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比亚迪最新跻身基金“团宠”第六名,重温“骑师”王传福的思考:新能源车就是一条“大鱼”

时间:2022-07-24 10:22:05 | 来源:市场资讯

聪明投资者

今年以来,打在比亚迪身上的聚光灯越来越多。

凭借产业链上的优势,每个月度销售数据相对同业的“一骑绝尘”,公司股价从3月中最低点209.43元一路奔驰最高至358.86元。

据最新报道,比亚迪今年上半年在全球市场共销售64.1万辆新能源车,成为全球销量最大的电动汽车生产商。公司将向股东分红共超3亿元,同时还对外宣布了向日本市场进军的号角。

而最近有可能被巴菲特卖出的故事被资本市场津津乐道。

在刚刚披露完毕的基金二季报中,比亚迪成功跻身公募基金的“团宠”第六名,被731只基金持有,持股数合计1.43亿股,将其A股流通股拿下了12.26%。

很多“买涨不买跌”的基金经理在二季度合力增仓2509万股。而去年同期,持有比亚迪的基金仅有310只,持股7700万股出头。

现在回头看13年前巴菲特和芒格在“寂寥无人”之时买入比亚迪(港股),三个模糊而准确的判断似乎都被印证了。

一是看好电动车行业的大未来;

二是认为中国市场“池大鱼多”;

三是看好“骑师”王传福。

尤其是第三点,决定了他们选择对象是比亚迪。

技术出身的王传福,本身在这个技术主导的行业里就占据了优势,同时,他也是芒格口中“有些自知之明的人”。

回顾比亚迪过去几年的发展史,发展关键期,王传福往往眼光犀利,决策“铁腕”。

从1994年创办比亚迪进入电池领域,再到2003年跨界汽车制造,再到2014年比亚迪开始全面向新能源汽车转型……

二十多年间,王传福带着比亚迪经历了数次大转身,这中间不是没有被质疑过,但王传福坚持了自己的判断。

最终,时间给出了答案。

外界常说王传福是在“赌”,但王传福说:“一些不懂技术的企业家以为我们在豪赌,一些不懂市场又不懂技术的投资家也认为我们在豪赌,其实我胆子很小,我根本不会去豪赌。”

“长时间的投入,长时间的研究,长时间的跟踪,你才能抓住、摸出这个行业的发展规律,才能找准方向让你的投资能够获得回报。”

王传福是个特别喜欢泡实验室的人,他说他首先是个工程师,才是一个企业家。

而他对前沿技术的很多判断,就是基于他整天泡在实验室和工程师去打交道,去了解他们面对的所有问题,然后去解决。

这样一个企业家,到底是如何理解新能源车这一行业的?对于技术、公司战略有哪些思考?

聪明投资者整理了王传福谈战略、技术、竞争、创新、人才等话题的33句金句,分享给大家。

技术首先为战略服务,长期研究才能找准方向

1、一个企业战略很重要。市场已经到来的时候再去进入,市场肯定已经满了;市场没来的时候就去投资,又很容易变成先驱。一定要知道怎么抓住时机,在别人还没看好时,一旦你认为有成功的可能,就默默地坚持去做这件事情。

2、比亚迪是一个技术型的企业,很多人认为技术是为产品服务的,比亚迪并不这么认为。技术首先是为战略服务的,其次才为产品服务。对技术的理解,会让你对行业看得更远,看得更深,判断地更科学。

3、你赌的概率是50%,我们一百亿的投资三年、四年风险太大,这时候就要有很好的技术,很好的技术的研究让你的管理者更加清晰,更加聪明,更加看准方向,这时候你就可以赌对方向,抓住机遇。

4、长时间的投入,长时间的研究,长时间的跟踪,你才能抓住、摸出这个行业的发展规律,才能找准方向让你的投资能够获得回报。同时竞争对手会犯错误,你会抢先一步在行业布局战略方向非常重要。

5、一些不懂技术的企业家以为我们在豪赌,一些不懂市场又不懂技术的投资家也认为我们在豪赌,其实我胆子很小,我根本不会去豪赌。

6、在一个激烈竞争的环境里,企业家对方向的把握至关重要。比亚迪作为一个技术型公司,更喜欢做一些非常复杂、不是简单能判断方向的产业。

行业变革的时候,一定是技术驱动的公司占上风

7、当你发现一个行业在变革的时候,一定是技术驱动的这些公司占上风,等到行业风平浪静的时候,他可能是个管理的公司了。

8、我们是一群崇尚技术的,改变世界需要一些技术,一定要以问题为导向创新,然后把这个问题解决掉,抓住行业的痛点,之后你一定会获得行业的承认,你一定会获得订单,当然了,你的企业也就因此而做大。

9、新能源车就是一条“大鱼”。10年前,没人相信电动车时,我们就开始“养”,遇到了很多困难,但依然坚持,不放弃。比如股东说你“烧”了这么多钱,分红少了,有争议,这就是困难。我们坚持,不放弃,因为我们认为中国有石油安全、空气清洁、气候变暖三大问题必须直面。

