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科技股卷土重来!新基建能否扛起4月A股领涨“大旗”?核心股名单曝光!

时间:2020-04-01 13:46:13 | 来源:东方财富研究中心

挥别艰难的三月,步入4月,正是春光明媚的时节,A股能否在四月迎来艳阳高照?

科技股卷土重来!

新基建能否扛起A股领涨“大旗”?

今日(4月1日)A股三大股指开盘涨跌不一,随后股指逐步拉升,盘中震荡盘整之后,股指再度发力,行业与概念板块协力做多,市场做多热情回温,局部赚钱效应骤升。

值得一提的是,调整过后的科技股卷土重来,半导体、集成电路、消费电子、电子元件等产业链板块全面飙升,概念股再现涨停潮,成为今日行情面走强的股肱之臣之一。

科技股大放异彩的同时,由此引发“新基建”成为投资者关注的焦点。正如华泰证券指出,信创产业,即信息技术应用创新产业。2020年是信创产业全面推广的起点,未来三到五年,信创产业将迎来黄金发展期。我国国产基础软硬件从“不可用”发展为“可用”,并正在向“好用”演变。信创产业作为“新基建”的重要内容,将成为拉动经济发展的重要抓手之一,政府投入预计将会得到充分保证。国产CPU和操作系统是信创产业的根基,也是信创产业中技术壁垒最高的环节,技术领先、具备生态优势的公司有望脱颖而出。

事实上,据证券日报称,今年以来,全国范围内已有多地陆续公布了2020年重点产业项目名单,作为国民经济发展的关键,2020年各地的重点产业项目与往年相比,呈现出诸多新特点。

在江西省发改委近日发布的《2020年江西省重点产业招商项目》中,记者注意到,除传统的重大基础设施建设项目以外,在战略性新兴产业领域,新增加了虚拟现实、区块链、5G、大数据等多个处于“风口”上的产业。而值得关注的是,在多个地区公布的2020年重点项目名单当中,上述产业也被反复提及。

据新华日报消息。在新基建持续引发热议,5G建设排在前列。5G不仅仅是基础性建设、高科技的代表,一旦落地,还能带动整个产业链发展,增加就业岗位,支撑其他新基建。中国信通院指出,5G的建设将进一步促进数据中心、人工智能、物联网等科技创新和基础设施建设。新基建目前虽然还没有完全定义,但一般指5G网络、人工智能、大数据中心、新能源汽车与充电桩、特高压、工业互联网、城铁和城轨交通等。

东吴证券表示,坚定看好5G网络建设以及新基建产业投资机会:从5G建设周期的角度来讲,20年进入5G建设的高峰期,5G基站、射频天线、光模块以及PCB等环节将持续受益;从政策角度来讲,当前强调加快以5G以及大数据为代表的新基建的建设进度,持续利好5G基站基建环节的同时,也将带动云计算以及IDC为代表的流量基建的投资机会;从产业环节的角度来讲,运营商作为网建的主力军,设备商作为重要抓手,也值得重点关注。

机构曝光核心股名单

4月A股机会如何挖掘?

招商证券表示,新基建是全球需求下行下的“增量逻辑”行业,属于新时期的逆周期刺激,不受全球需求下行的影响,具有较高的确定性。

招商证券进一步从新基建的细分领域来看,根据高层定调,新基建是发力于科技端的基础设施建设,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块,我们预计相关板块将持续获得政策支持。

其中,5G基建将是5G产业发展的排头兵,在经济下行压力的背景下,5G建设节奏将加速。从产业链拆解来看,5G基础设施建设主要包含器件/芯片/光模块/设备/传输/网络以及电信运营等细分领域,可关注细分领域的投资机会。

截图来自招商证券研报

另外,国信证券对5G新基建相关的化工新材料产业链进行了全面的梳理,盘点了核心零部件所需的关键材料及其对应市场空间,整理了各材料主要相关标的以及相关产业链投资图谱。5G新基建产业链可以大致分为基站建设和终端设备两个部分,其核心零部件需求量提升主要集中在光纤光缆、射频前端、散热技术、电磁屏蔽、电子用胶等领域,我们认为这些领域所需要的关键化工新材料将在未来几年加速发展。

根据东方财富Choice数据显示,截至3月31日,机构评级买入家数超过10家及10家以上的科技股合计有27只。其中,最受青睐的个股是浪潮信息,其次是恒生电子、中兴通讯。

一方面,根据东财细分行业来看,这27只个股集中在通信传输设备、应用软件。

而另一方面,根据整个3月涨跌幅来看,这27只个股之中,东山精密、移为通信、千方科技、中科创达、亿联网络、深信服、海康威视等个股3月份回调力度明显。

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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