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明年消费有望爆发?全网最全大消费主题基金盘点!

时间:2021-12-07 17:23:25 | 来源:市场资讯

近期,白酒板块涨势凌厉,相关上市酒企集体走高,“股王”贵州茅台更是以六连阳的姿态重回1900元上方。这让不少小伙伴直呼:“白酒YYDS,我感觉,全都回来了!”

不过茅台虽然涨的凶,能真正能掏出19万买一手贵州茅台的人还是少数,那么,有没有性价比更佳的“弯道超车”方案呢?

有!借着食品饮料的东风,我们今天就将全网的大消费主题基金找出来,让你能够借道消费主题基金,一键搭上消费行情的顺风车。

一、PPI向CPI传导,食品饮料开启涨价潮

盘点消费基金之前,我们先看看消费的投资逻辑。

统计显示,10月全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨13.5%,创出1997年有该项数据以来的历史新高。

10月全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.5%,创20年10月以来新高。

两大指标升高的同时,PPI-CPI剪刀差达到了惊人了12%。

从历史上看,PPI大幅上行确实会带动食品饮料涨价潮。平安证券分析,从2006年起,中国共出现了4次PPI的大幅上涨向PPI传导,也带动了食品饮料行业出现了4次涨价潮。提价效应大约会在1年左右的时间体现,表现为净利润率的提升,因为原材料涨价波峰转到波谷会增厚企业利润,有利于食品饮料行业复苏。

随着PPI逐渐开始向CPI传导,大宗商品大幅上涨推动产品生产端原材料成本的大幅上扬,瓜子饮料到米面粮油等食品行业纷纷开启涨价潮。

据不完全统计,10月以来,海天味业、洽洽食品、安井食品、海欣食品、恒顺醋业等公司相继发布提价公告,这些公司在提价原因中大多以原材料上涨为主要依据。

在“调味品龙头”海天味业公布提价的刺激下,A股食品饮料板块开始出现反弹,大消费行业年底的布局良机似乎已经到来,接下来,小韭就来带大家盘点下市面上主流的消费基金。

二、最全大消费主题基金盘点

1、大消费被动指数基金

大消费指数比较多,可以分为主要消费指数、可选消费指数和综合性消费指数。具体分类如下:

从五大消费指数近三年涨幅来看,上证主要消费>中证主要消费>CS消费50>消费龙头>中证全指可选。

接下来,我们就按照树形图顺序逐个介绍消费指数跟踪基金。

主要消费指数

主要消费指数是指吃的、喝的,生活所离不开的,比如食品饮料、农林牧渔行业,代表指数有中证主要消费指数、上证主要消费指数。

a)中证主要消费指数

中证主要消费指数由中证800指数样本股中的主要消费行业股票组成。

目前,跟踪中证主要消费指数的有汇添富的消费ETF及嘉实的必选消费ETF。其中,汇添富的消费ETF是规模最大的,截至11月26日,最新规模接近100亿元,此外,它的联接基金A规模也超过了50亿。

b)上证主要消费指数

上证消费指数主要由上交所上市的消费行业股票组成,它也是近3年表现最好的消费指数。

上证主要消费指数目前仅有华夏基金的消费ETF基金在跟踪,目前为4.43亿元。

可选消费指数

可选消费指数指生活中非必须消费的行业,比如电影、酒店、餐饮、旅游、家电行业。

中证全指可选指数

中证全指可选指数由中证全指中选出的代表性可选消费股组成,以反映沪深两市可选消费行业内公司股票的整体表现。

目前,跟踪中证全指可选指数的仅有广发可选消费ETF,以及该ETF的两只联接基金。

综合性消费指数

综合性消费指数混合了主要+可选消费,常见的有中证消费龙头、及CS消费50指数。

a)中证消费龙头指数

证消费龙头指数由沪深两市可选消费与主要消费中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成。

跟踪中证消费龙头指数的主要是华宝的中证消费龙头LOF和华宝中证消费龙头ETF,两只基金都可以在场内进行交易。

此外,招商中证消费龙头指数增强更适合追求超额收益的投资者,整体规模也比较大,达到了32.98亿。

b)CS消费50指数

这个指数全称为中证消费50指数,由沪深两市可选消费与主要消费(剔除汽车与汽车零部件、传媒子行业)中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成,

跟踪中证消费50指数的主要有富国的消费50ETF及东兴基金的两只场外联接基金,富国的消费50ETF在场内综合性消费指数中占据一定优势,目前规模达15.37亿,管理费+托管费合计0.6%。

综上,当下大消费板块主流ETF主要还是以汇添富的消费ETF、富国的消费50ETF、华夏消费ETF基金、华宝的消费龙头ETF为主,他们无论是在规模上还是费率上更具优势,也更具有典型意义,大家可以根据自己的需要进行挑选。

除此以外,大消费板块还有一些细分行业的指数基金,例如:食品饮料ETF、线上消费ETF、网购ETF、酒ETF、家电ETF、传媒ETF等,这些细分赛道的ETF更能抓取相关行业的alpha收益,当然波动也较大。

2、消费类主动基金

小韭精选了一些市面上有代表的消费类主动基金,按近3年的回报进行排名,筛选结果如下:

数据来源:Wind,截至2021.11.26

其中,华安安信消费服务A以近三年338.87%的好成绩夺得第一,它由华安“新锐”基金经理王斌担任,王斌自2018年10月开始管理该产品,任职以来基金净值持续走高。WIND数据显示,截至11月30日,这期间华安安信消费服务实现收益率达338.87%,即3年时间收益翻了3倍。

第二名是永赢基金的常远,2019年底,常远加入永赢基金,担纲永赢消费主题。永赢消费主题以消费主题风格为主,其中又不乏科技、医药、周期、高端制造甚至大金融等,辐射范围甚广。坊间曾流传一句话:“如果你不知道买什么,就买常远吧。”

第三名是华泰柏瑞的李晓西,他管理的华泰柏瑞消费成长曾在今年7月29日晚间基金净值更新后,由于净值涨幅惊人引发市场关注,其单日基金净值涨幅高达10.87%,高于沪市股票10%涨停板,实属优秀!

除此之外,还有鹏华的孟昊、富国的王园园、华夏的孙轶佳、汇添富的胡昕炜等顶流消费赛道选手,他们的代表作也均排名前列,值得关注一波。

前不久,有一位明星基金经理曾发表观点称:“明年的消费赛道可能具有类似新能源一样的犀利表现,但主要机会来自必选消费。”

无论你认不认同他的话,消费依然是A股最值得关注的赛道之一。年关将至,消费将迎来传统旺季,小韭提醒各位想要上车的粉丝朋友们,一定要把握好整体投资节奏,尽量选择定投或分批买入的方式,用时间换空间,静待消费行业的反转。

理财老娘舅

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