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全球最大主权基金加仓中国:阿里和腾讯跻身其前二十大重仓股

时间:2021-02-26 19:23:09 | 来源:澎湃新闻

2月25日,全球最大主权基金——挪威政府全球养老基金公布其2020年年报,其中,对于中国的投资市值为491.62亿美元,较2019年末的358.54亿美元上升37%,其中绝大部分为股票投资。

该基金2020年对中国的股票投资市值为489.54亿美元,较2019年末的351.35亿美元上升37%。以人民币计,其中国股票投资平均回报率为29.7%。

该基金对于中国股票持仓前三大重仓股分别为阿里巴巴、腾讯控股和美团。阿里巴巴和腾讯控股还跻身该基金的前20大重仓股。

挪威政府全球养老基金官网 图挪威政府全球养老基金官网 图

2020年年报显示,截至2020年12月31日,挪威政府全球养老基金持仓市值为10.9万亿挪威克朗,折合人民币约83458亿元。其中,权益资产投资约占72.8%,固定收益资产投资约占24.7%,房地产投资约占2.5%。

2020年,挪威政府全球养老基金全年投资回报率为10.9%,其中权益类投资贡献了12.1%的回报率。投资于未上市房地产的回报率为-0.1%,而固定收益投资的回报率为7.5%。

“尽管新冠大流行在2020年敲响了警钟,但对本基金来说,这是又一个好年头。以挪威克朗计算,本基金在2020年的总体回报率是自1998年以来第二高的。”挪威政府全球养老基金董事会执行主席Øystein Olsen说:“然而,高回报也提醒我们,该基金的市场价值未来可能会有很大变化。”

2020年初,新冠病毒的爆发和传播对市场产生了重大影响。“市场在第一季度大幅下跌,然后在第二季度迅速复苏。”挪威政府全球养老基金首席执行官尼Nicolai Tangen说,这一年的特点是市场出现了重大波动,不同行业之间存在巨大差异。

美国科技公司对挪威政府全球养老基金的回报率做出了积极贡献。“科技公司在2020年的回报率最高,为41.9%。这主要是由于疫情导致在线工作、教育、贸易和娱乐产品的需求大幅增加。”Tangen说。

具体到对于中国的投资来看,挪威政府全球养老基金2020年对于中国的股票投资市值为489.54亿美元,约合3165.76亿元人民币。较2019年末的351.35亿美元上升37%。以人民币计,其中国股票投资平均回报率为29.7%。中国权益投资占全部权益投资比例为5.3%,较2019年末的4.3%上升1%。

从地区来说,中国是其第六大持仓的市场,但以挪威克朗计算,回报率仅次于美国位居第二。

挪威政府全球养老基金官网 图挪威政府全球养老基金官网 图

截至2020年底,挪威政府全球养老基金持仓中包含742个中国投资对象,包括736只股票和6只债券。

该基金对于中国股票持仓前三大重仓股分别为阿里巴巴、腾讯控股和美团,持仓市值分别为64.89亿美元、57.99亿美元、19.39亿美元,阿里巴巴和腾讯控股还跻身挪威政府全球养老基金的前20大重仓股。

而挪威政府全球养老基金对A股的第一大重仓股为中国平安,持仓市值为82亿元,位居第4位;贵州茅台持仓市值约42亿元,位居第13位。

与2019年底相比,挪威政府全球养老基金对中国的前十大持仓发生了较大变化。2020年,其对中国的前十大持仓中有6只新经济个股,包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、小米、百度,而在2019年则以金融股为主。

此外,挪威政府全球养老基金还对很多中国公司进行了加仓。例如京东,2019年底其持有股份占总股本比例为0.38%,2020年底这一数值升至0.78%,使得京东冲进了其对中国的前十大持仓。再如小米,2019年底其持有股份占小米集团总股本比例为0.62%,2020年底这一数值升至0.78%。还有蔚来汽车,其2019年底持股占总股本比例仅为0.03%,到了2020年底,这一比例升至0.87%,使蔚来汽车位居挪威政府全球养老基金对中国的持仓第12位。

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