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三千亿龙头午后封板!猪肉股掀起涨停潮,关注压栏产能隐患,这些铲子股迎左侧机会

时间:2022-07-04 17:24:11 | 来源:财联社

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(7月4日),猪肉板块迎来大爆发,截止收盘,板块指数大涨近7%,个股也掀起涨停潮,3千亿巨头牧原股份午后封板,正虹科技、新五丰、天康生物、天邦食品、华统股份、巨星农牧、傲农生物、益生股份、新希望、正邦科技、唐人神、金新农(维权)等股也集体涨停,温氏股份、禾丰股份涨超10%。

注:今日猪肉股掀起涨停潮(截止7月4日收盘)

猪肉价格持续回暖,行业基本扭亏为盈

近期,猪肉价格持续走高,据国家统计局数据显示,2022年6月下旬与6月中旬相比,生猪(外三元)价格环比上涨11.6%。生猪期货价格也节节攀升,主力合约今日午后一度涨停,截止收盘,期价报22695元/吨,涨幅达7.7%,且自6月以来累计上涨近19%。受消息提振,猪肉股近期也走势强劲,华统股份6月至今累计上涨近50%,巨星农牧累计涨幅近42%,傲农生物、文字股份、东瑞股份涨幅超30%。

生猪行业景气度高涨,主要源于阶段性供应偏紧与养殖户惜售压栏。受去年9月以来能繁母猪存栏量持续收缩,今年上半年生猪出栏供给量相对偏紧,猪肉价格逐步回暖。西部证券指出,从上市公司看,目前猪价可以覆盖完全成本,现金及利润有望明显改善。目前上市猪企的生猪养殖完全成本多在16~18元/公斤,目前生猪均价可以覆盖完全成本,头部企业的经营性现金流预计将快速转正。如果猪价持续处于高位,则头部猪企将全面扭亏,利好全年业绩。

对于后市价格,多家机构则产生了分歧,有分析指出,供给端出栏量处于逐月下降,而需求端因疫情减缓消费复苏,下半年旺季来临使得价格有望中枢上行。也有分析认为,本次猪价快速上涨的其中一个因素就是企业过度压栏,由于猪价近期持续上涨,养殖企业惜售导致推迟出栏,但随着积压聚集,若出现集中抛售则会引发猪价大起大落。据近日报道称,发改委拟于近日开展研讨会,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,不得囤积居奇、哄抬价格。

养殖景气持续回升,关注动保左侧机会

猪肉价格持续回升,生猪行业景气度高涨,同为养殖行业的养鸡行业也表现不俗。国海证券指出,黄鸡方面,行业在经历了两年多去化以后,价格在二季度出现拐点,从5月份以来价格出现上涨,并于6月份稳定在7.5-8元/斤,6月份通常是一年最淡月份之一,价格能够稳住说明供给上已出现明显不足。展望下半年,一方面产能收缩带来的供给还会进一步下降,同时需求端边际改善,基本面有望持续上行。

养殖行业景气度回升,相关板块也有望联动受益。国盛证券指出,生猪价格持续回暖且预计中期景气度或趋势性回升,动保产品需求预计已开始逐步回暖,同时行业β逻辑顺畅,建议积极关注左侧布局机会。1)疫苗:政策推动疫苗产品市场化发展;2)化药:饲料“禁抗”与规模化养殖提升高效治疗类化药需求,新版GMP新标或显著推动行业集中度提升。

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