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亚玛顿抛25亿关联重组林金锡家族持股将超50% 标的产销率超97%

时间:2022-06-13 10:23:24 | 来源:市场资讯

亚玛顿抛25亿关联重组林金锡家族持股将超50% 标的产销率超97%承诺三年扣非超6.3亿可期

来源:长江商报

与特斯拉、隆基股份等行业巨头合作的光伏玻璃公司亚玛顿(002623.SZ),拟通过关联重组打通上游产业链。

6月10日晚间,亚玛顿发布公告,公司拟通过向寿光灵达、寿光达领、中石化资本、黄山毅达、扬中毅达(维权)、宿迁毅达和华辉投资发行股份及支付现金的方式,购买其持有的凤阳硅谷100%股权,交易作价为25亿元。

值得一提的是,本次发行股份购买资产的发行价格调整为35.67元/股,而截至6月10日收盘,亚玛顿股价报28.91元/股。

长江商报记者注意到,亚玛顿自2021年12月便开始筹划这次重组,时隔半年终于推出重组预案。根据卓创资讯,截至2021年末全国光伏玻璃在产生产线共计231条,日熔量合计41260t/d。凤阳硅谷拥有3座日熔量650t/d光伏玻璃原片生产窑炉,产能占比为4.73%,属于行业第二梯队。

将增厚上市公司业绩

亚玛顿的重组预案终于落地。

6月10日晚间,亚玛顿拟通过向寿光灵达、寿光达领、中石化资本、黄山毅达、扬中毅达、宿迁毅达和华辉投资发行股份及支付现金的方式,购买其持有的凤阳硅谷100%股权,发行股份购买资产发行价格调整为35.67元/股,确定交易作价为25亿元。

其中,寿光灵达、寿光达领、中石化资本发行股份购买资产的股份数分别为4269.69万股、614.4万股、279.07万股,合计5163.16股,交易对价分别为15.23亿元、2.19亿元、9954.32万元,合计18.42亿元。而寿光达领、中石化资本还将支付现金购买资产,金额分别为6924.09万元、9954.14万元。

需要注意的是,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中,寿光灵达、寿光达领为亚玛顿实控人林金锡、林金汉控制的企业,因此本次交易构成关联重组。

与此同时,亚玛顿还拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股份募集配套资金不超过18.4亿元。其中,6.58亿元拟用于支付现金对价、5.57亿元用于年产2亿平方米特种超薄镀膜双玻组件项目(一期)、6.25亿元用于补充凤阳硅谷流动资金。

长江商报记者注意到,在不考虑18.4亿元募集配套资金的情况下,由于总股本由1.99亿股增长至2.5亿股,亚玛顿股权结构也将产生变化。

其中,由林金锡家族控股的原第一大股东亚玛顿科技持股比由33.85%摊薄至26.88%,而新入股的寿光灵达、寿光达领、中石化资本持股比分别为17.03%、2.45%、1.11%。不过,由于寿光灵达、寿光达领均为实控人持股企业,本次交易完成后,亚玛顿控股股东仍为亚玛顿科技,实际控制人仍为林金锡、林金汉,控制比例为46.59%。

除此之外,本次交易前,自然人股东林金坤持股比达到5.25%,本次交易后摊薄至4.17%。而亚玛顿实控人林金锡、林金汉与林金坤为兄弟关系,也就是说,在本次交易完成后,林金锡家族持有上市公司共计1.27万股,持股比达到50.76%。

根据亚玛顿管理层的预测,本次交易完成后,上市公司利润得到增厚。2020年、2021年,公司净利润将分别从1.38亿元、5400万元调整至1.97亿元、1.55亿元。

与此同时,本次补偿义务人寿光灵达、寿光达领也作出了业绩承诺,其表示凤阳硅谷2022年度、2023年度及2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于1.51亿元、2.15亿元、2.7亿元,三年共计6.36亿元。

标的窑炉日产能或达5995吨

公开资料显示,亚玛顿是一家国内知名减反玻璃、超薄玻璃龙头,特别是在光伏玻璃方面有较深厚基础,而原片是玻璃深加工的最主要原材料。

据亚玛顿介绍,2015年至2017年期间,为了进一步带动超薄双玻组件的市场推广、培育新利润增长点,公司投资建设了约330MW太阳能光伏电站。随着相关资产规模的扩大以及国家新能源补贴发放的延迟,公司资金压力问题也日益凸现,不得不自2017年起逐步出售电站资产回笼资金。

在当时资金紧张的背景下,亚玛顿自行投资建设玻璃原片产能的可行性较低。特别是2018年“531新政”出台后,光伏行业企业盈利能力普遍下降,对于新增固定资产投资更为谨慎。因此,亚玛顿的控股股东决定先行筹资建设玻璃原片项目,待项目稳定投产后再择机注入上市公司。

截至报告书签署日,凤阳硅谷现有窑炉3座,在产产能1950t/d。其中1号窑炉于2020年4月投产,2号窑炉于2021年7月投产,3号窑炉于2021年9月投产。

而随着凤阳硅谷2号及3号窑炉的点火投产,凤阳硅谷原片生产能力建设一期项目的投资也成功完成,亚玛顿的原片供应基本可以通过凤阳硅谷配套满足,此时亚玛顿就开启了对凤阳硅谷的收购计划。

而凤阳硅谷还另有在建窑炉4座,产能4000t/d,在计划分两期建设完成,目前一期两座窑炉已经在建设中。长江商报记者粗略计算,在建窑炉落地后,凤阳硅谷窑炉未来或将形成5995t/d的产能。

2020年及2021年,凤阳硅谷光伏原片产能分别为3562万平方米、9698万平方米,产能利用率分别为82.47%、83.46%,产销率分别为96.3%、97.12%。同期,其第一大客户均为亚玛顿,分别实现营收3.6亿元、8.72亿元,占营收比重分别为100%、99.46%。

亚玛顿表示,此次对凤阳硅谷的收购,将使公司顿摆脱前期受制于原材料供应的发展瓶颈,公司产品质量稳定性将得到进一步提高,公司生产计划管理也将更为高效,从而使得公司太阳能玻璃的产能有效释放。

●长江商报记者 汪静

责编:ZB

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