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向一流券商迈进!渤海证券IPO获新进展,自营收入排名靠前,还将增设营业部

时间:2021-12-30 17:22:56 | 来源:券商中国

12月28日,渤海证券公开披露了IPO预披露材料。这也意味着,历时5年之久,渤海证券IPO终于进入了新的阶段。

披露材料显示,渤海证券的优势业务为自营,该项业务不仅在公司内部营收占比高,而且在整个行业的排名也多年保持在前20。上市后,渤海证券将继续增加自营的投入。此外,渤海证券还将通过增设证券营业网点或外延式并购等方式,拓展业务覆盖面,提高服务能力和市场占有率,全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。

渤海证券表示,公司将以上市为契机,优化业务结构, 持续增强综合经营实力,进一步提升行业地位,向一流券商迈进。

自营收入行业排名靠前

渤海证券本次拟公开发行不少于893,021,610股,占发行后公司总股本的比例不低于10%。公司是唯一一家注册地在天津的证券公司,各项经营资质齐全,具有较好的业务发展基础。经过二十余年的稳步发展,公司已成为具有独特区域优势的综合性证券公司。

公司业务资质齐备、经营风格稳健、具有较强的盈利能力和风险管理能力,在2018年、2019年、2020年和2021年证券公司分类评价结果中的级别分别为B类BBB级、A类 A级、A类A级和B类BBB级。

今年上半年,公司实现营收13.98亿元,实现净利9.3亿元。截止2020年末,公司总资产约610亿元,行业排名第34位。

据了解,目前,渤海证券在银行间债券市场、利率互换市场和国债期货市场产品交易量方面位居市场前列,形成了较强的投资能力。根据中国证券业协会公布的数据,2018年、 2019年和2020年,公司证券自营业务收入排名分别位列行业的第21名、第17名和第16名。未来,公司证券自营业务将继续坚持稳健的自营投资盈利模式,在风险可控的基础上,争取相对稳定的投资收益。

据了解,2018年、2019年、2020年及2021年1-6 月,渤海证券自营业务分部收入分别为53,026.43万元、 151,384.82万元、171,139.18万元和86,959.30万元,占各期营业收入的比重分别为33.19%、55.63%、57.89%和62.22%。

股东方面,天津市国资委为公司实际控制人,天津市国资委最终控制的发行人的股东家数为14家,控制的股权比例合计为63.28%。具体而言,泰达国际持股26.96%,泰达股份持股13.07%,华侨城股份持股9.14%,渤海国资持股6.34%。

将增设营业网点

对于本次的募资用途,渤海证券列明的第一个目的,就是要推动传统经纪业务转型,稳步扩大信用业务规模。

渤海证券表示,公司将在发展传统证券代理买卖服务之外,大力推动综合理财服务创新,增加并优化网点布局,不断拓展和延伸经纪业务的业务和服务范围,致力于为客户提供全产品、全业务、全方位的服务,持续推动传统经纪业务向综合理财和财富管理转型。

本次发行后,公司将投入更多的资金,通过增设证券营业网点或外延式并购等方式,拓展业务覆盖面,提高服务能力和市场占有率,全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。

券商中国记者注意到,截至招股说明书签署日,渤海证券已在全国设立了45家营业部,其中以天津、上海等地为主。

自营业务也是渤海证券投入的重点。渤海证券称,目前公司已逐步形成中低风险、中等收益的自营投资模式,自营投资业务已发展成为本公司的主要业务,形成了较为稳健的盈利模式,积累了大量的投资经验。公司将通过本次募集资金扩充资本金,在风险可控范围内,适度加大投资规模,进一步提高公司的行业竞争优势,保持其在市场的领先地位,提高公司盈利水平。

此外,投行业务、资管业务、互联网金融业务、中后台建设、下属子公司等等,也都是本次募资的投入方向。

曾多次市场化公开招聘

记者注意到,渤海证券的高管在近两年发生过较多的变化。

早在2018年,渤海证券就曾面向社会公开招聘1名总裁及3名副总裁,其中曾任天津证监局副局长的王修祥在2019年出任总裁一职。此外,马彦平、刘闯、陆玮也进入公司高管序列。

进入2021年,渤海证券再次面向社会招聘3名副总裁,而前述提到的王修祥、马彦平、刘闯和陆玮等4位高管已有3位离职,仅剩马彦平继续担任渤海证券行政总监。

根据招股书信息,目前渤海证券的高管团队中,除董事长安志勇为2019年进入渤海证券,公司总裁和副总裁均为2021年新进加入。

其中,曾任信达证券党委委员、副总经理的徐克非于2021年9月出任渤海证券总裁。曾任中泰资管总裁助理兼机构投资部总经理的李辉于2021年7月出任渤海证券副总裁,曾在民生证券任职的陶林也于2021年9月出任渤海证券副总裁。

漫长的上市之路

早在2016年,渤海证券就开始接受上市辅导。从最开始接受上市辅导,到如今的招股书预披露,已经历时5年。

作为渤海证券的辅导券商,光大证券于2016年10月与渤海证券签约后,相继于2017年5月,2017年11月,2020年6月,2021年1月和2021年8月共发布过5期辅导进展报告。

根据今年8月最新的进展报告,渤海证券彼时主要存在两个问题。一是此前获取的由证监会出具的监管意见书已经到期,相关审批手续仍在推进中。二是在三年一期各银行账户银行存款余额调节表的编制工作中,仍存在少量账户的余额调节表尚未编制完成。

渤海证券称,公司将持续健全市场化激励约束机制,不断提高企业活力和效率,让科技创新驱动和人才驱动发挥重要作用,将渤海证券打造成为高效的实体经济服务平台,成为投资者交易和财富增长的重要载体,成为区域经济发展的重要贡献力量。

责编:杨喻程

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