今日资金面整体逐渐收紧。早盘大行融出一般，股份制及城商行略有供给，公开市场操作前观望情绪浓厚，公开市场后，融出略有增多，隔夜整体平衡，7D/14D成交在2.4%附近，后来小幅下行至2.35%，跨月期限成在2.2.7%，午盘过后，隔夜供给开始减少，不少银行转借，隔夜转紧，价格上行，直到尾盘仍有大量银行报借，资金面紧张始终未见缓解。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%；开展6000亿元MLF操作，中标利率2.95%。今日100亿元逆回购到期和6000亿元MLF到期。

一级市场（今日结果） （一级组）

【9月15日利率债结果】

【口行结果】

3Y 210303X20   加权利率 2.7455%   全场倍数 6.01倍   边际倍数 2.18倍   

今日口行市场需求一般。3Y考虑返费后结果为2.7455，低于二级4.4BP发出。

【国债结果】

1Y 210010X2   加权利率 2.2534%   边际利率 2.3022%   全场倍数 3.34倍   边际倍数 2.23倍   

10Y 210009X4   加权利率 2.8502%   边际利率 2.8674%   全场倍数 4.62倍   边际倍数 2.32倍   

今日国债市场需求整体较好。1Y考虑返费后结果为2.3022，低于二级0.8BP发出，截标后二级上1BP至2.32。10Y考虑返费后结果为2.8796，高于二级0.36BP发出，截标后二级价格小幅回调至2.8775。

【农发结果】

1Y 210407X7   加权利率 2.229%   全场倍数 3.09倍   边际倍数 1.03倍   

10Y 210405X17   加权利率 3.2752%   全场倍数 4.49倍   边际倍数 1.78倍   

今日农发市场需求一般，10Y需求有小幅恢复。1Y考虑返费后结果为2.3332，低于二级7.7BP发出。10Y考虑返费后结果为3.2988，低于二级1.6BP发出。

