ,2.41%/1.75%。中邮定开债C成立于2013-11-05,2016-2020年收益率/业绩基准分别为:2.26%/1.88%,2.05%/1.84%,6.26%/1.81%,5.19%/1.78%,2.02%/1.75%。中邮纯债聚利债券A成立于2016-02-03,2017-2020年收益率/业绩基准分别为:6.26%/0.24%,7.79%/8.22%,3.60%/4.59%,3.85%/0.16%。中邮纯债聚利债券C成立于2016-02-03,2017-2020年收益率/业绩基准分别为:1.31%/0.24%,7.58%/8.22%,3.32%/4.59%,3.53%/0.16%。

风险提示:本材料观点不构成投资建议或承诺。基金管理人以诚实信用、勤勉尽责原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩不预示未来表现。本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。基金投资人在投资前请确认已知晓并理解该产品特征性与相关风险,具有相应风险承受能力,谨慎投资。

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