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巨丰投顾:赛道板块集体井喷 市场上行空间有望打开

时间:2022-05-17 16:22:31 | 来源:巨丰投顾

盘面简述

周二,A股震荡走高,创业板领涨。盘面上,汽车整车、能源金属、光伏、采掘、小金属、电池、半导体、非金属材料、风电、煤炭、石油等行业涨幅居前,工程建设、生物制品、房地产、商业百货、中药、医药商业、医疗器械、水泥建材、装修装饰、航运港口、纺织服装、农牧饲渔等跌幅居前。题材股方面,刀片电池、固态电池、IGBT概念、盐湖提锂、汽车芯片、MLCC、华为汽车等涨幅居前,新型城镇化、肝炎概念、退税商店、租售同权、新冠药物、辅助生殖、呼气改革、流感等跌幅居前。

消息面

4月经济下行压力加大长期向好基本面没有改变

国家统计局16日发布数据显示,今年以来,经济新的下行压力进一步加大,尤其是4月份疫情对经济运行造成较大冲击,但总体看,中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变,转型升级、高质量发展的大势没有改变。

财政拟对国内客运航班资金支持

第一财经记者独家获悉,民航局对各家国内航司下发通知,计划在16日下午组织国内航空公司召开视频会议,部署国内客运航班专项支持政策。会议通知指出,财政拟对国内航空运输企业运营国内客运航班予以资金支持。

摩根大通集体上调阿里巴巴、腾讯、百度、美团等公司评级

摩根大通证券股份有限公司今日集体上调多家中概股公司评级:将阿里巴巴ADR评级上调至超配;将百度ADR评级上调至中性;目标价125美元;将腾讯评级上调至超配;目标价470港元;将美团评级上调至超配;目标价220港元。

巨丰观点

盘前判断:赛道股周一反弹遇阻回落,加之沪指触及3100点阻力位,市场出现主动回调。隔夜美股涨跌不一,热门中概股和能源股普涨,预计A股将震荡回升。

A股三大指数小幅高开,沪指开涨0.09%,深成指开涨0.02%,创业板指开涨0.17%,油气、煤炭表现活跃,工程建设、旅游酒店、装修装饰、酿酒等小幅低开。

开盘后,工程建设、中药、房地产、水泥建材、装修装饰、医疗器械、物流等板块快速走低,基建龙头股浙江建投跌停,市场热炒2天的千金藤素概念退潮,千金药业、大理药业、云南白药等大跌,三大股指开盘瞬间转跌。随后,采掘、汽车、光伏、锂电、半导体等走强,带动创业板指数止跌反弹。临近午盘,银行、证券、保险拉升,沪指止跌翻红。

午后,白酒、锂电池、光伏大幅拉升,深成指涨幅扩大至1%,上证指数再次兵临3100点城下。今天热点轮动比较明显,从前几天的基建板块一枝独秀,到了百花齐放。但是也有一个问题是,追涨的胜率不高,因为行情总在犹豫中前行!此外,昨日出逃78亿的北向资金,今日大幅回流。

赛道股仍是市场最能凝聚人气的板块。越来越多的赛道股自低点反弹超过20%了,比如:歌尔股份、韦尔股份、北方华创、紫光国微、闻泰科技、比亚迪等。现在还属于赛道股中的龙头反弹阶段,后面还有一些相对市值小的赛道股会补涨。

投资建议:

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动,则为A股提供低吸机会。建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。

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