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供应商:物料产能充足 “饱和式”囤货有待消化

时间:2022-03-23 08:34:55 | 来源:证券时报

证券时报记者 李小平

新冠检测产业链,原料供应商是不可或缺的一环。新冠“自测版”试剂在国内放开后,原料供应商引起资本市场的关注。

新冠抗原试剂的原材料,主要可分为生物原料,包括酶、抗原抗体等;NC膜,其余辅助材料,包括样品垫、吸水垫等。目前,部分头部新冠检测企业,对上游生物原料进行了自研自产,但仍有大量检测企业不具备自产能力,需要外购生物原料。此外,辅助包装材料如拭子、提取管等,由于市场供应充足,大多为外购。

新冠检测试剂的上游原料,NC膜的供应在国内曾存在瓶颈,特别是在疫情发生的初期,NC膜遭到市场的爆炒,价格一度上涨1万元/100米。此次新冠抗原检测试剂在国内放开后,围绕着NC膜的供应问题引起了市场的关注。

北化股份近期上演“5连板”,与自测版试剂盒在国内放开不无关系,公司曾在互动平台表示“公司生产的硝化棉可用于生产NC膜”。

NC膜是否会拉动公司硝化棉销售?当证券时报·e公司记者拨通北化股份电话后,相关人士显得十分谨慎,再三重申对此问题没有新内容可以回复,只是复述了一遍今年1月公司在互动平台的一次回复,“硝化棉可用于生产硝化纤维素膜(NC膜),公司的直接客户中没有NC膜的专业制造企业,客户中有贸易公司,但贸易公司的下游客户,公司无法获取。”

目前,国内市场的NC膜供应情况怎样?为此,记者找到一家涉足NC膜的生产企业,这家企业相关人士表示,“前段时间香港疫情起来后,公司的订单多了一点。但是,整体来看,年后前来询价的新客户不多,生意一般般。”

为何市场对NC膜的需求一般?上述NC膜企业对记者称,“根据一些下游新冠检测试剂生产企业的反馈,相比去年同期,现在他们的订单也少起来了。从目前情况来看,不需要扩产就可以满足在手订单的需求,今后即便疫情又严重起来,订单大增,届时再启动扩产,也会很快。”

谈及目前NC膜的价格,上述NC膜生产企业表示,现在,与公司合作的大客户中,他们在手的订单也不是很多,暂时价格不会调整。“跟之前比较,现在的价格已经很便宜了。疫情出现初期,NC膜一度炒到一圈(100米)1万多,去年最高的时候4000~5000元,现在价格为3000元左右。”

国内放开抗原检测以来,不仅上述NC膜企业未看到明显的增量订单,另一家在A股上市的供应商,也存在类似的感受。

这家A股上市的供应商对证券时报·e公司记者称,抗原检测不是什么高科技,早在10多年前就是一项成熟的技术。经过近两年时间的发展,新冠检测产业链已经非常成熟,竞争异常激烈。

根据上述A股供应商从下游新冠检测企业的了解,前期为了防治德尔塔和奥密克戎,外国政府采取饱和式的救援,从生产企业,到贸易商、销售端,整条渠道都囤积了大量的抗原检测试剂或相关产品。现在,基于对未来使用量的不确定性,各个环节都不敢贸然采购。所以这段时间,产业链的出口,基本上处于半停滞状态。

基于专家对新冠病毒的长期共存性判断,上述A股供应商称,接下来,试剂盒将会成为常备的医疗物资,等到渠道的存货差不多消化完毕,还会有补货需求。或者说,新冠病毒又出现毒性更强的变异毒株,抗原检测也会出现一波新需求。不过,目前的新冠检测试剂产业链已非常成熟,对于原料供应商来说,只要不是1~2天内要求交付的大单,给一周时间备料,市场需要多少就可以供应多少,完全不需要担心原料供应。

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