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【盛·动态】寻找行情波动中的“护腰” 长盛基金四只纯债基金超额收益显著

时间:2022-03-11 17:24:01 | 来源:市场资讯

文章转自:中国网·浪潮网

虎年开年以来,A股便开启了持续调整模式,不少基民直呼“闪了腰”。相比而言,今年以来,除了黄金、油气等少量商品主题基金之外,仅有纯债基金和货币基金获得了正收益,为持有人绑上了“护腰”。据海通证券数据显示,截至2022年2月28日,长盛盛裕纯债A凭借近1年8.79%的超额收益率,斩获同类冠军。

据海通证券最新发布的《基金超额收益排行榜》显示,截至2022年2月28日,由长盛基金王贵君管理的长盛盛裕纯债A/C、长盛安逸纯债A/C,近1年分别以8.79%、8.54%、7.78%、7.18%的超额收益率,在1303只同类纯债基金中(A/C类分开计算)包揽前4名。

所谓超额收益是指基金超过其业绩比较基准的收益率,而绝对收益简单理解就是正收益。进一步排查海通证券数据发现,截至2月底,在这1303只纯债基金中,仅有25只基金今年以来收益率超过1%,长盛盛裕纯债A年内收益为1.51%。自基金经理王贵君2020年12月17日管理该基金以来,长盛盛裕纯债A2021年各期季报收益均为正(1.55%、2.87%、3.59%、1.38%),或许正是每个季度稳定收益的积累,造就了该基金的超额收益冠军之位。

公开资料显示,王贵君为武汉大学金融工程硕士,拥有近10年固收投资研究经验,投资风格以稳健见长,重视控制风险和组合回撤。该基金经理会借助量化工具,针对市场情况给不同组合建立定量的风险预算,以期有效控制回撤。以长盛安逸纯债A为例,根据天相投顾数据显示,截至3月8日,该基金近1年夏普比率为9.81,投资性价比优于96%的同类基金,更为重要的是,该产品近一年最大回撤仅为0.15%,远低于市场平均水平。

值得一提的是,据海通证券数据显示,截至2022年2月28日,同样由王贵君管理的另一只长盛全债指数增强基金,近1年的净值增长率达10.11%,自王贵君2021年9月23日管理该基金以来,其季度收益率也均为正。据定期报告显示,该基金2021年三季度和四季度的收益率分别为3.28%和1.83%。从基金四季报的持仓和投资策略可以看到,该基金延续了基金经理王贵君追求绝对收益的稳健投资风格,以债券指数打底,增强优选国债和金融债,不进行股票投资。

针对当前市场投资现状,业内人士分析表示,投资者可以根据自身的风险偏好和资产状况,利用低波动、低费率的债券型基金,构建稳健的投资组合,或许可以更好地抵御投资波动,预防“闪腰”之痛,进一步守住自己的钱袋子。

长盛安逸纯债A2020年、2021年净值增长率分别为-0.18%、8.78%,长盛安逸纯债C 2020年、2021年净值增长率分别为-0.45%、8.17%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%、2.10%。数据来源:长盛安逸纯债A、C定期报告,统计日期:2020年1月20日至2021年12月31日,业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率。

长盛盛裕纯债债券A 2016年、2017年、 2018年、2019年、2020年、2021年净值增长率分别为-2.01%、0.38%、7.37%、2.90%、0.17%、9.71%,长盛盛裕纯债债券C 2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年净值增长率分别为-1.80%、0.17%、7.21%、2.72%、0.04%、9.46%,同期业绩比较基准收益率为-2.09%、-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。数据来源:长盛盛裕纯债债券A、C定期报告,统计日期:2016年8月4日至2021年12月31日,业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率。

长盛全债指数增强2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年净值增长率分别为7.79%、4.63%、-6.28%、-0.43%、1.16%、32.84%、 4.42%、-0.06%、3.25%、-2.52%、11.05%、13.83%、8.72%,同期业绩比较基准收益率分别为6.63%、1.77%、0.94%、4.31%、2.01%、12.22%、7.08%、0.73%、-0.48%、5.87%、1.99%、5.11%、4.83%。数据来源:长盛全债指数增强定期报告,统计日期:2009年1月1日至2021年12月31日,业绩比较基准:标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%。

注:由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国A股综合指数行情数据,经履行适当程序,自2020年9月14日起,本基金业绩比较基准变更为“标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%”。

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