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A股锂矿江湖风云录

时间:2022-06-10 08:22:36 | 来源:市场资讯

作者|汉唐月

来源|京北夜光

导语:当今锂矿江湖,谁主沉浮?

锂矿风云录,峥嵘往昔,可忆不可追。今有锂矿启示录,谓当今锂矿江湖,有锂矿降龙十八掌,掌掌有不同,招招有精妙。

赣锋锂业(002460.SZ),市值与储量双王,3600万吨碳酸锂的权益储量。25年30万吨锂盐产量,20万吨自供矿,全球前三的地位,A股锂矿市值之王;发展之稳,经营之稳,产品之全,一体化之广,全球无出其右。

天齐锂业(002466.SZ),1614万吨碳酸锂的权益储量,25年权益产量15万吨锂盐,百分百自供矿。坐拥全球品味最好的锂辉石矿山泰利森,入股坐拥全球品味最高储量最大的盐湖之一,同时也是最挣钱的盐湖提锂公司SQM,成为二股东;矿的品味之高,成本之低,业绩起伏之大,赌性之大,A股无出其右。

盐湖股份(000792.SZ),国资背景,中国盐湖提锂龙头,锂矿完全自供。坐拥中国储量最大的盐湖察尔汗盐湖,3万吨的产能今年即可满产,4万吨的扩产计划刚刚启程。

主业钾肥利润之丰厚堪称中国钾肥之王,原本无用的卤水变废为宝,提锂起步早,现在和未来两年国内盐湖提锂龙头无疑。

藏格矿业(维权)(000408.SZ),小号盐湖股份,察尔汗盐湖的钾肥和提锂带来了丰厚的利润。锂矿完全自供,250万吨碳酸锂权益储量,老板对于矿的执著显而易见,资本运作能力堪称一流。

国内还有麻米错、大浪滩等储备盐湖,国外收购盐湖正在起步,麻米错的10万吨扩产正在路上。有望冲击盐湖提锂老大,甚至有望冲击中国自有矿之王。

江特电机(维权)(002176.SZ),早年的汽车、锂矿出海,皆轰轰烈烈,奈何时运不济,大股东退居幕后,地方派员坐镇,有望凭借手中两百万吨碳酸锂的锂云母矿储量,成为国内矿石提锂龙头。锂盐产线已经就绪,只待茜坑探转采下来,便是其起飞之日。

西藏城投(600773.SH),永远的PPT锂矿,参股西藏国能矿业,国能矿业坐拥183万吨碳酸锂当量的两大盐湖,10万吨的投产计划,以及中试结果,永远是雾里看花,但朦胧就是一切皆有可能。

西藏珠峰(600338.SH),坐拥南美两大高品位盐湖,探明储量163万吨,未探明储量可能588-800万吨,一起5万吨已经开建,二期5-10万吨也在计划上。一旦解决和盛新锂业的纠纷,拿到采矿证,再加上定增通过,必然乌鸡变凤凰,有望成为全球锂盐产量前五之列。

中矿资源(002738.SZ),上半年的锂矿新晋龙头,113万吨的矿石储量,两大矿山均为成熟矿山,正在扩产。副业铯铷盐全球主导地位,利润丰厚,随着锂矿扩产,锂矿自供率大幅提升,超6万吨的自供矿,100%的自供率。

融捷股份(002192.SZ),王传福大表哥吕向阳坐镇,102万吨的储量,就吃定鸳鸯坝是甘孜州唯一选矿厂。不管能不能拿下甲基卡X03矿,将来5万吨碳酸锂当量的锂矿是有望的。成都融捷锂业需要并进上市公司,吕向阳如果自己不上心,如果聘请职业经理人,融捷股份有前景会更为光明。

西藏矿业(000762.SZ),坐拥国内品味最好的盐湖扎布耶盐湖,权益储量90万吨。采矿简直不要太容易,太阳晒晒就能得到70%品味的卤水精矿,都不用化学试剂就能产出碳酸锂。规划4万吨,就是进度慢一点,22年5000吨锂盐,25年才嫩高达到3万吨,是不是有点安逸了,但是西藏扩产确实没有太快的。

