365股票网 - 股票资讯综合门户

您的位置:首页 >个股 >

平衡投资专家李崟全新出基!招商精选平衡2月17日发售

时间:2022-02-14 14:22:06 | 来源:市场资讯

开年以来,受到美联储加息预期的影响,A股剧烈波动,前期涨幅较高的热门板块快速调整,投资者避险情绪增强。A股市场具有板块轮动和风格极致的特点,为了帮助投资者在不同风格的市场中把握投资机会,招商基金平衡投资实力战将李崟全新出基——由其掌舵的招商精选平衡混合型证券投资基金(A类:013759  C类:013760)将于2月17日起开始发售,拟于3月2日结束募集。

据招募说明书显示,该基金股票、存托凭证等权益资产的投资比例为30%-70%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。招商精选平衡混合会通过对宏观经济、金融数据、股市政策、市场趋势、投资者行为、资金供求关系等综合分析,形成资产配置的整体规划。具体到股票上,该基金将主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股来构建投资组合。

招商精选平衡混合拟任基金经理李崟拥有18年投研经验,其中6年产品投资管理经验。李崟注重绝对回报,追求中长期绝对收益,行业配置相对均衡,力争通过多策略增强收益。个股选择上,李崟聚焦业绩内生增长能力强、核心竞争力强、护城河宽、价格合适的优质龙头公司。

李崟是平衡投资的实力战将,过往业绩亮眼。他管理的同类混合型产品中长期业绩表现出色,历史超额收益显著。其中,根据基金定期报告显示,截至2021年末,招商安泰平衡基金近三年回报率96.80%,同期业绩比较基准仅29.31%,在晨星同类排名前1%,获得晨星三年期、五年期五星评级。招商睿逸混合基金近三年回报率68.20%,同期业绩比较基准为34.06%,在晨星同类排名前3%,荣获晨星、银河三年期五星评级。

此外,招商基金作为国内老牌头部公募基金平台,出色的投研实力为新基护航。海通证券显示,截至2021年末,招商基金近2年、近3年、近5年股票投资主动管理收益率分别达到60.58%、134.09%、117.78%,长期业绩出色。招商基金权益资产管理规模超2800亿元,深受投资者信赖。

另外,招商基金设立七大产业链投研小组制,投研一体化,双向赋能;由基金经理和研究员担当组长与副组长,共同组成投资研究团队,投资与研究融为一体,助力研究成果转化为基金业绩,力争为投资者创造超额收益。

数据来源:截至2021年12月31日,李崟在管同类混合型基金包括招商安泰平衡、招商睿逸混合、招商稳健平衡3只混合型基金。招商安泰平衡基金成立日:2003-04-28,李崟任职日:2016-2-3。业绩比较基准:中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%,近5年基金及基准每年度(2017-2021)回报分别为:7.80%/7.57%、-15.65%/-5.87%、31.33%/15.66%、33.17%/10.83%、12.53%/0.88%,基金成立以来总回报及基准总回报分别为:546.22%/184.79%。招商睿逸混合基金成立日:2016-04-13,李崟任职日:2019-06-22,业绩比较基准:中证全债指数收益率*65%+沪深300指数收益率*30%+同业存款利率*5%(业绩比较基准于2020年6月2日由原业绩比较基准“沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%”修订变更),成立以来基金及基准每年度(2017-2021)回报分别为0.50%/10.30%、-7.41%/-9.32%、15.69%/20.09%、31.18%/9.05%、10.83%/2.36%,基金成立以来总回报及基准总回报分别为:57.60%/36.74%,历任基金经理:何文韬(2016-04-13至2019-06-22)。招商稳健平衡基金成立日:2021-10-19,李崟任职日:2021-10-19,业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%,基金成立未满6个月按法规要求不在此展示业绩。基金近3年排名是晨星开放式基金-保守混合型基金的排名情况。另,招商臻选平衡混合基金成立于2022年1月5日,基金成立未满6个月按法规要求不在此展示业绩。

基金有风险,投资须谨慎。基金评价机构的评价结果和排名并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。过往业绩不代表未来表现,基金业绩具有波动的风险,同一基金经理管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。本资料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。各销售机构评定的基金风险等级结果不得低于基金管理人评级,具体以各销售机构评级结果为准。本基金不保证本金安全,基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。

本资料仅为本公司与渠道、客户沟通交流使用,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资须谨慎。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。