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申万菱信揽获“明星基金公司成长奖”,坚持高质量发展,深耕投研体系化建设

时间:2022-08-11 18:23:49 | 来源:市场资讯

(申万菱信基金总经理汪涛先生代表公司领奖)(申万菱信基金总经理汪涛先生代表公司领奖)

近日,备受行业瞩目的“第十七届中国基金业明星基金奖”获奖名单正式揭晓,申万菱信基金凭借卓越的投研体系建设、中长期优异的业绩回报、稳健而高速的发展荣膺“明星基金公司成长奖”。

据悉,明星基金奖由证券时报社主办,招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券提供数据和研究支持,是公募基金行业极具公信力的权威奖项之一。在长期的评奖实践中,“中国基金业明星基金奖”形成了从保护投资者利益角度出发的评奖宗旨,以科学的方法和公开、公平、公正的态度,通过严格的量化指标,筛选出在较长时期内表现优异的基金产品和基金公司。

申万菱信基金获得此次殊荣,一方面得益于公司多只基金产品拥有长期优异的投资业绩和良好的风险管理水准。此外,公司在产品风格布局层面,坚定贴合国家经济发展主脉络和重点产业,持续走产品类型多元化路线;另一方面则源自公司坚持走“高质量发展之路”,在前端投研体系对外客户服务输出的体系化建设均取得了一定成就,不仅立足“研究、投资、风控”三位一体,打造投研一体化平台KAP(关键假设平台),还以KAP平台为底座,构建了公司整体对外服务体系,确立子品牌“申小顾”,实现产品和客户服务的全生命周期管理。

在业绩层面,申万菱信基金始终坚持长期思维,从基本面入手,把握周期轮动机会,前瞻性把脉优势行业,精准捕获具有竞争力的优质个股,权益、固收+等多个产品业绩亮眼。截至2022年6月30日,《海通证券基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,最近十年申万菱信权益类基金收益率位列行业第24名(24/67);固定收益类基金收益率位列第19名(19/52)。最近三年申万菱信权益类基金收益率位列行业第8位(8/131);固定收益类基金收益率位列第30名(30/117)。其中,申万菱信智能驱动A(005825.OF)和申万菱信新能源汽车(001156.OF)近三年收益率更是分别高达222.36%和333.97%,位于主动股票开放型基金排名的前10%(23/330)和主动混合开放型基金的前1%(4/1573),海通三年评级均为五星。(数据来源:海通证券、申万菱信基金定期报告,智能驱动近三年业绩比较基准:20.00%;新能源汽车近三年业绩比较基准:126.09%;海通证券数据显示,智能驱动近一年排名55/582;近两年排名48/397;近三年排名23/330新能源汽车近一年排名38/1783;近两年排名3/1670;近三年排名4/1573;近五年排名3/1037。)

在风格布局层面,以“一体两翼”为战略方针,权益为主体,大固收和多元配置为两翼,坚定“投资美好生活”和“新理财系列”两条产品主线,实现主动权益、宽基指数、指数增强、主体指数和量化对冲、固收+、纯固收、另类资产配置、多元资产配置等在内的丰富产品图谱,充分满足投资者多元资产配置和强大的理财需求,并力争对每只产品精细雕琢,以负责任的态度,增强投资者的获得感。

在投研一体化建设层面,申万菱信致力于用数字化的方式打造团队化、平台化、一体化的投研体系,强化投研力量,构建“机构理性”,实现投研成果为机构所共用,快速提升团队能力,持续服务投资业绩、策略开发和产品创设。具体而言,KAP体系可浓缩成总量研究关键假设表、品种研究关键假设表和组合管理关键假设表三张关键假设表,构建体系化投资模式。在公司的客户服务品牌“申小顾”构建层面,致力于温暖陪伴投资者的每一分钱。实现产品生命周期管理和交易运营一体化,结合立体营销体系多形态全方位输出服务内容。

申万菱信基金表示,中国经济正在坚定地走上高质量发展之路,逐步构建“双循环”格局,从总量、结构到内涵,都发生了历史性变革,取得了历史性成就。证券基金业协会数据显示,2022年公募基金产品数量破万只,管理规模约27万亿。站在这一百年未有大变局的历史里程碑上,指导未来行业长期发展的顶层制度设计,《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》也正式出台。中金研报数据显示,根据测算,中国居民金融资产规模有望从2021年末的229万亿元提升至2030年的486万亿元(2021-2030e CAGR 9%),其中公募基金/私募基金/股票为代表的权益资产占比从21%提升至31%,财富管理行业迈入发展快车道。伴随中国国富民强、居民投资理财需求日益旺盛,中国的公募基金行业将迎来更大的发展机遇。

研究至善,长期致胜。申万菱信基金坚持紧跟国家步伐的战略思维,相信体系化和时间的力量,坚持做长期正确的事情,始终将投资者的利益放在第一位,持续通过有温度的专业服务增强投资者的获得感,构建起长期业绩与投资者获得感之间的信任桥梁。

风险提示:数据及评级来源:海通证券、基金定期报告。基金有风险,投资需谨慎。本材料不作为任何投资建议,不代表对未来市场表现和相关板块基金产品未来投资收益的保证,不代表本公司对基金业绩的任何承诺或预测。观点仅代表当时看法,今后可能发生改变。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及评级结果并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往业绩及其评级并不预示本基金的未来业绩表现。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

新能源汽车基金成立于 2015.5.7,基金业绩比较基准:中证新能源汽车指数收益率50%+中证综合债指数收益率*50%;成立以来业绩/业绩基准为264.07%/103.60%,截至2022.6.30;2017—2021年度业绩/业绩基准为:13.36%/2.84%、-25.41%/-17.32%、48.06%/24.44%、110.76%/46.89%、38.86%/24.60%;历任基金经理及管理期限为:李大刚(20150507—20170420)、孙琳(20170418—20190411)、任琳娜(20171127—20210305)、周小波(20210303至今)、熊哲颖(20210305 至今)。

智能驱动A类成立于2018.6.13,C类成立于2022.2.25,基金业绩比较基准:中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%:A类成立以来业绩/业绩基准为264.01%/18.24%,截至2022.6.30;2018-2021年度业绩/业绩基准为-8.29%/-18.92%、78.16%/29.22%、69.40%/22.49%、53.46%/0.30%:历任基金经理及管理年限为:卢场(20180613-20190305)、张明(20180625-20200715)、徐远航(20200713至今);C类成立以来业绩/业绩基准为-0.66%/2.92%,;历任基金经理及管理期限为:徐远航(20220225至今)。

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