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【银华基金】交易日报 2022-08-23

时间：2022-08-24 08:25:14 | 来源：市场资讯

今日资金面整体平衡偏松。早盘银行融出适量，隔夜平衡宽松。非银ofr7D /14D 1.58%/1.7%，随后7d 小幅下行到1.55%附近大量成交。早盘过后，14d小幅下行到1.65%附近成交，但市场整体需求仍比较弱。午后市场延续平衡宽松态势，各期限价格较上午无明显变化，机构轻松平盘。

央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。今日有20亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【8月23日利率债结果】

【国开结果】

1Y 220211X4 加权利率 1.6317% 边际利率 --% 全场倍数 3.79倍边际倍数 3.04倍

3Y 220207 加权利率 2.22% 边际利率 --% 全场倍数 5.07倍边际倍数 15.38倍

5Y 220208X10 加权利率 2.4118% 边际利率 --% 全场倍数 4.69倍边际倍数 2倍

7Y 220204X24 加权利率 2.7153% 边际利率 --% 全场倍数 7.07倍边际倍数 12.41倍

今日国开市场需求强。1Y考虑返费后结果为1.7299，低于二级10BP发出。3Y考虑返费后结果为2.2766，低于二级2.3BP发出。5Y考虑返费后结果为2.4702，低于二级2.9BP发出。7Y考虑返费后结果为2.7533，低于二级0.6BP发出。

