365股票网 - 股票资讯综合门户

您的位置:首页 >股指 >

固收+ | 聚气凝神,润物耕心。

时间:2021-07-22 18:22:09 | 来源:工银瑞信基金

➢ 以债固底,以股增益

✓ 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-40%,投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%

✓ 在固定收益类资产的基础上适度配置权益类资产,A+H股票投资,补足版图,股票申购拓宽收益来源,力求增厚收益

➢ “固收+”策略,经验丰富

✓ 拟任基金经理张洋先生,6年投资管理经验,美国宾夕法尼亚大学电子工程专业博士及沃顿商学院统计学硕士。注重基本面研究和量化策略相结合,擅长大类资产配置和可转债投资,“固收+”策略运作实践经验丰富

✓ 其管理的“固收+”策略1产品代表作工银新得益混合,成立以来收益率达48.20%,近一年收益率 13.82%

✓ 工银新得益混合自成立以来,收益率(48.20%)超越同期业绩比较基准(29.91%)、偏债混合型基金指数(32.72%)及中债-综合财富(总值)指数(17.45%)

✓ 截至5月末,工银新得益混合获海通证券三年期四星评级

➢老牌劲旅,实力领航

✓ 工银瑞信连续11年(2009-2019)均有固定收益类产品获得《中国证券报》“金牛基金奖”;旗下多只固定收益类基金先后 15 次获得“金牛基金奖”

数据说明:1、“固收+”策略产品指 WIND 基金二级分类中混合债券型一级(一级债基)、 混合债券型二级(二级债基)及偏债混合型基金。2、截至 2021.5.31,业绩及基准来自托管人复核数据,指数收益率来自 WIND。过往业绩不预示未来表现,本基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。张洋先生管理的同类产品(同类指银河证券三级分类中的偏债型基金(A类)): (1)工银新得益混合成立于2016.11.22,张洋先生自成立日起开始管理,该基金2016-2020年度、近一年、近两年、近三年、成立以来净值增长率分别为- 0.60%、11.37%、0.81%、13.62%、15.30%、13.82%、24.54%、31.62%、 48.20%,同期业绩比较基准收益率分别为-2.11%、6.38%、-2.71%、13.65%、 10.33%、12.08%、19.80%、23.98%、29.91%。(2)工银新增利混合成立于2016.12.29,张洋先生自成立日起开始管理,该基金 2016-2020年度、近一年、近两年、近三年、成立以来净值增长率分别为 0.00%、2.10%、2.15%、11.22%、12.89%、12.65%、21.47%、27.88%、 33.25%,同期业绩比较基准收益率分别为0.34%、6.38%、-2.71%、13.65%、 10.33%、12.08%、19.80%、23.98%、33.15%。注:各基金成立日对应年度收益率均为成立日至该年末区间收益率。3、评级来自海通证券,截至2021.5.31。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。