【地方债结果】

2105917,21吉林债40,再融资,一般债,10Y,25亿,3.13,（25bp）,全场21.47,边际1.24

2105918,21吉林债41,新增,中小银行专项,10Y(8.0049),126亿,3.13,（25bp）,全场22.16,边际2.16

2105912,21甘肃债14,新增,其他专项,10Y,3.737亿,3.13,（25bp）,全场31.26,边际1.26

2105913,21甘肃债15,新增,其他专项,20Y,171.2918亿,3.54,（25bp）,全场30.38,边际1.66

2105914,21甘肃债16,新增,其他专项,30Y,8.28亿,3.67,（25bp）,全场33.54,边际26.96

2105915,21甘肃债17,新增,棚改专项,7Y,79.3312亿,3.13,（25bp）,全场30.69,边际1.91

2105916,21甘肃债18,新增,收费公路专项,20Y,34.36亿,3.54,（25bp）,全场30.72,边际1.98

2105919,21陕西债42,再融资,一般债,10Y,24.0722亿,3.13,（25bp）,全场30.71,边际1.96

2105920,21陕西债43,再融资,普通专项,2Y,18.1722亿,2.78,（25bp）,全场34.55,边际27.8

2021年9月15日一级短融发行结果

21中车SCP017， ，30e， AAA/-， 30D， 央企， 【2.20】， 宁波银行， 2021-10-15， 周五到期

21华能集SCP017， ，20e， AAA/-， 60D， 央企， 【2.20】， 渤海银行， 2021-11-15， 周一到期

21广核电力SCP005， ，12e， AAA/-， 120D， 央企， 【2.22】， 宁波银行， 2022-01-13， 周四到期

21宁沪高SCP029， 休2，10e， AAA/-， 171D， 国企， 【2.23】， 上海银行， 2022-03-05， 周六到期

21宁沪高SCP030， ，7.3e， AAA/-， 177D， 国企， 【2.23】， 江苏银行， 2022-03-11， 周五到期

21中材科技SCP001， ，4e， AAA/-， 107D， 央企， 【2.30】， 浦发银行， 2021-12-31， 周五到期

21赣粤SCP004， ，8e， AAA/-， 180D， 国企， 【2.30】， 招商银行， 2022-03-14， 周一到期

21中电投SCP033， ，34e， AAA/-， 161D， 央企， 【2.34】， 平安银行， 2022-02-23， 周三到期

21华电江苏SCP035， ，4e， AAA/-， 90D， 央企， 【2.48】， 中国银行， 2021-12-15， 周三到期

21华电江苏SCP034， ，3e， AAA/-， 90D， 央企， 【2.49】， 工商银行， 2021-12-14， 周二到期

21南通沿海SCP004， ，8e， AAA/-， 130D， 国企， 【2.50】， 南京银行， 2022-01-24， 周一到期

21广州地铁SCP007， 休1，20e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.52】， 宁波银行， 2022-06-12， 周日到期

21鄂能源SCP002， ，8e， AAA/-， 180D， 央企， 【2.55】， 邮储银行， 2022-03-14， 周一到期

21苏农垦SCP005， ，8e， AAA/-， 60D， 国企， 【2.60】， 中信银行， 2021-11-15， 周一到期

21江阴公SCP004， ，4e， AA+/-， 180D， 国企， 【2.70】， 交通银行， 2022-03-14， 周一到期

21厦翔业SCP023， ，5e， AAA/-， 177D， 国企， 【2.72】， 招商银行， 2022-03-11， 周五到期

21国际港务SCP008， ，8e， AAA/-， 177D， 国企， 【2.74】， 建设银行， 2022-03-11， 周五到期

21赣公路SCP005， 休1，2e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.77】， 工商银行， 2022-06-12， 周日到期

21顺丰泰森SCP005， ，5e， AAA/-， 270D， 民企， 【2.78】， 中信银行， 2022-06-13， 周一到期

21甬交投SCP003， 休1，3e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.79】， 建设银行， 2022-06-12， 周日到期

21吴江城投CP003， ，12e， AA+/-， 1Y， 国企， 【2.84】， 宁波银行， 2022-09-16， 周五到期

21中节能SCP001， 休1，20e， AAA/-， 270D， 央企， 【2.87】， 建设银行， 2022-06-12， 周日到期

21胶州湾SCP001， ，7e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.97】， 民生银行， 2022-06-13， 周一到期

21晋能装备CP004， ，5-10e， AAA/-， 1Y， 国企， 【3.33】， 晋商银行， 2022-09-16， 周五到期

21昆明城建SCP002， ，5e， AA+/-， 270D， 国企， 【4.70】， 光大银行， 2022-06-13， 周一到期

21津保投SCP011， ，5e， AA+/-， 180D， 国企， 【4.70】， 天津银行， 2022-03-14， 周一到期

21兴化城投SCP006， ，2-3.4e， AA/-， 270D， 国企， 【5.55】， 江苏银行， 2022-06-13， 周一到期

2021年9月15日一级中票发行结果

21渝高速MTN002， ，8e， AAA/ AAA， 5Y， 国企， 【3.59】， 交通银行， 2026-09-15， 周二到期

21百福投资MTN002， ，0-10e， AA/-， 3Y+2Y， 国企， 【7.00】， 中信建投证券， 2026-09-16， 周三到期

21华电股MTN003， ，20e， AAA/-， 3Y， 央企， 【3.12】， 建设银行， 2024-09-16， 周一到期

21苏新国资MTN005， ，4.5e， AA+/-， 3Y， 国企， 【3.39】， 建设银行， 2024-09-16， 周一到期

21天津轨交MTN004， 休2，6-8e， AAA/-， 2Y， 国企， 【4.65】， 中信银行， 2023-09-16， 周六到期

21郑州经开MTN001， ，8-13e， AA+/ AA+， 3Y+2Y， 国企， 【3.84】， 郑州银行， 2026-09-16， 周三到期

21红狮GN001， ，1e， AAA/-， 3Y， 民企， 【3.95】， 建设银行， 2024-09-16， 周一到期

21无锡建投PPN003：【2.90】无锡市建设发展投资有限公司, 1Y,AAA,10亿,国企,江苏发行：0913-0914,缴款：0915，已发公募,21无锡建投MTN003(权益出资)，主承：南京银行/宁波银行。 