2Y 092218003Z09 加权利率 2.1284% 全场倍数 6.66倍边际倍数 1.3倍

7Y 092218004Z02 加权利率 2.7736% 全场倍数 4.34倍边际倍数 1.24倍

今日农发市场需求强。2Y考虑返费后结果为2.1794，低于二级4BP发出。7Y考虑返费后结果为2.8036，低于二级2.5BP发出。

2271601,22山西债40,新增,一般债,3Y,7.84亿,2.54,（30bp）,全场20.96,边际19.3

2271635,22山西债41,新增,一般债,7Y,13.5909亿,2.74,（15bp）,全场21.91,边际4.21

2271636,22山西债42,再融资,一般债,10Y,25.241亿,2.75,（15bp）,全场20.98,边际1.02

2271637,22山西债43,再融资,普通专项,10Y,22.6亿,2.82,（22bp）,全场21.34,边际1.69

2022年8月23日一级短融发行结果

22鲁黄金SCP005，，10e， AAA/-， 30D，国企，【1.39】，广发银行， 2022-09-22，周四到期

22江铜SCP012，，15e， AAA/-， 90D，国企，【1.45】，浦发银行， 2022-11-22，周二到期

22宁沪高SCP032，，5.1e， AAA/-， 87D，国企，【1.50】，中国银行， 2022-11-18，周五到期

22徐工集团SCP016，，3e， AAA/-， 185D，国企，【1.52】，邮储银行， 2023-02-24，周五到期

22中化国际SCP005，，18e， AAA/-， 35D，央企，【1.55】，兴业银行， 2022-09-27，周二到期

22鲁高速SCP002，休2，20e， AAA/-， 270D，国企，【1.60】，北京银行， 2023-05-20，周六到期

22苏州高新SCP024，，3e， AAA/-， 100D，国企，【1.68】，光大银行， 2022-12-02，周五到期

22徐州交通SCP002，休1，5e， AAA/-， 180D，国企，【1.70】，南京银行， 2023-02-19，周日到期

22中铝集SCP003，，20e， AAA/-， 269D，央企，【1.70】，建设银行， 2023-05-19，周五到期

22横店SCP003，，5e， AA+/-， 100D，其他，【1.72】，中信银行， 2022-12-01，周四到期

22知识城SCP011，休5，5e， AAA/-， 248D，国企，【1.76】，杭州银行， 2023-04-29，周六到期

22中建六局SCP005，，8e， AAA/-， 120D，央企，【1.82】，中国银行， 2022-12-20，周二到期

22海通恒信SCP011，，10e， AAA/-， 248D，其他，【1.86】，海通证券， 2023-04-28，周五到期

22太仓港SCP004，休2，1e， AA/-， 67D，国企，【1.95】，建设银行， 2022-10-29，周六到期

22南通高新SCP002，休2，0-6.7e， AA+/-， 200D，国企，【1.95】，民生银行， 2023-03-11，周六到期

22昆山文商SCP003，，2e， AA/-， 90D，国企，【2.00】，民生银行， 2022-11-22，周二到期

22福建漳州SCP002，，8e， AA+/-， 260D，国企，【2.05】，兴业银行， 2023-05-10，周三到期

22京水投SCP001，休2，6e， AA+/-， 270D，国企，【2.06】，建设银行， 2023-05-20，周六到期

22建德国资CP001，，3e， AA/-， 240D，国企，【2.15】，民生银行， 2023-04-21，周五到期

22常德经建SCP002，休2，15e， AA+/-， 270D，国企，【2.28】，兴业银行， 2023-05-20，周六到期

22新盛投资SCP001，休2，5e， AA/-， 270D，国企，【2.40】，南京银行， 2023-05-20，周六到期

22安吉租赁CP002，，5e， AA+/-， 365D，国企，【2.45】，上海银行， 2023-08-24，周四到期

22哈尔滨投CP002，，3-7.5e， AA+/-， 365D，国企，【4.98】，国泰君安， 2023-08-23，周三到期

2022年8月23日一级中票发行结果

22浙交投MTN004，休2，15e， AAA/-， 3Y，国企，【2.50】，宁波银行， 2025-08-23，周六到期

22宿迁城投MTN003，休2，3.7e， AA+/-， 2Y+N，国企，【2.80】，民生银行， 2024-08-24，周六到期

22浏阳城乡MTN004，，2e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【2.91】，华泰证券， 2027-08-23，周一到期

22滨江房产MTN001，，9.4e， AAA/-， 2Y，民企，【4.80】，浙商银行， 2024-08-23，周五到期

22淄博矿业MTN001，，0-15e， AAA/-， 5Y，国企，【3.37】，海通证券， 2027-08-23，周一到期

22中原环保MTN002，休1，5e， AA+/-， 3Y，国企，【2.97】，郑州银行， 2025-08-24，周日到期

22涪陵新城PPN002：【4.08】重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过14.3亿,国企,重庆发行：0817-0818,缴款：0819,已发公募：22涪陵新城SCP002

22太原国投PPN001：【2.97】太原国有投资集团有限公司, 3Y,,不超过5亿,国企,山西发行：0817-0818,缴款：0819,已发公募：22太原国投MTN002，

22岳阳城投PPN001：【3.29】岳阳市城市建设投资有限公司 , 3Y,AA+,15亿,国企,湖南发行：0819,缴款：0823,已发公募：22岳阳城投SCP002，

22鄞通集团PPN001：【2.76】宁波市鄞通集团有限责任公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,浙江发行：0822,缴款：0833，主承,中金公司/宁波银行。

