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10个合约涨停!这种工业金属搭上了新能源快车?

时间:2022-01-21 08:30:36 | 来源:上海证券报

1月20日,沪镍期货多个合约几乎全线涨停。截至下午收盘,沪镍主力合约(沪镍2202)涨停,收报17.628万元/吨,创下该品种上市以来的新高。与此同时,沪镍2203、沪镍2204、沪镍2207等10个合约集体涨停。

二级市场上,兴业矿业涨停,盛屯矿业、鹏欣资源(维权)等纷纷跟涨。

业内人士表示,此轮镍价大幅上涨,源于经济复苏前提下全球各地制造业对镍的集中频繁采购,令镍库存不断接近历史极低位。缅甸镍铁项目遭遇突发事件、印尼重提对镍加征关税等突发消息也成为镍价的重要刺激因素。

此外,镍作为锂电三元材料的重要组成部分,已受到特斯拉等巨头多次锁定供应,其新能源领域的潜力也日益受到市场关注。

镍库存创历史极低位

供应告急是镍价上涨的主要动力,这种供应短缺在库存数据上可见一斑。

伦敦金属交易所(LME)数据显示,截至1月19日,LME镍库存总量为9.483万吨,自去年11月初以来库存持续下降,同比降幅超过60%。目前,LME镍库存已创下两年多新低,处于历史极低位。

国内方面,截至上周,上海期货交易所镍库存总量为4711吨,亦处于历史极低位。

“近期有色品种库存普遍偏低,大多处于近5年的较低位置。” 南华期货金属分析师夏莹莹对上海证券报记者表示,“长期来看,2022年上半年基建发力预期较强,加上新能源领域的持续扩张拉动,镍、铝、锌等相关有色品种需求整体较为乐观。”

消息面连番“轰炸”

不久前,市场传出缅甸最大镍生产基地供电厂被炸的消息。据外媒报道,为缅甸Tagaung Taung镍加工厂供电的三个电力塔已被炸毁,生产迫使停止。该镍生产项目年产镍铁8.5万吨,并与中国有色集团有生产分成合同。

此外,印尼可能进一步向镍出口增税的预期也在影响着市场。印尼政府官员1月12日表示,正在研究对镍、生铁和镍铁出口征收累进税,可能最早在今年征收。

印尼是全球最大的镍供应国。万得数据显示,2019年至2020年,印尼镍供给量约占全球的30%。2021年1月至11月,国内镍铁进口总量的84%来自印尼。

这并非印尼首次提出对镍出口增加关税。早在去年9月,印尼官员就提出,正在讨论对部分镍产品增收出口税。印尼官员表示,若不控制价格,印尼的矿资源将很快耗尽,增税是为了延长矿产寿命。

值得一提的是,去年对镍市场影响最大的青山高冰镍项目相关消息也已被市场消化。去年3月,青山高冰镍项目试产成功的消息释出,市场认为,这项新工艺打通了镍产品下游不锈钢和电池材料两大重要领域,镍供应紧缺的矛盾有所缓解,镍价随即下跌。

不过,截至目前,高冰镍生产仍未放量,对市场影响较小。机构预计,今年一季度高冰镍投产节奏仍较为缓慢。

镍的新能源应用广为关注

长期以来,不锈钢被认为是镍最大的下游消费领域。近年来,镍在新能源汽车领域的应用日益受到关注,不少机构认为,动力电池用镍需求将成为未来镍价最强劲的驱动力。

镍在电池中的主要作用在于提高能量密度,对新能源汽车来说,这意味着续航能力的增强。近几年,为了兼顾提高电池容量和降低电池成本,三元材料高镍化成为一大趋势。

1月10日,海外上市公司Talon宣布,已与特斯拉达成协议,向特斯拉提供镍精矿。特斯拉承诺6年内从Talon旗下镍项目购买7.5万吨(1.65亿磅)镍精矿。

而在去年7月和10月,必和必拓、Prony Resources等矿业公司也分别宣布成为特斯拉的镍供应商。

夏莹莹表示 2022年全球新能源汽车销量将至少达到800万辆,并有望超过1000万辆,增速近100%。高增速将拉动整个精炼镍下游市场,为需求端提供超过12万吨的增量。不锈钢产量稳步提高能够对镍价起到较强的支撑作用,新能源领域的爆发则会为镍价提供上涨动力。

天风期货表示,2021年三元动力电池对镍需求约为19.4万吨,同比增长91%。随着新能源车高速发展和高镍化进程加快,预计2022年新能源对镍需求仍保持增长,约为24.6万吨,同比增速约为28%。

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