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市场震荡时,不妨关注这类基金

时间:2022-04-13 09:23:16 | 来源:市场资讯

易方达悦鑫一年持有期混合型基金正在公开发售中!

多资产、多策略

攻守有道

单一资产配置往往难以脱离其资产本身的波动特征,而不同资产因投资标的不同,在同一时期可能表现出不同的走势。在投资当中,投资者可利用多元化配置以捕捉不同资产的投资机会,简单来说即是“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”。

易方达悦鑫一年持有期混合主要投资于债券,投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳健增值。

注:基金有风险,以上内容不作为对投资者的收益预测或保证。请投资者关注本基金面临的资产配置风险,若投资于股票资产还将面临股票市场下跌的风险。

12年投资经验

王成先生掌舵

易方达悦鑫一年持有混合拟任基金经理王成先生

► 经济学硕士,现任易方达基金多资产养老金投资部副总经理。

►王成先生具有超过12年投资管理经验,企业年金、职业年金、养老金等投资管理经验丰富。

王成与他人联合管理的易方达丰华债券型基金A类份额合同生效以来(2019/2/19-2021/12/31)累计净值增长率42.01%;易方达悦享一年持有期混合型基金A类份额合同生效以来(2020/9/18-2021/12/31)累计净值增长率9.83%。

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数据取自基金定期报告,截至2021/12/31。王成目前管理8只公募基金,其中易方达悦丰一年持有混合型基金、易方达悦融一年持有期混合型基金合同生效不足半年,业绩未作展示。易方达丰华债券型基金合同生效日:2019/2/19,业绩比较基准:沪深300指数收益率×10%+中债总指数收益率×90%,历任基金经理(任职日期):张清华(2019/2/19-2022/3/22)、王成(2019/11/28至今)、李中阳(2021/7/8至今);易方达悦享一年持有期混合型基金合同生效日:2020/9/18,业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%;易方达悦盈一年持有期混合型基金合同生效日:2021/2/3,业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%;易方达悦弘一年持有期混合型基金合同生效日:2021/2/19,业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%;易方达悦信一年持有期混合型基金合同生效日:2021/5/10,业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%;易方达悦夏一年持有期混合型基金合同生效日:2021/6/8,业绩比较基准:中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。易方达丰华债券型基金、易方达悦享一年持有混合型基金分别于2020/12/18、2020/10/14修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。

易方达丰华债券型基金过去二年排名同类前8%。

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数据来源:银河证券基金研究中心(三级分类排名),截至2022/3/18,分类:债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)/(非A类)

上述基金与本基金在基金类型、运作方式、投资范围和投资策略等方面存在差异,基金经理也不完全相同,其业绩表现不具有可比性。基金过往业绩及排名不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金过往业绩及排名不构成本基金业绩表现的保证,亦不作为投资建议。

易方达多资产团队

实力护航

基金经理也并非单打独斗,背后还有强大的易方达多资产投研团队的协同。

易方达多资产团队由张清华先生领衔,团队专注社保、年金养老金、公募基金管理超10年,穿越牛熊周期,经历市场周期变化与不同情况。团队成员深耕各自能力圈,专业专注、协同作战,机制严谨、规范运作,致力于为投资者提供便捷的一站式资产配置服务。

一年最短持有期

避免短期博弈

通过对全市场不同类型基金回测,结果显示:总体上持有时间较长,基金获得正收益概率更大。持有期1年以上的混合偏债型基金指数获得正收益的概率较大。

不同持有期获得正收益概率

注:数据取自wind测算,时间区间2003/12/31-2021/12/31。不作为任何投资建议。

易方达悦鑫设置一年持有期,一定程度上可以帮助投资者规避追涨杀跌,引导长期投资;另一方面也给了基金经理一段较为确定的时间区间和操作空间,可以让基金经理更为专注的挖掘长期价值,提高资金利用率。

目前易方达悦鑫一年持有期混合型基金正在公开发售中,产品以债券投资为主,择机参与股票投资,感兴趣的小伙伴不妨关注一下

攻守有道,择机而动

易方达悦鑫

一年持有期混合型证券投资基金

正在公开发行中

基金有风险,投资需谨慎,详阅基金法律文件。本基金首次募集规模上限为80亿元,当认购申请金额超过80亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规模控制,详阅基金发售公告。请投资者关注本基金每份基金份额需要持有至少一年(一年按365天计算)而面临在最短持有期到期前不能办理赎回业务的流动性风险;因过多或过少配置股票或债券类资产而面临的资产配置风险;主要投资于债券市场面临的利率风险和信用风险;若投资于股票资产还将面临股票市场下跌的风险,若投资于港股通股票还将面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险等,在全面了解基金产品的风险收益特征、运作特点及销售机构适当性意见的基础上,审慎作出投资决策。

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