22正泰GN003，休2，5e， AA+/-， 3Y，民企，【3.60】，中信银行， 2025-08-23，周六到期

22山西建投MTN006，，5-10e， AAA/-， 2Y+N，国企，【取消发行】，工商银行， 2024-08-22，周四到期

一级市场（08月24日发行）（一级组）

【利率债】

8月24日

今日簿记利率债

利率债1880亿=国债1700亿+政金债180亿+地方债0亿

口行

9:30-10:30

22进出清发绿债03(增发1) 20亿元 3年 2.20% 荷兰式

国债

10:35-11:35

22贴现国债12 850亿元 7年 - 混合式

22附息国债18(续2) 850亿元 3年 2.75% 混合式

农发

14:00-15:00

22农发04(增12) 60亿元 1年 1.80% 荷兰式追加不超10亿

22农发05(增12) 100亿元 10年 3.06% 荷兰式追加不超10亿

今日簿记地方债

无

【短融中票】

2022-08-24 超短融一级新发信息22龙源电力SCP015:【预计1.5-2.5】龙源电力集团股份有限公司,57D,AAA,10亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0824,上市:082622伊泰煤SCP001:【2.5~3】,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司,60D,AAA,3亿,民企,内蒙古,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922江铜SCP013:【1.3~1.45】,江西铜业集团有限公司,90D,AAA,15亿,国企,江西,金属、非金属与采矿,发行:0824,缴款:0825,上市:082622江西交投SCP011:【1.2~1.5】,江西省交通投资集团有限责任公司,90D,AAA,20亿,国企,江西,交通基础设施,发行:0824,缴款:0825,上市:082622中交二公SCP003:【预计1.2~2.2】,中交第二公路工程局有限公司,120D,AAA,5亿,央企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:0824,缴款:0825,上市:082622福耀玻璃SCP007:【预计1.2~2.2】,福耀玻璃工业集团股份有限公司,175D,AAA,4亿,外企,福建,汽车零配件,发行:0824,上市:082622中联重科SCP003:【预计1.5-2.5】中联重科股份有限公司,245D,AAA,10亿,公众企业,湖南,机械,发行:0824,上市:082622南航集SCP003:【1.29~1.49】,中国南方航空集团有限公司,267D,AAA,8.5亿,央企,广东,航空Ⅲ,发行:0824,上市:082622杭州国资SCP008:【1.39~1.59】,杭州市国有资本投资运营有限公司,267D,AAA,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0824,上市:082622福州地铁SCP004:【1.5~2.5】,福州地铁集团有限公司,270D,AAA,2亿,国企,福建,公路与铁路运输,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922湖南电广SCP002:【1.8~2.8】,湖南电广传媒股份有限公司,267D,AA+,5亿,国企,湖南,媒体Ⅲ,发行:0824,上市:082622华电云南SCP002:【1.5~2.5】,华电云南发电有限公司,270D,AA+,2亿,央企,云南,电力Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922东阳光SCP005:【预计6~7】,深圳市东阳光实业发展有限公司,270D,AA+,2亿,民企,广东,医疗保健设备与用品,发行:0824,缴款:0825,上市:082622长江开发SCP002:【1.8~2.5】,江苏长江口开发集团有限公司,118D,AA,5亿,国企,江苏,消费品经销商Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922九洲集团SCP001:【2.8~3.8】,四川九洲投资控股集团有限公司,120D,AA,1~3亿,国企,四川,商业服务与用品,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:0829,休222雨花经开SCP002:【预计2~3】,长沙雨花经开开发建设有限公司,270D,AA,5亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922武清经开SCP004:【4.2~5.8】,天津武清经济技术开发区有限公司,270D,AA,10.7亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:0824,上市:0826,(天津市武清区国有资产经营投资有限公司:不可撤销连带责任担保)2022-08-24 短融一级新发信息22招商证券CP006:【1.95】招商证券股份有限公司,273D,AAA,40亿,央企,广东,资本市场,发行:0824,缴款:0825,上市:082622恒力CP002:【3.3~4.3】,恒力集团有限公司,365D,AAA,5亿,民企,江苏,化工,发行:0824,缴款:0825,上市:082622曹妃国控CP002:【4~5】,曹妃甸国控投资集团有限公司,1Y,AA+,0~16.5亿,国企,河北,建筑与工程Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:0829,休222上饶城投CP001:【2~3.2】,上饶市城市建设投资开发集团有限公司,1Y,AA+,10~20亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:0829,休222泉州台商CP001:【2.1~3.1】,泉州台商投资区开发建设有限责任公司,1Y,AA,5亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:0829,休2

