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华富周周看 |股略优于债,机会来自三条主线

时间:2021-05-17 18:25:02 | 来源:财经自媒体

本周好“基”荟

牛基在线

过去两年收益

业绩基准表现

华富价值增长

132.55%

27.91%

华富成长趋势

123.97%

35.45%

华富产业升级

102.32%

29.25%

华富天鑫A

114.45%

24.43%

华富物联世界

83.32%

24.43%

以上数据来源:银河证券,数据截至2021.5.14

基金有风险,投资需谨慎。基金投资收益将受到证券市场调整而发生波动,可能会发生本金亏损。有关基金的具体风险,请详见《招募说明书》相关章节。基金管理人对以上基金的风险评级为R3级,适合风险承受能力等级为C3级及以上投资者认购。请投资者注意,不同基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,请根据各销售机构作出的风险评估以及匹配结果进行购买,并详细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件,了解本基金风险收益特征等具体情况,根据自身风险承受能力等情况自行做出投资选择。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。以上产品由华富基金管理公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提示投资者的“买者自负”原则,在作出投资决策后,与基金投资有关的风险由投资者自行承担。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

以上产品中,华富价值增长、华富成长趋势、华富天鑫由陈启明管理,华富物联世界由陈奇管理,华富产业升级由陈启明与陈奇共同管理。

陈启明,复旦大学会计学硕士,本科学历,2010年2月加入华富基金管理有限公司,2015.5.11至2019.7.19任华富竞争力优选基金经理,2015.8.4至2019.7.19任华富健康文娱基金经理,2014.9.26至今任华富价值增长基金经理,2017.3.14至今任华富成长趋势基金经理,2017.5.8至今任华富产业升级基金经理,2019.1.25至今任华富天鑫基金经理,2020.6.18至今任华富成长企业精选基金经理。

陈奇,复旦大学微电子专业硕士,硕士研究生学历,2015年12月加入华富基金管理有限公司,2019.10.21任华富物联世界灵活配置混合型基金的基金经理,2020.8.26任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021.3.19任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

华富产业升级基金成立以来的业绩情况:本基金成立于2017年5月8日。业绩基准为沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。其中,各阶段业绩表现如下:2017年7.7%,业绩基准12.22%,2018年-23.49%,业绩基准-15.25%,2019年54.05%,业绩基准24.54%,2020年56.85%,业绩基准19.11%。 

华富价值增长成立以来的业绩情况:本基金成立于2009年7月15日。业绩基准为沪深300指数×60.0%+中证全债指数×40.0%。其中各阶段业绩表现:2016年-4.68%,业绩基准-5.64%,2017年12.22%,业绩基准12.53%,2018年-23.9%,业绩基准-12.69%,2019年57.34%,业绩基准23.23%,2020年68.46%,业绩基准17.68%。

华富成长趋势成立以来的业绩情况:本基金成立于2007年3月19日业绩基准为80%×中信标普300指数+20%×中信标普全债指数。其中,各阶段业绩表现如下:2016年-20.81%,业绩基准-7.51%,2017年0.96%,业绩基准19.60% ,2018年-24.07%,业绩基准-19.16%,2019年54.95%,业绩基准28.04%,2020年66.05%,业绩基准24.10%。

华富天鑫成立以来的业绩情况:本基金成立于2016年12月29日。业绩基准为沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。其中,各阶段业绩表现如下:2017年A份额-1.44%,C份额-2.29%,基准10.86%,2018年A份额-24.22%,C份额-24.83%,基准-10.68%,2019年A份额26.05%,C份额25.17%,基准19.73%,2020年A份额73.53%,C份额72.13%,业绩基准15.58%。

华富成长企业精选成立以来的业绩情况:本基金成立于2020年6月18日。业绩基准为中证800指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%。2020年3.89%,业绩基准21.18%。

华富物联世界成立以来的业绩情况:本基金成立于2016年1月21日。业绩基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。2016年7.70%,业绩基准4.05%,2017年5.57%,业绩基准10.86%,2018年-17.68%,业绩基准-10.68%,2019年20.51%,业绩基准19.73%,2020年75.80%,业绩基准15.58%。

华富国泰民安因陈奇管理时间不足六个月,暂不公布业绩情况。

以上业绩数据来源:定期报告、银河证券。

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