21扬州经开PPN002：【4.00】扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏发行：0914,缴款：0915，已发公募,21扬州经开SCP002，主承：国信证券。 

21恒澄建设PPN002：【4.50】苏州市恒澄建设发展有限公司, 3Y,AA,不超过5亿,国企,江苏发行：0913-0914,缴款：0915，已发公募,20恒澄建设SCP001，主承：中信银行。 

21泉港国资PPN001：【4.94】泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司, 2Y,AA,5亿,国企,福建发行：0914-0915,缴款：0916，主承,中信银行。 

21吴中交投PPN002：【3.90】苏州市吴中交通投资建设有限公司, 3Y,AA,2-5亿,国企,江苏发行：0914-0915,缴款：0916，已发公募,21吴中交投SCP002，主承：宁波银行。 

21青岛海洋PPN001：【3.95】青岛海洋投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,山东发行：0913-0914,缴款：0915，主承,浦发银行/交通银行。 

21济宁中区PPN001：【4.17】济宁市市中区城建投资有限公司, 3Y,AA(担保人:中债信用增进投资股份有限公司(AAA)),5亿,国企,山东发行：0914-0915,缴款：0916，已发公募,20济中城建MTN001，主承：青岛银行。

21

溧水经开PPN007：【取消发行】南京溧水经济技术开发集团有限公司, 3Y,AA+,不超过10亿,国企,江苏发行：0913-0914,缴款：0915，已发公募,21溧水经开MTN005，主承：兴业银行。

一级市场（09月16日发行） （一级组）

【利率债】

今日簿记利率债

利率债1202.11亿=国债0亿+政金债430亿+地方债572.11亿+政府支持机构债200亿

国债

无

国开

14:30-15:30

21国开13(增16) 20亿元 3年 - 荷兰式 

21国开09(增6) 30亿元 7年 3.09% 荷兰式 

21国开15(增发) 180亿元 10年 3.12% 荷兰式 

口行

10:00-11:10

21进出01(增11) 40亿元 1年 2.56% 荷兰式 追加不超过.亿

21进出05(增16) 60亿元 5年 3.22% 荷兰式 追加不超过30亿

21进出10(增8) 70亿元 10年 3.38% 荷兰式 追加不超过35亿

13进出21(增4) 30亿元 10年 4.7% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

(一般债) 21福建债24 35.8754亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

专项政府债

09:30-10:10

(保障房专项) 21福建债25 12.702亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(保障房专项) 21福建债26 38.0464亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(保障房专项) 21福建债27 24.3746亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(保障房专项) 21福建债28 24.9788亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(保障房专项) 21福建债29 6.8565亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(收费公路专项) 21福建债30 24.7127亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(轨交专项) 21福建债31 27.3806亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 30%

10:30-11:10

(市政基建专项) 21福建债32 53.8636亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(市政基建专项) 21福建债33 74.8647亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(市政基建专项) 21福建债34 49.0715亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(生态专项) 21福建债35 7.2582亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(生态专项) 21福建债36 10.9731亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(生态专项) 21福建债37 36.0341亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(其他专项) 21福建债38 19.6984亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(其他专项) 21福建债39 23.043亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(其他专项) 21福建债40 25.4292亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 30%

15:00-15:40

(收费公路专项) 21江西债20 14亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(棚改专项) 21江西债21 7.011亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(棚改专项) 21江西债22 4.4034亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(其他专项) 21江西债23 16.9682亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

16:00-16:40

(其他专项) 21江西债24 9.0547亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(其他专项) 21江西债25 23.4729亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(乡村专项) 21江西债26 2.0641亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮 30%

政府支持机构债

21铁道08 200亿元 10年 AAA/AAA 中诚信国际 荷兰式 2.6-3.6 10:00-11:00 国开证券/工商银行/农业银行/中金公司/中信建投/中国进出口银行

