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【投资干货】那些在下跌市发行的新基金,后来都怎样了?

时间:2021-03-19 17:20:51 | 来源:中欧基金

来源:中欧基金钱滚滚

牛年伊始,A股市场率先迎来满眼绿油油的“春天”,“韭零后”、“扒零后”、“凄零后”等饱含“绿意”的热词也应运而生。

银河证券数据显示,截至2021/3/16,创业板指、深证成指分别下跌9.92%、5.72%,上涨指数微跌0.76%,全市场1657只偏股型基金年内平均跌幅为4.42%。

(指数数据来源Wind,基金数据来源银河证券,银河证券二级分类,截至2021/3/16)

市场持续大震荡,基民们纷纷表示“买基太难”,曾经扬言“大跌时做最贪婪的人”也怂了起来,不知道后续如何操作。

基金圈素有一种说法“牛市买老,熊市买新”,因为新基金一般有6个月的建仓期,基金经理可根据市场情况择机灵活配置,在市场严重下挫时可以为投资者带来较好的缓冲防御作用。

以史为鉴,了解历史上那些在股市下行期成立的新基金至今的表现情况后,你在面对接下来的投资时,或许可以更加游刃有余。

A股近15年,5次大震荡期

回顾近15年,A股历史上,主要经历了5个“股灾”级别的下跌时期。

(来源wind,统计区间:2006/3/5-2021/3/5)

2008年:在全球金融危机笼罩下,全年上证指数、深证成指分别下跌65.39%、63.36%;

2011年二季度到四季度末:在通胀持续上行背景下,股市遭遇估值业绩双杀,上证综指从4月份开始下跌,截至年末,上证指数下跌24.89个百分点;

2015年三季度:当年的股灾从6月15日开始,上证指数从5170点高位掉头向下,出现连续数日千股跌停局面,三季度上证指数暴跌28.63%;

2016年1月份:当月两次熔断机制重创广大投资者,上证指数下跌22.65%;

2018年四季度:美股连续暴跌,受此影响,A股国庆后逐渐走弱,仅四季度,上证指数下挫11.61%。

147只新基金,至今表现如何?

回顾完那些“关灯吃面”的股灾时刻后,我们再来看看“股灾”期间成立的偏股主动型基金(wind分类-普通股票型基金、偏股型基金),经历过市场大起大落之后,到现在都怎么样了?

据Wind数据统计,在以上5个大震荡期,全市场共成立了147只主动权益基金,让我们具体看看每个时期新基金的表现:

2008年,全市场一共成立了35只主动权益类基金,成立至今均取得了正收益,其中回报最高的产品业绩翻了10倍,此外还有12只产品成立至今回报超5倍。(来源:银河证券,截至:2021/3/5)

2011年二季度到四季度末,期间共有45只主动权益类基金成立,至今回报最高的产品斩获了609%的累计收益。整体来看,共有41只“翻倍基”,占比高达91%。(来源:银河证券,截至:2021/3/5)

2015年市场震荡不断,继6月中旬开启的股市暴跌后,三季度出现多次下跌。全市场有19只主动权益类基金在三季度成立,其中有1只产品至今仍处于亏损状态。剔除亏损基金,以上19只产品平均收益44.78%,至今回报最高的产品收益达100.90%。(来源:银河证券,截至:2021/3/5)

2016年1月,期间共有6只主动权益类基金成立,至今全部产品实现了正收益,平均涨幅为80.08%。(来源:银河证券,截至:2021/3/5)

2018年四季度,全市场新成立主动权益基金有42只,至今已有21只产品实现业绩翻倍,回报最高的产品累计收益为266.62%。(来源:银河证券,截至:2021/3/5)

来源:银河证券,截至:2021/3/5

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