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探索基金投顾新模式 “中欧带你投”上线

时间:2022-08-04 08:40:56 | 来源:中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 陆海晴)作为首批获准公募基金投顾试点资质的机构之一,中欧财富近日推出“中欧带你投”服务。据悉,该服务主要是在提供优选投顾策略的基础上,通过投研模型为个人投资计划赋能,为投资者提供满足个性化需求的动态资金买入方案。

中欧财富总经理郑焰表示:“我们希望通过‘中欧带你投’,兼顾投顾服务的专业和温度,成为投资者身边更科学的定投管家。”

具体来看,“中欧带你投”针对不同的客群需求,推出了三款跟投计划。据中欧财富产品总监黄鹏介绍,第一款是全明星智慧跟投计划,是基于结合市场估值加个人计划持仓成本的量化模型,为客户提供更科学更个性化的资产配置方案。第二款是行业跟投计划,将行业研究各个维度的客观数据和评分,提供给客户各个行业的投资性价比指引。第三款是幸福周周投跟投计划,投顾团队会根据每周市场的变化,动态调整投资标的和配置比例。

郑焰表示:“投资的本质其实是认知的变现,我们推出‘中欧带你投’的初衷,就是希望将我们每期的买入方案和背后的判断逻辑,用周度信号或解读的方式持续输出给投资者,在为他们解决每期‘如何买’的同时,帮助他们对目前市场所处的环境、自己账户的情况有一个更具象的理解。”

中欧财富此前在进行用户调研时发现,不少客户在实际投资场景中存在不知道如何制定投资计划的困惑。因此,中欧财富希望通过做好“帮你买”、“带你投”这两大投顾服务版块,将投顾的“三分投”、“七分顾”落到实处。

中欧财富投顾业务总监焦杨表示,针对每一款跟投计划本身的特性,投研模型都可以通过不同的维度来提供当期合适的投资方案。

在郑焰看来,“中欧带你投”的推出意味着基金投顾业务从标准化向个性化的转变。“未来中欧财富也会继续探索更多创新的产品形态,继续在投和顾两个层面发力,加深对客户需求的洞察分析,探索真正千人千面的投顾账户和个性化定制。”

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