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吉电股份转型新能源 22.4亿定增落地公募券商竞相认购

时间:2021-04-14 09:23:36 | 来源:新浪财经综合
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长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

转型新能源,国家电力投资集团旗下能源公司吉电股份盈利能力大幅提升。

4月12日午间,吉电股份披露业绩快报,2020年公司实现营业收入100.6亿元,同比增长17.64%(追溯调整后),归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元,同比增长174.83%。

吉电股份同时预计,今年第一季度的净利润为4.05亿元至4.45亿元,同比增长53.74%至68.92%,接近去年全年水平。

原本以火电为核心业务的吉电股份,近年来已转型为以清洁能源为主的综合能源上市公司,转型新能源,公司成功摆脱此前连续四年扣非净利润亏损,实现利润高增。

为了更好推进转型,吉电股份去年6月份推出定增事项,日前已经落地完成。此次吉电股份共计发行6.44亿股,募集资金22.41亿元,全部投入到新能源项目。

在本次发行中,吉电股份控股股东及关联方共计认购11.98亿元,约占募资总额的53%。此外,包括财通基金、嘉实基金在内的公募基金,以及国泰君安、申万宏源、中信建投等多家头部券商均有参与认购。

定增落地控股股东及关联方认购过半

筹划十个多月时间,吉电股份定增事项顺利落地。

根据公司发布的定增发行情况报告,此次吉电股份以3.48元/股的价格共发行6.44亿股,募集资金总额22.41亿元,募集资金净额21.97亿元。

之前,吉电股份原计划募资总额不超过30亿元,对应发行股份数量不超过6.44亿股。以此来看,吉电股份最终募集总额约为计划募资上限的75%。

本次发行对象共有15名,均以现金参与认购。具体来看,国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称“吉林能投”)作为吉电股份的控股股东,获配3.1亿股,获配金额10.78亿元。上市公司关联方国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)获配3448.28万股,获配金额1.2亿元。

长江商报记者注意到,吉林能投和财务公司认购的股票锁定期为36个月,其余13名发行对象的股票锁定期则为6个月。吉林能投和财务公司此次共计认购11.98亿元,约占募资总额的53%。

发行完成后,吉林能投对于吉电股份的持股比例由发行前的19.61%提升至26.19%,仍为上市公司第一大股东,财务公司新晋吉电股份前十大股东,持股比例1.24%,成为上市公司第七大股东。至此,国家电投及其子公司吉林能投、财务公司、成套公司合计持有吉电股份9.49亿股,持股比例由发行前的28.16%提升至34%,国家电投仍为上市公司实际控制人。

除了控股股东领衔认购过半募资之外,吉电股份此次定增的亮点还在于吸引了多家公募、券商、险企参与认购。

其中,头部券商国泰君安、申万宏源、中信建投分别获配3419万股、2750万股、1440万股,认购金额1.19亿元、9570万元、5011.2万元。认购完成后,国泰君安、申万宏源都进入到吉电股份前十大股东之列。

而公募基金财通基金、嘉实基金、券商资管子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司分别获配1460万股、1700万股、1445万股,获配金额5080.8万元、5916万元、5028.6万元。

泰康资管作为保险公司,通过泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品认购548.37万股,认购金额1908.34万元。

私募基金南方天辰(北京)投资管理有限公司、华民科创(青岛)产业基金合伙企业(有限合伙)分别认购1650万股、1442万股,认购金额5742万元、5018.16万元。

此外,A股上市公司特变电工的控股股东新疆特变电工集团、自然人陈乙超作为普通投资者分别认购1440万股、1450万股,认购金额5011.2万元、5046万元。

一季度最高预盈4.45亿

以发电、供热为核心主业的吉电股份最早成立于1993年,2002年登陆深交所,其实控人国家电力投资集团是我国五大发电集团之一。近年来,吉电股份大力拓展新能源业务,逐步转型成为清洁能源为主的上市公司。

长江商报记者注意到,随着新能源装机容量占比不断提升,吉电股份盈利能力持续改善。数据显示,2016年至2019年,吉电股份分别实现营业收入44.05亿元、51.02亿元、73.01亿元、84.54亿元,净利润0.13亿元、-3.4亿元、1.15亿元、1.48亿元,扣除非经常性损益后的净利润分别为-0.43亿元、-3.37亿元、-0.8亿元、-0.26亿元。

其中,受到煤炭市场供需关系的影响,火电燃料成本大幅上升,尽管新能源板块增利,但吉电股份2018年仍出现亏损。此后,随着转型发展加速,新能源对于吉电股份业绩的支撑作用逐步显现。

业绩快报显示,2020年吉电股份实现营业收入100.6亿元,同比增长17.64%(追溯调整后),归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元,同比增长174.83%。

吉电股份同时预计,2021年第一季度将实现净利润4.05亿元至4.45亿元,同比增长53.74%至68.92%。仅在第一季度,公司的业绩就已接近去年全年水平。

吉电股份表示,公司新能源板块利润贡献稳步增长,公司产业结构进一步优化,公司新能源业绩上升态势良好。

东北证券分析指出,2020年末吉电股份电力装机容量913万千瓦,其中新能源装机583万千瓦,占比达到新高63.85%。2020年新增风光装机243万千瓦,同比增长71%,增长规模超过此前4年新增容量总和。

按照吉电股份规划,到2025年公司装机规模将达2000万千瓦,清洁能源比重占比将达到90%以上。

值得一提的是,吉电股份本次定增募资22.4亿元,募投项目全部为新能源项目(风力发电和光伏发电),旨在在继续发展新能源业务,促进公司转型发展,并缓解现阶段的财务压力。

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