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仅9只!他们每年都战胜偏股混合基金指数

时间:2022-06-28 18:22:17 | 来源:市场资讯

咱们的恐贪指数不声不响地也来到了贪婪区间。

这两个月从极度恐惧到如今的贪婪,你把握住了么?

仅仅两个月时间,市场情绪就发生如此大的变化。想起上周文章中一位朋友的问题,10年年化10%真的这么难吗?

真的难!

我们用韭圈儿APP的基金筛选器进一步寻找答案。

在全市场9000多只基金中筛选成立10年以上,年化10%的基金,只有273只上榜,占比只有3%。

如果是双十基金经理,更是屈指可数。

这还不够?我们换个角度审视一下长跑能力优异的基金经理。

连续7年战胜885001

885001之前给大家介绍过,它真名叫偏股混合基金指数,代表我们主动管理股票基金经理的平均水平。

基民经常希望有这个指数的收益率就行了。

但是,要每年都战胜它,并不容易!

这要求基金经理每年都能精准踩对风口、押对赛道,熊市回撤少,牛市跟得上!

在风格轮动像电风扇的A股,跟上节奏除了能力,也需要一点点运气。

我们筛选了2016年以来,每年都跑赢偏股混合型基金指数的基金,一共才9只。

从历年收益率来看,这9只基金各有特点。

比如工银瑞信美丽城镇主题和万家品质生活,没得过最高或最低,平平淡淡之间也能轻松战胜。华商新趋势优选则明显在熊市中扛得住,2016、2018和今年都很出彩。

再看执掌的基金经理,前6位基本完整地和885001战斗了7年,冯明远稍微晚了小一年。杨金金和邓敬东、周寒颖,则还需时间的检验;不过他们与前任们的接力赛,并不赖。

杜洋、莫海波、冯明远、杨金金大家都不陌生了,我们挑几位相对低调的基金经理来聊聊。

工银瑞信美丽城镇主题A

王君正从2015年3月工银瑞信美丽城镇A成立至今,一路小跑,在2020年之前业绩都中规中矩。

直到2020年,以82.4%的傲人战绩大幅战胜偏股混合型基金指数的55.91%。

王君正成名于地产,他管理的工银瑞信金融地产A,揽下金牛奖、明星基金奖、金基金奖三大满贯,但工银瑞信美丽城镇A能出圈,靠的主要吃药喝酒新能源。

2017年一季度、2018年二季度,五粮液和贵州茅台分别首次成为工银瑞信金融地产A前十大重仓股,提前蛰伏让他吃到了2020年白酒行情起飞的涨幅。

2019年医药终于爬出坑底,王君正顺势跟进迈瑞医疗;2020年新能源爆发,他也抱团了宁德时代、阳光电源。

既能提前发现潜力股,又能及时跟进时下热门题材,双管齐下。

华商新趋势优选

周海栋管理的华商新趋势优选,可以说是“夜空中最亮的星”。

2018年的大熊市中,偏股混合型基金指数大跌23.58%,华商新趋势优选跌幅只有14.83%,虽然也是绿鱼人,但好歹跑出了8.75%的超额收益。

熊市比的就是谁亏得少。

在今年这种大跌行情下,这只基金依然取得正收益,在同类中排名前列。

华商新趋势优选做为一只灵活配置型基金,股票持仓没有最低80%仓位限制,可以在熊市中降低股票配置,以规避风险。但华商新趋势优选的股票仓位基本都在80%以上。

换言之,他并不是靠熊市少买股票来降低风险的。那他是怎么做到的呢?

分散。

一方面是持仓股相关性比较低,比如同时配置航空和油气板块;

另一方面是周期和成长两手抓,历史上平均配置权重最高的5个行业,既有周期行业的金属和交通运输,也有成长行业医药生物、计算机和电子。

博时丝路主题A

如果考试达到80分就有丰厚大奖,博时丝路主题A就是刚好考了80.5分的幸运儿。

2016、2017年,这只基金的收益率都是险胜偏股混合型基金指数。

沙炜是博时权益中生代灵魂人物,只是比较低调。

2008年从中科院硕士毕业后就一直呆在博时基金,研究员期间,研究领域覆盖钢铁、化工、煤炭、有色等周期性行业。

沙炜的投资方向聚焦于周期成长+科技新能源,他认为,“周期成长股是我所擅长,科技新能源是我所热爱,二者还有很强的对冲性。”

当经济向好,利率上行,周期股价格看涨。当经济变差,利率下行,科技股表现好。这样子组合会更加稳定。

但他也不排斥消费和医药,茅台是其在管基金的重仓股。

具体选股上,沙炜多少有点选股洁癖。

一要公司靠谱、历史上不骗人,管理层诚信踏实、无劣迹。管理层对公司有长期而清晰的规划,做事符合行业发展规律;

二要3-5年内,有明确的成长空间。3年有50%以上、5年有1倍以上空间的标的,会纳入选股范围。

选出来的股票,不一定是涨得最好的,但要是最靠谱的,降低爆雷风险。

这也是其业绩长期稳定的保证。

安信优势增长A

这只基金的基金经理是聂世林,之前也和大家聊过他。

两年前和北落的访谈中,聂世林讲到,“我自己最大的爱好是长跑,投资上我要在长跑过程中达到上游的成绩,这是我给自己设定的一个最基本的原则。”

所以他在投资上,不会激进搏短期业绩,而是严控风险,争取做好长期业绩。

尽管长跑能力强,不过规模还小,截至2022年一季度末,只有2.9亿,并且机构持有比例接近60%,基民关注度不高。

想要了解更多可以看看北落的访谈以及韭圈儿APP里口碑官们的调研报告。

景顺长城成长之星

这只基金目前由邓敬东、周寒颖联合管理。

两位基金经理在2020年5月才开始接手,邓敬东算是个新人,周寒颖是位有6年多基金管理经验的老将,但她此前的投资方向更聚焦于海外市场。

看这业绩,顺利守住了前任基金经理们的“基业”。

最后补充有意思的一点,博时丝路主题A、华商新趋势优选、工银瑞信美丽城镇主题A、安信优势增长A这4只基金,都成立于2015年3-5月牛市大顶附近。

高点发基金,遇上对的人,结果也不一定坏。

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