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4月混基红黑榜:张坤、刘彦春业绩回暖,多只科技主题基金4月跌幅超10%

时间:2022-05-02 08:23:05 | 来源:界面新闻

记者"杜萌

4月,市场上演超跌反弹。五一长假前最后一天,随着中央政治局经济会议的积极定调,大盘呈现整体回暖、重点超跌板块均大力反弹的行情。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金(灵活配置、偏股混合、偏债混合)进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成四月份红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

本次纳入统计的混合型基金共计3965只,4月份平均收益率为-5.78%,其中3655只混合型基金在4月份收益为负,业绩最差的诺安创新驱动4月份收益率为-27.6%。

综合排名在第一位的是何龙、朱浩然管理的融通稳健添盈C,4月份的净值增长率位5.3%。该基金成立于2020年11月30日,截至一季度末,该基金C类份额规模位6047万元,A类基金规模仅剩余1000万元。该基金自4月25日起已经暂停申购。

基金一季报显示,股票仓位仅有14.15%,债券仓位却达到了59.32%。4月份业绩一骑绝尘,或许和较低的股票仓位有关。基金经理表示,将维持较高的债券仓位,进行利率波段操作。

王元春管理的易方达龙头优选两年,4月份的净值增长率达到了5.8%。基金成立于2021年11月22日,一季报显示基金持仓以食品饮料、银行等龙头股为主。

张坤管理的易方达优质企业三年持有,4月份的净值增长率达到了3.84%。作为张坤管理的唯一一只三年持有期基金,该基金换手率较低,持仓以食品饮料、银行等龙头股为主。一季报显示,重仓股除了新增了美团(03690.HK)外,其余9只重仓股均未变。

和张坤一样“坚守”的还有刘彦春。景顺长城绩优成长、集英成长两年4月份净值增长率分别为4.56%和4.61%。两只基金一季报显示,对贵州茅台(600519.SH)进行了减仓,转而加仓了五粮液(000858.SZ)。

虽然诺安创新驱动4月份的收益率垫底,但因为其呈现高轮动的择时风格,择时能力排名仍排在第154位,因此并未在黑榜中。

综合排名在倒数第一位的浦银安盛科技创新一年定开,该基金4月份净值增长率为-14.96%。基金成立于2020年12月14日,成立以来回报率为-27.93%。从每个季报的持仓来看,风格较为轮动,今年一季度新增了创新药、军工、电力等龙头个股。

冯明远管理的信达澳银科技创新一年定开4月份净值增长率为-13.78%。该基金成立于2020年5月29日,在今年5月份即将迎来首次开放,基金成立以来回报率为14.38%。因为重仓在新能源赛道,基金今年以来跌幅已达32.14%。

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