【短融中票】

2021-09-16超短融一级发行信息

21中石化SCP009:【1.9~2.19】,中国石油化工股份有限公司,90D,AAA,30亿,央企,北京,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21悦达SCP002:【4.4~5.4】,江苏悦达集团有限公司,122D,AAA,0~7亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21浙交投SCP009:【预计2~3】,浙江省交通投资集团有限公司,174D,AAA,15亿,国企,浙江,交通基础设施,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21光大集团SCP020:【2.06~2.36】,中国光大集团股份公司,180D,AAA,25亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21粤科金融SCP002:【2~2.43】,广东省粤科金融集团有限公司,180D,AAA,15亿,国企,广东,多元金融服务,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21津城建SCP050:【3~4】,天津城市基础设施建设投资集团有限公司,180D,AAA,15亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923

21华发集团SCP009:【2.49~2.99】,珠海华发集团有限公司,180D,AAA,12亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21闽电子SCP004:【3.8~5.2】,福建省电子信息(集团)有限责任公司,180D,AAA,5亿,国企,福建,通信设备Ⅲ,发行:0916-0918,缴款:0922,上市:0923

21苏国信SCP019:【2~2.38】,江苏省国信集团有限公司,180D,AAA,15亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21山东核电SCP012:【2.2~3.2】,山东核电有限公司,270D,AAA,7亿,央企,山东,电力Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21晋能煤业SCP009:【3~3.3】,晋能控股煤业集团有限公司,270D,AAA,10~20亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923,休1

21中拓SCP004:【3.21~3.61】,浙商中拓集团股份有限公司,104D,AA+,4亿,国企,浙江,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21灵山SCP005:【预计2.3~3.3】,无锡灵山文化旅游集团有限公司,180D,AA+,4亿,国企,江苏,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21韵达股份SCP001:【2.5~3.5】,韵达控股股份有限公司,180D,AA+,5亿,民企,浙江,航空货运与物流Ⅲ,发行:0916,缴款:0922,上市:0923

21平度城投SCP002:【2.5~3.5】,平度市城市建设投资开发有限公司,270D,AA+,0~5亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21吴中国太SCP009:【预计2.3~3.3】,苏州吴中国太发展有限公司,270D,AA+,2.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21晋路桥SCP004:【预计4~5】,山西路桥建设集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,山西,建筑与工程Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21镇海投资SCP004:【预计2.3~3.3】,宁波市镇海投资有限公司,270D,AA+,5亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21淮安国投SCP007:【2.6~3.5】,淮安市国有联合投资发展集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21海江投资SCP003:【预计2.3~3.3】,宁波市镇海区海江投资发展有限公司,270D,AA+,1.3亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21武进经发SCP010:【预计2.3~3.3】,江苏武进经济发展集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0916-0917,缴款:0918,上市:0922

21扬州化工SCP003:【预计4.3~5.3】,扬州化工产业投资发展有限公司,270D,AA,1~3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923,休1

2021-09-16短融一级发行信息

21渝惠通CP001:【3~4】,重庆市永川区惠通建设发展有限公司,1Y,AA+,0~5亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918,休2

21中信建投CP014:中信建投证券股份有限公司,364D,AA,30亿,国企,北京,资本市场,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21康达环保GN001:【预计5~6】,重庆康达环保产业(集团)有限公司,1Y,AA/A-1,3亿,其他,重庆,水务Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918,(重庆进出口融资担保有限公司:不可撤销连带责任担保),休2

2021-09-16中票一级发行信息

21泰达投资MTN002:【4.7~5.7】,天津泰达投资控股有限公司,2Y,AAA,5~10亿,国企,天津,多元金融服务,发行:0916,缴款:0917,上市:0918,休1

21国网租赁MTN002:【预计2.6~3.8】,国网国际融资租赁有限公司,2Y+1Y,AAA,5亿,央企,天津,综合消费者服务Ⅲ,发行:0916-0917,缴款:0917,上市:0918

21大唐租赁MTN001:【2.7~3.7】,大唐融资租赁有限公司,2Y+1Y,AAA,5亿,央企,天津,多元金融服务,发行:0916,缴款:0917,上市:0918

21晋能装备MTN004:【4.5~5.5】,晋能控股装备制造集团有限公司,2+1,AAA,15亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923,休1

