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东方看点 | 港股互联网板块政策底已现 年内修复行情可期

时间:2022-01-25 08:30:11 | 来源:市场资讯

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2021年是互联网的政策大年,监管主要围绕反垄断、数据安全、未成年保护、劳动者权益保护等。目前,行业的利空政策大多已被市场充分预期,且自2022年初以来,政府多次表态推动数字经济健康发展,稳定市场整体预期。此外,近日九部委联合印发的《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》中,也出现了“鼓励平台企业开展模式创新,支持平台开展加强技术创新”等积极语句。

东方基金权益研究部认为:

1)互联网板块政策的悲观预期经过近1年半的消化,释放已较为充分。九部委的“意见”,为行业提供了完整的监管框架,也提升了政策的可预见性。后续监管的重心或将转向配套细则的制定和落实。

 2)港股互联网标的短期财报的基本面利空已于21年11月来消化了较长时间,有望将于2022年逐步复苏,但明显的改善可能仍须等待1-2个季度。

3)互联网未来的增长点,中期看出海、 产业数字化,长期看元宇宙、无人配送、数字工厂等创新。港股互联网板块当前已具备较高投资性价比,建议重点关注。

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