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招商基金:政治局会议明确“底线思维” 提振市场信心

时间:2022-04-29 17:22:06 | 来源:市场资讯

【招商基金A股市场异动点评】今日(2022年4月29日)为4月最后一个交易日,A股三大指数高开高走大幅反弹,指数午盘后强势拉升,北向资金大幅流入,两市成交有明显放量,各指数全线飘红;沪指重回3000点,创业板指仅35只个股下跌,个股和板块呈普涨态势。截至收盘,上证指数上涨2.41%收3047.06点,创业板指上涨4.11%收2319.14点,深证成指上涨3.69%收11021.44点。结构上,传媒、计算机、国防军工和商贸零售等行业领涨,煤炭、农林牧渔和银行小幅下跌。

我们认为,A股市场反弹核心源于政治局会议提振市场信心:1)明确“底线思维”,明确疫情要防住、经济要稳住,发展要安全。防止各类“黑天鹅”、“灰犀牛”事件的发生。2)财政和货币政策有望更积极,未提“稳健的货币政策”,而是提“谋划增量政策工具,加大相机调控力度”,并重申“全面加强基础设施建设”。3)对房地产、平台经济等前期严监管的方向做出了放松,优化商品房预售资金监管得以明确,房地产公司暴雷风险有望降低。以上因素的变化,均有效的提振了市场信心,令前期受到风险偏好压制的成长板块明显反弹。

展望后市,随着上海疫情的缓解、供应链的恢复,包括美联储加息将在5月初的落定,前期估值压缩剧烈的成长板块仍会有一定的反弹空间。同时,我们还将重点关注经济需求恢复的必要性和实物资产通胀主线上来,重点布局稳增长相关的周期和消费,继续看好低估值、有业绩且业绩增长确定以及有边际变化的板块和个股。(投资须谨慎)

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