2022-08-24 中票一级新发信息22中化股MTN008:【1.9~2.32】,中国中化股份有限公司,2Y,AAA,20亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922津城建MTN012:【预计5~6】,天津城市基础设施建设投资集团有限公司,2Y,AAA,5~10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922象屿MTN002A:【3~4】,厦门象屿集团有限公司,2Y+N,AAA,10~20亿,国企,福建,多元化零售,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922中煤集团MTN001A:【2.2~3.2】,中国中煤能源集团有限公司,3Y,AAA,15亿,央企,北京,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922江铜MTN003:【预计2~3】,江西铜业集团有限公司,3Y,AAA,8亿,国企,江西,金属、非金属与采矿,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922江苏广电MTN001:【2.3~3.3】,江苏省广电有线信息网络股份有限公司,3Y,AAA,3亿,国企,江苏,媒体Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922广州工控MTN002:【2.5~3.4】,广州工业投资控股集团有限公司,3Y,AAA,12亿,国企,广东,建筑产品Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922苏州高新GN002:【预计2~3】,苏州苏高新集团有限公司,3Y,AAA,1亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922象屿MTN002B:【3.5~4.5】,厦门象屿集团有限公司,3Y+N,AAA,10~20亿,国企,福建,多元化零售,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922陕延油MTN003:【预计2.5~3.5】,陕西延长石油(集团)有限责任公司,3Y+N,AAA,20~30亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922贵州交通MTN004:【3~4】,贵州交通建设集团有限公司,3Y,AAA,15亿,国企,贵州,建筑与工程Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922海尔金控MTN002:【3.8~4.8】,海尔集团(青岛)金盈控股有限公司,3Y,AAA,5亿,民企,山东,多元金融服务,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922中煤集团MTN001B:【2.6~3.6】,中国中煤能源集团有限公司,5Y,AAA,15亿,央企,北京,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922临港经济MTN003:【2.7~3.5】,上海临港经济发展(集团)有限公司,5Y,AAA,20亿,国企,上海,商业服务与用品,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922粤电发MTN001:【2.5~3.5】,广东电力发展股份有限公司,5Y,AAA,6亿,国企,广东,电力Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922湖州城投MTN004:【3~4】,湖州市城市投资发展集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0824,缴款:0825,上市:082622建安投资MTN002:【2.5~3.8】,建安投资控股集团有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922灵山MTN002:【2.5~3.5】,无锡灵山文化旅游集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,江苏,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922珠海港MTN004:【3~3.8】,珠海港控股集团有限公司,3Y+N,AA+,4亿,国企,广东,交通基础设施,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922南通产业MTN002:【预计2.2~3.2】,南通产业控股集团有限公司,3Y,AA+,8亿,国企,江苏,化工,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922中国水务MTN001:【2.5~3.5】,中国水务投资有限公司,3+2Y,AA+,4亿,央企,北京,水务Ⅲ,发行:0824,缴款:0825,上市:082622长寿投资GN002:【5~6】,重庆长寿投资发展集团有限公司,3+2Y,AA+,0~1.25亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0824,缴款:0825,上市:082622钱塘新区MTN001:【预计2.2~3.2】,杭州钱塘新区产业发展集团有限公司,3+2Y,AA+,4亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,累进利率,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:082922东方医药MTN001:【4.5~5.5】,泰州东方中国医药城控股集团有限公司,3Y,AA/AA+,2亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:0829,(无锡联合融资担保股份公司:不可撤销连带责任担保)22新余城建MTN001:【3~4】,新余市城市建设投资开发有限公司,3+2Y,AA,5~9亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0824-0825,缴款:0826,上市:0829

【0824PPN发行汇总】22惠民城建PPN005：【6-7】济宁市兖州区惠民城建投资有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA+,不超过8亿,国企,山东,发行：0824,缴款：0825,已发公募：22惠民建投MTN002，主承：国泰君安证券/浙商银行。22长春轨交PPN002：【4-5】长春市轨道交通集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过16.3亿,国企,吉林,发行：0824-0825,缴款：0826,已发公募：22长春轨交MTN002，主承：国泰君安证券/民生银行。 22吴江城投PPN004：【1.8-2.8】苏州市吴江城市投资发展集团有限公司, 1Y,AA+,12亿,国企,江苏,发行：0824-0825,缴款：0826,已发公募：22吴江城投CP001，主承：招商银行/江苏银行/浙商银行。 22南部新城PPN003：【3.8-4.8】重庆市南部新城产业投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过7亿,国企,重庆,发行：0824-0825,缴款：0826,已发公募：22南部新城MTN003，主承：重庆农商行。 22宝应城投PPN006：【4-4.8】宝应县城市建设投资发展有限公司, 270D,AA,不超过5亿,国企,江苏,发行：0824-0825,缴款：0826，主承：江苏银行。 22江阴公PPN007：【待定】江阴市公有资产经营有限公司, 1Y,AA+,3亿,国企,江苏,发行：0824-0825,缴款：0826,已发公募：22江阴公CP002，主承：平安银行。22金开国控PPN001：【3.2-3.8】金华金开国有资本控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA,20亿,国企,浙江,发行：0824-0825,缴款：0826，主承：交通银行/兴业银行/杭州银行。 22淮安国联PPN002：【3.2-4.2】淮安市国有联合投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,6亿,国企,江苏,发行：0824-0825,缴款：0826,已发公募：22淮安国投SCP004，主承：兴业银行/招商证券/交通银行。

