【行业动态】

英特尔首席执行官帕特•基辛格 （Pat Gelsinger） 在采访中表示/预计损害汽车和消费电子等产业的半导体短缺问题将在今年下半年触底反弹/并开始趋缓改善

国产MCU企业中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行了科创板上市招股说明书

Yole Développement （Yole） 对 2021年的预期是 CIS 行业的增长放缓/同比增长 3.2%/但仍达到创纪录的 $21.4B 市值

欧盟非政府组织运输与环境联合会6月份发布的一份报告显示/欧洲现有项目中已建设或正在建设的超级工厂总数达到38个/预计总年产量为1000千兆瓦时（GWh）/相当于生产1670万辆纯电动汽车/成本超过400亿欧元

据外媒报道/得益于前任Kazuhiro Tsuga九年来优化公司的努力/松下新总裁兼首席执行官Yuki Kusumi可以带领这家公司面向未来发展/这意味着松下将加倍押注电动车电池业务/其与特斯拉的合作关系是重中之重

台积电扩厂受阻/新竹科学园区用地环评三审暂未通过

据外媒报道/ 博通、联发科和 Marvell已公开表示支持英伟达收购ARM

【公告淘金】

①兴森科技，非公开发行股票申请获中国证监会受理

②TCL科技，公司于2021年6月25日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份/回购股份数量为19，281，200股/占公司总股本的0.14%/本次回购股份最高成交价为7.80元/股/最低成交价为7.69元/股/已支付的回购总金额为149，661，045.13元（不含交易费用）

【机构论市】

兴业证券：物联网时代芯片需求加速，元器件和设备材料持续受益

鸿蒙推出以后，将加速物联网融合，硬件设备之间的边界将被弱化，而通过WiFi、蓝牙以及云和AI的应用，多种传感器的配合，让物联网的智能硬件拥有更为强大的功能，从而带来芯片需求增长加速，尤其是ARVR、智能汽车等终端，未来对于芯片需求将明显提升。瑞芯微、恒玄科技、中颖电子、晶晨股份、全志科技等拥有SOC和MCU解决方案的设计公司将深度受益。

同时物联网应用爆发也带来元器件和传感器的需求持续上行，三环集团、顺络电子、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、北京君正、京东方A、TCL科技等也将深度受益。

芯片、元器件等需求持续加速，晶圆厂产能将处于持续偏紧的状态，未来数年的资本开支大幅提升都将是常态，叠加国产设备工艺、制程的进步，半导体设备将实现3-5年的持续景气周期，北方华创、华峰测控（机械组覆盖）、长川科技、至纯科技（机械组覆盖）、芯源微、万业企业等核心环节龙头将迎来数年成长黄金期。

另外产品形态的变革，也将带动PC等市场的颠覆，MacBook有望实现份额持续提升，长盈精密和欣旺达将持续受益。

国盛证券：国产化+景气度，两条主线！

2021年全球半导体制造商资本开支大幅增长，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。

高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；4）苹果产业链核心龙头公司。

方正证券强烈推荐北方华创：受益下游扩产需求

第三代半导体等新技术应用蓬勃发展，催生工艺设备市场巨大增量空间。下游投资扩产活跃，设备需求旺盛。新材料新结构变革下，国产设备厂商有望重构设备供应新格局。作为国内领先的平台型半导体设备供应商，公司充分受益增量市场空间。

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