雅化集团(002497.SZ),虽然被视为没有锂矿的锂盐公司,那时因为和锂盐产能比较比如来的,25年10万吨的锂盐产能,位列A股前五,其实自有矿权益储量也有89万吨碳酸锂。

而且近期去加拿大收购了两个矿山,各种包销入股也很给力,基本能保障生产。加上爆破业务发展很好,业绩杠杠的,未来几年其PE在锂矿中是属于偏低的。

天华超净(300390.SZ),锂盐产量排名A去前列,25年规划了15万吨锂盐。作为宁德时代的小弟,专为宁德时代生产锂盐,锂矿自己不需出马,由宁德时代解决。

川能动力(000155.SZ),四川巨无霸国企四川能投旗下的新能源平台,新能源发电业务是基本盘,且预期业绩强劲。李家沟锂辉石矿年底投产,3万吨锂盐项目正在筹备,将来也是四川锂矿的一只生力军。

永兴材料(002756.SZ),虽然目前弹性只有47万吨碳酸锂当量矿石,但是据称还有四分之三没有探明。一家浙江公司,在江西宜春如鱼得水。

今年公司确定在二三季度分别增加一万吨自有矿,自有矿产能达到3万吨,这已经是国内锂矿产能佼佼者。还与江西钨业、宁德时代合作了锂盐产线,足见其云母提锂的功力,特钢作为基本满,将来的业绩增长确定性很高。

科达制造(300222.SZ),本身没矿,堪比有矿,蓝科锂业三万吨自有矿盐湖提锂产能,科达制造有43%的权益。

但是科达制造可不只有提锂,它的陶机和陶瓷增速强劲,负极材料也很强劲,将来的业绩强劲,堪称锂矿股中最具性价比标的之一。

盛新锂能(002240.SZ),22年5.8万吨的产能,在A股名列前三,25年11万吨的锂盐产能也能在A股排在前四。权益储量现在只有31万吨,但我估计未来几年增加到100多万吨并不是难事。

难得的是,这么大的产能,盛新锂能能搞定锂矿石来源,姚开林和盛新锂能的管理层也颇下了功夫。盛新锂能将来还可能涉足盐湖,颇具想象力。

紫金矿业(601899.SH),就是头大象,本身作为市值2600亿的矿产巨头。一年利润200多亿,一出手都是几十亿,还国外国内连续买,大盐湖,大手笔,扩产也是大手笔。5万吨起步,26年有望形成超10万吨的锂盐产量,当然全部自供矿。

金圆股份(000546.SZ),别看今年只有2000吨的锂盐产量,涉足盐湖不长,算是新兵。以前是干水泥的,可别看不起,决心大,干劲足。阿根廷盐湖马上就要出成果了,绝对是一匹锂矿黑马。

丰元股份(002805.SZ),没有锂矿的锂矿股,广西黏土提锂将来可能有它一席之地。本身草酸基本盘,转型磷酸铁锂颇有成效,黏土提锂将是锦上添花,一切皆有可能。

众合1,不说了,锂矿隐形大款,老板为了金鑫矿业的锂矿也是吃足了苦头。200多万吨的潜在锂矿储量,现在还在老三板待着,但是旗下的金鑫矿业马尔康锂矿在国城控股和盛新锂能的协助下,已经恢复采矿并开始向盛新锂能供矿,将来也是潜在的黑马。

吉翔股份、金银河,没矿,不评。

域外大佬,宁德时代(300750.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、比亚迪(002594.SZ),或坐镇幕后,或亲自出手,亦在搅动锂矿江湖。

宁德时代收编天华超净,联手永兴材料,欲抗衡传统锂矿巨头赣锋锂业天齐锂业。

国轩高科,直接联手地方锂矿霸主宜春矿业,图谋电池主业后方无虞。

比亚迪,坐拥融捷股份,入股盛新锂能,也有一方锂矿实力。

赣锋锂业,联手域外大佬LG化学、特斯拉、宝马,图谋锂矿锂电池双霸主,或可威胁宁德时代。

天齐锂业携手锂电池新贵中创新航,意欲在宁德时代基本盘谋得一席之地。

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