今日簿记ABS

今日簿记其他金融债

22大华银行01 10亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 2.6-3.3 09:00-16:00 中信建投/中国银行/法国巴黎银行(中国)有限公司/招商银行/恒丰银行

今日簿记企业债

22嵊州债02 8月24日 14:00-16:00 10+.亿元 5+2年 AA+ AA+ 新世纪国信证券跨市场浙江省 2022/08/25 上限4

今日簿记公司债

22京投Y1-小公募京投公司 8月24日 15:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信建投/中信证券/东方证券 2.2-3.2 上交所

22华泰G3-小公募华泰证券 8月24日 14:00-17:00 40亿元 (未设基础规模) 2年 AAA/AAA 联合资信无担保华泰联合/中金公司/申万宏源/兴业证券/开源证券 1.8-2.8 上交所

G22HXY3-小公募华电新能 8月24日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 东方金诚无担保平安证券 2.3-3.3 上交所 (次级债)

22滨江G2-小公募滨江开发区 8月24日 14:00-17:00 4亿元 (未设基础规模) 5年 AA+/- 无担保国泰君安 3.4-4.4 上交所

22穗发02-小公募广州发展 8月24日 14:00-19:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/万联证券/海通证券 2.5-3.5 上交所

22蓉高04-小公募成都高投 8月24日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 5+5年 AAA/AAA 联合资信无担保海通证券/中金公司/华泰联合 2.8-3.8 上交所

22东财05-小公募东方财富证券 8月24日 14:00-18:00 合计发行42亿元 (未设基础规模，可回拨) 2年 AAA/AAA 中证鹏元无担保中金公司 2-2.8 深交所

22东财06-小公募东方财富证券 8月24日 14:00-18:00 合计发行42亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 中证鹏元无担保中金公司 2.2-3 深交所

22华资Y3-小公募华电资本 8月24日 15:00-17:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 2+N年 AAA/AAA 联合资信无担保中信建投/华泰联合/川财证券 2.4-3.4 上交所 (次级债)

22华资Y4-小公募华电资本 8月24日 15:00-17:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 联合资信无担保中信建投/华泰联合/川财证券 2.7-3.7 上交所 (次级债)

今日簿记非公开

北京顺鑫控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月24日 5.5亿元 3年 2.7-3.7 AA/- 无担保中信建投/国金证券/中德证券深交所

淮安新城投资开发有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月24日 10亿元 3+2年 3.2-4.5 AA+/- 无担保中金公司/华泰联合/天风证券/湘财证券上交所

鹰潭炬能投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月24日 6亿元 3+2年 AA/AA+ 中证鹏元有担保鹰潭市国有控股集团有限公司担保国金证券上交所

今日线下存款各期限价格与昨日涨跌互现，长端价格小幅回落，短端价格多有上行。银行吸存意愿较强。

今天短利率交投活跃，收益率整体小幅上行。

今日1Y以上期限收益整体小幅上行，市场交投一般，早盘开始，市场即震荡上行，尾盘企稳。

地方债今日交投清淡，10Y内中高资质地区以及新上市30Y重庆债成交较多。

短融&NCD

今日NCD交投清淡，全体各期限存单震荡上行，6m-1y存单上行幅度在1-2bp左右，至尾盘存单交投情绪未见好转。具体来看，9月底1.25；12月底1.52；明年1月到期1.71；明年3月到期1.77；明年4月到期1.88；明年6月到期1.92；明年8月到期1.96；今天银行间短券交投较为清淡，各期限短融价格上行1-3BP，买盘参与意愿较弱，观望情绪居多，长短久期买盘均有所减少，成交较少。