21穗自来水MTN001:【2.7~3.7】,广州市自来水有限公司,3Y,AAA,3亿,国企,广东,水务Ⅲ,发行:0916-0917,缴款:0918,上市:0922

21南昌轨交MTN001:【3~4】,南昌轨道交通集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923,休1

21湖交投MTN001:【3.2~4.2】,湖州市交通投资集团有限公司,3+2Y,AAA,10亿,国企,浙江,公路与铁路运输,累进利率,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923

21重庆开投MTN002:【预计3.6~4.6】,重庆经开区投资集团有限公司,3Y,AA+,0~11.5亿,国企,重庆,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923,休1

21许昌投资MTN001:【3.7~4.7】,许昌市投资总公司,3Y+2Y,AA+,5~7.5亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923,休1

21新盛投资MTN001:【4~5.5】,扬州新盛投资发展有限公司,3Y,AA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923,休1

21渝兴永MTN001:【4.8~5.8】,重庆市永川区兴永建设发展有限公司,3Y,AA/AAA,0~10亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0916-0917,缴款:0922,上市:0923,(天府信用增进股份有限公司:不可撤销连带责任担保),休1

21共享工业MTN001:【5.5~6.5】,重庆共享工业投资有限公司,3Y,AA/AA+,0~10亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0916,缴款:0917,上市:0918,(重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司:不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】

21长江银行永续债01 4.5亿元 5+N年 AA/AA- 中证鹏元 簿记建档 5.5-6.5 09:00-16:00 申万宏源/南京证券

【ABS】

东方汇智-贵诚至琛第3期资产支持专项计划资产支持证券

至琛03A1 12亿元 0.8年 2022/07/12 AAA 新世纪 

至琛03A2 6亿元 1.2年 2022/11/10 AAA 新世纪 

至琛03B 0.6亿元 1.2年 2022/11/10 AA+ 新世纪 

至琛03C 1.4亿元 1.5年 2023/03/10 - 新世纪 

中信证券-链融科技供应链金融4号第48期资产支持专项计划资产支持证券

链融52A1 5.7亿元 1年 2022/09/02 -  

天风-德银租赁2期资产支持专项计划优先级A1档资产支持证券

德银2A1 4.9亿元 0.9年 2022/07/29 AAA 联合资信 

德银2A2 2.36亿元 1.5年 2023/02/28 AAA 联合资信 

德银2B 0.7亿元 1.6年 2023/04/28 AA+ 联合资信 

德银2次A 0.2亿元 1.7年 2023/05/31 - 联合资信 

德银2次B 0.84亿元 2.9年 2024/07/31 - 联合资信 

平安-中泰-桂语一方供应链金融12期资产支持专项计划资产支持证券

桂语12A1 7.23亿元 1年 2022/09/16 -   

【公司债】

21兴业S2-小公募 兴业证券 9月16日 14:00-17:00 55亿元 (未设基础规模) 0.5753年 AAA/A-1 联合资信 无担保 银河证券 2.1-3.1 上交所 

21华金01-小公募 华金证券 9月16日 14:00-17:00 7.6亿元 (未设基础规模) 3年 AA/AAA 中诚信国际 有担保 珠海华发集团有限公司担保 太平洋证券 3.3-4.4 上交所 

21国电03-小公募 国电电力 9月16日 14:00-19:00 24亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 中信证券/华泰联合/国泰君安/中银国际/浙商证券 2.5-3.5 上交所 

21常熟02-小公募 常熟城投 9月16日 14:00-17:00 6亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信国际 无担保 东吴证券/中信证券 2.8-4.3 上交所 

21锡创01-小公募 无锡创投 9月16日 15:00-17:00 4亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA/AAA 联合资信 有担保 无锡产业发展集团有限公司担保 天风证券/东吴证券 3.3-4.3 上交所 

21榕投01-小公募 福州国投 9月16日 14:00-19:00 3亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 中信证券/国泰君安 3-4 上交所 

21金街05-小公募 金融街 9月16日 14:00-20:00 25亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投 2.6-3.6 深交所 

21申证14-小公募 申万宏源 9月16日 14:00-17:00 合计发行46亿元 (未设基础规模，可回拨) 2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 国泰君安/华泰联合/海通证券 2.3-3.3 深交所 

