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硬核箴言：你应该记住，好的投资机会是罕见的。当你的赢面比较大的时候，那就下重注——戴维·克拉克《查理·芒格的投资思想》

投资要点：

①全球钾肥行业迎来景气上行，价格持续上涨。氯化钾国际价格近半年连创新高，农产品价格上涨+国际钾肥巨头新增产能有限，预计2022年全球钾肥市场价格或将维持高位。

②公司专注钾肥业务，产能将迎来跨越式增长。业务方面，钾肥以海外业务为主，产品主要销售到东南亚市场。产能布局方面，2020年正式启动75万吨扩建项目，预计2022年可实现100万吨氯化钾产量规模。

③资源优势为长远发展提供了夯实的基础。公司是国内钾肥出海企业的领先者，在老挝拥有35平方公里钾盐矿藏，钾盐矿总储量10.02亿吨。

一、公司：产能稳步扩张，钾肥业务逐渐夯实

1）战略完美转型，产能快速提升。公司刚上市后通过股权置换转型油脂加工和国际贸易，进一步深化布局海运、谷物贸易业务。2020年开始调整发展战略，转型为以钾矿开采、钾肥生产及销售为主的经营发展模式。截至2020年底，公司已完成业务转型，钾肥业务营收占比99%以上。

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