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沪指失守3200点,近4000股飘绿!仓储物流逆市爆发掀涨停潮,预制菜重回风口,味知香等多股涨停

时间:2022-04-11 13:22:06 | 来源:证券时报

今日早盘,A股市场整体低开低走,大幅震荡调整,个主要股指均跌2%左右。沪指盘中跌逾2%失守3200点,深成指跌幅超3%,创业板指大跌近4%失守2500点;临近午盘跌幅略有收窄。两市半日成交约6000亿元,北向资金净流出近60亿元。

盘面上,个股普跌近4000股飘绿,仓储物流产业链整体逆势活跃,航运概念、中俄贸易、冷链物流等相关板块逆势走强,新能源产业链则集体大幅回调,锂矿、新能源车、电气设备等板块均一度跌逾5%。北上资金净流出56.74亿元。

仓储物流逆势掀涨停潮

仓储物流板块早盘逆势掀涨停潮,板块指数早盘一度高开逾4%,开盘仅1个小时成交量就超过前一交易日全天成交,新宁物流、飞力达开盘20%涨停,华鹏飞、万林物流、飞马国际(维权)、中铁特货等近20股涨停或涨超10%,其中大部分为开盘就一字涨停。

航运概念、冷链物流等相关板块一度也逆势飘红,中铁特货、东百集团等涨停。

●受新冠疫情影响,长三角省市以及周边山东等省对高速公路加强管控措施,部分收费站出入口、服务区等关闭,物流受到严重影响,引起了社会各界和政府部门的关注。昨日,中共中央国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》,意见提出,建设现代流通网络,加强应急物流体系建设。

意见明确,加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变,为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。

上周末,交通运输部也召开物流保障协调工作机制会议指出,要立即部署落实务实有效举措,确保“一断三不断”(“一断”是指坚决阻断病毒传播渠道;“三不断”是公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断)。

交通运输部相关负责人表示,严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检测点,严禁擅自关停高速公路服务区,确保全国交通运输干线畅通。要依法依规制定通行管控措施,不得层层加码、一刀切,确保通行管控政策统一。

银河证券表示,看好稳增长背景下仓储物流自动化升级带来新机会。

一是疫情加速催化线上消费渗透率,促进物流仓储智能化自动化发展。

二是中国物流效率存在提升潜力,智能化自动化仓储物流系统有发展空间。

三是稳增长背景下,智慧化自动化仓储物流列入新基建范围内,带来产业链长期成长机会。

预制菜概念站上风口

一方面受疫情,导致部分地区出现农产品物资应急性短缺;另一方面受俄乌冲突冲击,全球食品价格接连上涨。

联合国粮食及农业组织上周末发布报告显示,3月粮农组织食品价格指数为159.3点,环比上涨12.6%,同比上升33.6%,继2月攀升至1990年该指数设立以来最高水平后,再创新高。

农业股因此受到市场前所未有的关注,今年以来频频异动,今日再度集体逆势走强。

预制菜概念表现最为强劲,板块指数盘中大涨逾4%,领涨两市,味知香、中水渔业(维权)、千味央厨、上海梅林等均直线拉升快速涨停;水产品、猪肉、种业、化肥等相关板块均逆势异动,六国化工、凯龙股份、新农开发、绿康生化等纷纷强势涨停。

●NCBD(餐宝典)数据显示,2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元,预计到2025年将会突破8300亿元,其中在C端市场的规模占比将接近30%。另据《中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规划》,目前国内预制菜渗透率只有10%-15%,预计在2030年将增至15%-20%。而在日本,预制菜的渗透率已经达到60%以上,与日本饮食文化有一定相似程度的中国餐饮市场,预制菜的渗透率仍有较大提升空间。

民生证券认为,疫情催化供需两端,实际渗透率有提升。由于堂食受限,餐饮企业纷纷发力外卖、预制菜等非堂食业务,预制菜产品数量大增,疫情期间行业爆发培育了消费者认知。

当前仍处行业发展初期,预计中餐预制菜远期市场空间有望破万亿。

民生证券建议重点关注这些投资机会:

1)生产端实现自动化、规模化,具有大单品打造能力的企业将凭借性价比优势,在优势品类中占据较高的市场份额,推荐安井食品;

2)单店模型优秀,并依托供应链形成护城河的“中央厨房+终端”模式的企业,推荐巴比食品、味知香。

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