21申证15-小公募 申万宏源 9月16日 14:00-17:00 合计发行46亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 国泰君安/华泰联合/海通证券 2.5-3.5 深交所 

21电建05-小公募 中国电建 9月16日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 国泰君安/中信证券 2.7-3.7 上交所 

21电建06-小公募 中国电建 9月16日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 国泰君安/中信证券 3-4 上交所 

21通用03-小公募 通用技术集团 9月16日 14:00-17:00 合计发行32亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投/中信证券/海通证券 2.6-3.4 上交所 

21通用04-小公募 通用技术集团 9月16日 14:00-17:00 合计发行32亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投/中信证券/海通证券 3-3.8 上交所 

21闽冶01-小公募 福建冶控 9月16日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 中信建投 2.9-3.9 上交所 

21闽冶02-小公募 福建冶控 9月16日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 新世纪 无担保 中信建投 3.2-4.2 上交所 

21鲁高Y4-小公募 山东高速集团 9月16日 14:00-18:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 中信证券/中银国际/东兴证券 2.8-3.8 上交所 

21鲁高Y5-小公募 山东高速集团 9月16日 14:00-18:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+N年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 中信证券/中银国际/东兴证券 3.2-4.2 上交所   

【企业债】

21南通地铁绿色债02 9月16日 14:00-16:00 14亿元 7年 （3-7年 20%）AAA AAA 中诚信国际 海通证券/粤开证券 跨市场 江苏省 2021/09/23 上限3.9

21泰兴成兴小微债 9月16日 14:00-16:00 5.6亿元 3+1年 AA AA+ 东方金诚 泰兴市中鑫投资集团有限公司 南京证券 跨市场 江苏省 2021/09/24 上限6.8

21渝双桥债01 9月16日 14:00-16:00 5+3.9亿元 3+4年 （3-7年 20%）AA AAA 东方金诚 重庆兴农融资担保集团有限公司 中信建投 跨市场 重庆 2021/09/17 上限7

21长沙轨道债01 9月16日 14:00-16:00 10亿元 10年 AAA AAA 中诚信国际 中信证券 跨市场 湖南省 2021/09/17 上限4.5

21天投债02 9月16日 14:00-16:00 10+10亿元 5+5年 AAA AAA 新世纪 中信建投/国泰君安/广发证券 跨市场 四川省 2021/09/17 上限4.2

21遂天01 9月16日 14:00-16:00 4.5亿元 7年 （3-7年 20%）AA AAA 中证鹏元 天府信用增进股份有限公司 招商证券 跨市场 四川省 2021/09/23 上限6.5

【非公开】

上海证券2021年非公开发行短期公司债券(面向专业投资者)(第二期) 9月16日 15亿元 1年 2.2-3.5 AAA/- 无担保 海通证券 上交所

国新投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第四期) 9月16日 30亿元 1年 2.6-3.6 AAA/- 无担保 中信建投/中信证券 上交所

国联证券2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 9月16日 10亿元 2年 2.7-3.7 AAA/AAA 新世纪 无担保 华英证券 上交所

如皋沿江开发投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 9月16日 7.4亿元 3年 4.5-5.5 AA/AA+ 中诚信国际 有担保 如皋市交通产业集团有限公司担保 光大证券/东吴证券 上交所

威海蓝创建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 9月16日 5亿元 2年 7.0-7.5 AA/- 无担保 联储证券 上交所

来安县城市基础设施开发有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 9月16日 5.6亿元 3年 4.0-5.0 AA/AAA 有担保 安徽省信用融资担保集团有限公司担保 国元证券 上交所

浙江安吉两山国有控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 9月16日 12亿元 3+2年 4.5-5.5 AA+/- 无担保 浙商证券 深交所

浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 9月16日 6亿元 3+2年 4.8-5.8 AA/AA+ 中证鹏元 有担保 浙江长兴金融控股集团有限公司担保 华西证券 上交所

