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新基发行遇冷,是入场良期吗?

时间:2022-05-20 10:23:40 | 来源:市场资讯

都说“牛市买老,熊市买新”,实际上,投资者很难通过精准预测市场来把握进退场时机,就连股神巴菲特都曾坦率表示:“对于未来一年后的股市走势、利率以及经济动态,我们不做任何预测。我们过去不会、现在不会、将来也不会。”

虽然我们不去预测市场,但仍可以结合市场特点对资产进行合理配置。

力求长期业绩稳定的偏债混合型基金

投资市场风云诡谲,有没有一种投资策略可以从容应对牛熊呢?

攻守兼备的“固收+”或许有望挑起稳健投资的大梁来!

过去10年里,“固收+”代表指数——偏债混合型基金指数每年均为正涨幅,10年平均涨幅为7.86%。

(数据来源:Wind,统计时间:2012.01.01-2021.12.31;参考指数:偏债混合型基金指数代码885003.WI,成分个数1211,基日2003-12-31;上证指数代码000001.SH,成分个数1827,基日1990-12-19,单位:%)

总的来说,股票市场有机会,偏债混合型基金也有望跟着涨,而在股票市场出现较大风险的2013年、2016年、2018年,偏债混合型基金的表现也“不丢人”,在一定程度上保证了“有生力量”。

股市风格来回变换,攻守有道的偏债混合型基金,力争帮助投资从容应对。

新基发行遇冷,或为布局的较好时机

2022年以来,新基发行遭遇“倒春寒”。根据wind数据显示,截至今年4月底,按基金成立日计算,年内新成立偏股型基金发行份额总额仅为1867.49亿份,较2021年同期减少81.77%。(数据来源:Wind,统计时间:2021.01.04-2022.04.29;参考指标:新成立偏股型基金发行份额,频率:月,单位:亿份)

新基发行低谷期,到底是该买还是该卖?

这时候还是得靠数据说话,回顾最近10年,在大多数人恐惧时,大胆进场,行情也有可能迎来反弹曙光。

(数据来源:Wind,截至2022.05.06。近10年以来,新成立基金月发行份额较低的月份为2019年2月、2015年9月、2013年1月、2012年10月。参考指数:偏债混合型基金指数代码885003.WI,成分个数1211,基日2003-12-31;区间表现起点为新成立基金月发行份额较低的下月第一个工作日。)

2022年以来A股频繁震荡,在市场波动性加大的背景下,泰康资产将于5月9日-5月27日发行一只“固收+”新品——泰康招享混合型证券投资基金(A类011208;C类011209),致力为投资者打造一款求稳求进的投资工具。

相比市面上的“固收+”,泰康招享混合型证券投资基金这只“固收+”有何不同?今天,泰girl就带客官们一探究竟。

亮点1

“债为主,股增强”,震荡市下资产配置利器之一

泰康招享混合型证券投资基金重点投资债券市场,通过投资优质国债、信用债等固收资产并适度配置可转债,力争实现底仓收益。

在力争做好底仓收益的基础上,权益投资比例0-40%,可投资A股、港股等权益市场,争取弹性收益。

通过“股+债”的配置,泰康招享混合型证券投资基金致力于更好地应对市场的不确定性,力求增强组合的“反脆弱”能力。

亮点2

双基金经理强强联手,打好“配合战”

为更好地打造一只“固收+”精品,泰康招享混合型证券投资基金采用了“双基金经理制”。

由金宏伟先生担任权益基金经理负责权益类资产的投资,金宏伟先生是清华大学工学硕士,7年投资管理经验。金宏伟投资风格稳定,拥有丰富的实业经历和研究经验,擅长做成长股的研究和投资。

由经惠云女士担任固收基金经理负责固收类资产的投资,经惠云女士是北京大学金融学硕士,6年投资管理经验。经惠云以信用债投资为专长,注重将自上而下和自下而上的研究方法相结合,对债券趋势性机会具有敏锐的判断力。

实力成双,相得益彰,双基金经理组合在一起运作“固收+”策略,发挥各自能力圈优势的同时打好“配合战”,力争获得1+1>2的效果!

风险提示

以上材料仅作宣传所用,不作为任何法律文件。泰康招享混合基金资产可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金净值和收益有波动风险。基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国证券市场成立运行时间较短,过往数据不代表市场运行的所有阶段,不能代表或预示相关基金未来业绩。关于固收+产品的风险收益特征仅为针对该类产品特点的大致描述,具体基金产品风险等级因其考虑因素更多而存在差异,不同销售机构对基金的风险等级和适当性意见可能存在不同。基金有风险,投资需谨慎。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件(详阅官网www.tkfunds.com.cn或客服热线400-18-95522),选择与自己风险能力相匹配的基金。本产品由泰康资产发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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