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从“1号基”到“超10倍基”——荣光之下的专业与传承

时间:2021-07-06 08:32:12 | 来源:华泰柏瑞微理财

对于一家基金公司而言,第一只基金,往往有着非比寻常的意义。

2005年4月27日,华泰柏瑞旗下“1号基金”——华泰柏瑞盛世中国(460001)正式成立。经过15余年,超过5908个日夜,穿越A股市场的风云跌宕和周期变幻,产品成立至今收获了1214.85%的回报,成功解锁了“超十倍牛基”的耀眼成就。

(数据来源:华泰柏瑞,经托管行复核,截至20210630)

A股市场风格变化一贯较快,短跑冠军屡见不鲜,长跑赢家却屈指可数。对于基金而言,长期业绩是最好的勋章。能够与时间共同成长的产品,才可能为持有人带来良好的持有体验、积累可观的投资回报。

时间为证 专业为王

华泰柏瑞盛世中国背后,是一个个浓墨重彩的名字。历任基金经理是华泰柏瑞一直以来坚持的、科学和制度化投资理念的践行者,致力于为投资人创造长期、可持续的回报。

产品现任基金经理牛勇是权益投资部副总监,拥有16年从业经历、超10年基金管理经验,是市场少有的、同时拥有较长数量化研究背景和主动投资经验的基金经理,擅长通过定量与定性的结合、挖掘业绩确定性较高的个股。

自他2018年5月3日任职至今,盛世中国累计回报134.23%,近一年、近两年、近三年的晨星同类排名分别为112/873、117/766、174/684,均位居同类前列。也是在他手中,华泰柏瑞盛世中国正式解锁了“10倍基”的成就。

(数据来源:华泰柏瑞,经托管行复核,截至2021/6/30;排名来源:晨星中国,截至2021/6/30,所属类型:积极配置型)

除盛世中国外,由他掌舵的“智选”系列同样业绩靓丽。代表作华泰柏瑞基本面智选A(代码:007306),重点布局新能源和大消费板块,自2019年6月成立以来,6/30最新累计单位净值已经接近3,近一年回报同时进入银河、晨星、海通同类排名的前5%。

(排名及排名来源:海通-34/772、银河-21/566、晨星-15/382,所属分类:海通-强股混合型/银河-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)/晨星-激进配置型基金,截至2021/6/30)

荣耀传承 大牛新征

盛世中国的攀登之路还在继续。专业和时间造就了长期卓越的基金,穿越市场周期,不断创造新高,持续为投资者带来惊喜。

由牛勇掌舵的华泰柏瑞远见智选混合型基金即将于7月9日发行,A类代码012748。新基金将重点关注需求端潜力巨大、并已经产生确定性趋势的新能源行业,以及业绩确定性较高、盈利能力突出的消费行业。结合牛勇的个人投研背景优势,通过定量定性双重验证的投资方法,挖掘业绩确定性高的优质成长股并中长期持有。

7月9日,大牛登场,盛夏相邀~

备注:牛勇先生目前掌管的成立满半年的基金有华泰柏瑞盛世中国、华泰柏瑞基本面智选、华泰柏瑞成长智选三只,任职日期分别为2018/5/3、2019/6/5、2020/11/23。

华泰柏瑞盛世中国成立于20050427,2005年(成立至年底)、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年收益依次为3.66%、109.81%、137.79%、-51.94%、56.45%、6.62%、-26.87%、0.21%、18.53%、20.10%、31.63%、-20.78%、30.11%、-26.07%、39.44%、81.89%。业绩比较基准为:标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%,同期收益依次为0.43%、77.22%、98.43%、-49.24%、61.82%、-6.54%、-17.32%、6.48%、-3.12%、34.99%、7.26%、-6.23%、16.95%、-15.96%、25.06%、21.47%。

华泰柏瑞基本面智选成立于20190605,A类份额在2019年(成立至年底)、2020年收益依次为24.83%、93.87%,C类份额依次为24.14%、93.38%。业绩比较基准为:中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%,同期收益依次为10.97%、21.39%。

华泰柏瑞成长智选成立于20201123,业绩比较基准为中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。

以上数据来源定期报告。

风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,了解基金的具体情况。本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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