淮安开发控股有限公司2021年非公开发行公司债券(第四期) 9月16日 6亿元 3+2年 [] AA+/- 无担保 国金证券/华泰联合/五矿证券 上交所

秀山工业发展投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券 9月16日 4.47亿元 5年 6.2-6.8 AA-/- 有担保 重庆兴农融资担保集团有限公司担保 西南证券 上交所

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 9月16日 2.4亿元 3年 4.5-5.0 AA/- 无担保 财通证券 上交所

郑州航空港兴港投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 9月16日 15亿元 3年 0-5.8 AAA/- 无担保 申万宏源/红塔证券 上交所

晋能控股煤业集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) 9月16日 合计发行30亿元 1+1+1年/2+2+1年 4.0-5.2/4.9-6.5 AAA/- 无担保 国金证券 上交所

【PPN】

21蜀都川菜PPN001：【待定】成都蜀都川菜产业投资发展有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过10亿,国企,四川,发行：0916,缴款：0917，主承：招商证券/恒丰银行。 

21路桥社发PPN002：【4-5】台州市路桥区社会事业发展集团有限公司, 3Y,AA(担保人：台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司(AA+)),4-5亿,国企,浙江,发行：0916,缴款：0917，主承：宁波银行/浙商银行。 

21合川投资PPN002：【5-6.6】重庆市合川工业投资（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA/AA+(担保人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司(AA+)),不超过5亿,国企,重庆,发行：0916,缴款：0917，已发公募：21合川投资MTN003，主承：中信建投证券。 

21兴化城投PPN002(乡村振兴)：【5.5-6.5】兴化市城市建设投资有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA,不超过5亿,国企,江苏,发行：0916-0917,缴款：0922，已发公募：21兴化城投SCP006，主承：中信银行/中信证券。 

21瘦西湖PPNPPN001：【3.5-4.5】扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司, 3Y,AA,1亿,国企,江苏,发行：0916-0917,缴款：0922，已发公募：21瘦西湖CP001，主承：交通银行。 

21苏金合盛PPN005：【3.5-4.5】苏州金合盛控股有限公司, 3Y,AA/AAA(担保人：苏州苏高新集团有限公司(AAA)),4亿,国企,江苏,发行：0916-0917,缴款：0922，主承：江苏银行/民生银行。 

21嵊州投资PPN001：【3.5-4.5】嵊州市投资控股有限公司, 3Y,AA+,不超过10亿,国企,浙江,发行：0916-0917,缴款：0922，主承：中金公司/民生银行。

【国际机构债】

21新开发银行债02BC 20亿元 5年 AAA/- 簿记建档  中国银行/工商银行/汇丰银行(中国)有限公司/星展银行(中国)有限公司/中金公司

二级市场

【存款】

Mlf续作后情绪有所好转，资金价格略有下行，仅个别行吸收不错，整体看交投一般。

【利率债】（二级组）

地方债今日交投非常清淡，成交量进一步萎缩，市场成交围绕5Y内期限展开，中等资质地区鲜有成交。

今天短利率交投清淡，收益率小幅下行。

今日利率债收益今日上行，具体来看，早盘市场一度震荡下行，午盘开始市场转弱，收益率震荡上行。

【信用债】（二级组）

短融&NCD

今天NCD交投情绪较为活跃，半年附近期限买盘受到非银、银行理财抢购,ofr供不应求，成交也集中在6m-1Y期限，季内收益率变化不大，中长端期限小幅下行，尾盘稳中稍有回调。具体来看国股收益，10月底2.45；12月底2.39；明年3月底2.60；明年6月底2.67；明年9月底2.71。

今日短券交投依旧较为清淡，活跃度较昨日小幅提升，3-6M收益率小幅下行2-7BP，其他期限基本持平，市场主要关注AAA好名字品种，买盘以基金为主，个别券商资管和银行亦有参与。

【中票】（二级组）

今天中票交投维持清淡，交投以3Y内高评级品种为主，整体成交在估值或加点的位置。

【企业债、公司债】（二级组）

今日公司债企业债交投一般，收益继续上行，早盘需求尚可，午后又有所转弱，成交多在估值+1-3bp，1-2年附近AAA需求尚可，其他期限成交不多。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组：李恺天、宋达、洪磊、马梓涵

线下组：于茜，武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红