10、比亚迪企业的机制很快,决策也很快,我们也有自己历史,有自己的技术,我们的产品越来越漂亮。我们的唯一的短板,是要通过“造血”把产能做好。

创新的原动力,不是为了创新而创新,而是为了生存而创新

11、市场竞争的规则,关键是靠核心技术。在新能源汽车领域,掌握核心技术的不只比亚迪,但只要掌握核心技术,懂中国国情,一定会分大蛋糕。

12、中国一旦掌握了关键技术,国内市场相当于一个大的操场,让它可以在里面拼命地操练。在竞争当中不断脱颖而出,会有一种武功,这种武功一旦走到全球,也是很好的。

13、中国这么大的市场一定会培养出一个世界级的企业,一定会培养出一个世界级的技术。

14,出行大概是上半场电动化,智能化是下半场。上半场下半场是交织在一起的,随着中国的发展,竞争会产生繁荣。中国是未来全球最具有竞争的一个电动车市场,因为这种竞争、过剩,形成一批有竞争力的企业。

15,创新的原动力,不是为了创新而创新,而是为了生存而创新,因为太竞争了,你不出新牌你就会死掉,你怎么出新牌,就是创新。

16、中国的所有行业,都是一步一个脚印走过来才能取得成功,家电行业已经走向世界,手机行业这几年也走出来了。汽车行业也是一样,早期的时候通过引进、吸收,这些年一些自主品牌已经成长起来了,国家也给予了我们大量的支持。任何行业一旦中国企业掌握了核心技术,就是中国企业的天下,不仅在中国市场,在海外市场同样能够拥有一席之地。

17、汽车带来的机遇比手机和家电行业更大,一旦汽车产业发生变革,中国的自主力量能够上升更快。

18、外国的车企不会与中国自主品牌去做对比,但在新能源汽车领域,合资企业无法忽视自主品牌的实力。新能源汽车会给中国汽车产业带来新的气息,会实现换道超车,而且会走得更好。目前的数据也证明,中国的新能源汽车发展得很好。

充分竞争才能充分感受到企业活力

19、一旦开放市场化之后,既要和过去比,又要和同行比。充分竞争,才能充分感受到企业活力。

20、这些子公司只赚比亚迪的钱,那不叫本事,拆出去赚市场的钱那才叫本事,才意味着产品有竞争力。所以我们有了市场化1.0的战略,即零部件业务拆分。电机、电池、动力总成等业务以事业部的形式杀出去,去和同行竞争。

21、市场化1.0是把产品卖出去,2.0则是要上市,让资本市场认可估值。

22、如果我本人算是取得了一点成就的话,我们的目的是让每一个子公司都成为一个“小王传福”。当然,这并不容易,需要零部件公司不断把竞争力提升起来,要做好掉三层皮的打算。

23、未来三到五年,是汽车行业大洗牌,重新排座次的时代,是一场大规模的战争。市场瞬息万变,一定要快速决策,当然如果踩错方向,损失的不仅仅是资金,关键是时间,因为五年后,战斗就结束了。好的方向、好的战略要精准,唯有抓住方向,才能少走弯路,快速到达终点。

24、比亚迪所在的新能源市场,还真谈不上竞争。销量还不能跟汽油车比较。就这像是抬轿子,一个人抬的再高,也是歪的,得有更多的车企参与进来,扩大规模。国内的车企也好,国外的也好,先把轿子抬起来了,再考虑彼此的差异化竞争才是现实的。

互联网的加入会加快汽车更新周期,但不会太快

25、车的产品周期很漫长,一个全新的平台开发至少要4年,车上有差不多1万个零部件。现在竞争是非常惨烈的,市场给你的机会很少,可能就一次。如果这一次产品周期、产品窗口没抓住,可能就会死掉。由于产品周期很长,投资者也不会给你太多的时间去等待。

26、汽车更新周期平均七年,互联网的加入,可能会加快这个周期,但也不会太快。互联网靠软件,就像写文章,几次定稿,而汽车是模具,并且流程也更复杂,再快也不会超过互联网的。不过加速是肯定的。以前是大鱼吃小鱼,现在是快鱼吃慢鱼。

27、手机用一两年就可能换掉,车一般都用5年以上。汽车用户一旦被获取,可以长时间服务,就可能获得利润,因此很多互联网巨头进入汽车领域。互联网技术可以提升效率,这些需要传统汽车企业学习,但是汽车制造有它的复杂性,比手机复杂,传统车企和互联网企业会有一个逐步融合的过程。

人才资产才是最重要的

28、我们公司人比较多,从人才市场招的人比较少,主要还是从应届毕业生招。第一堂课是我给他们讲,告诉他们要谦虚、好学、吃苦。大概就是这6个字,我们就需要具备这些素质的人才。

29、人才资产才是最重要的。假如我要投资公司,固定资产像房子、机器等都不是最重要的,我会更看重它有多少工程师、专利。

30、中国最具人才优势,组织好,就可以将人的力量变成技术。工程师愿意搞研究,创造社会需要的技术与产品。我们的工程师会研究更多中国急需、世界也急需的产品。

31、比如说电动车,现在国家有这么好的政策,市场增长这么快,但是如果你现在才做肯定来不及,必须看准技术方向,提前储备一批技术人才。未来比亚迪还会有很多新技术。

32、创新的主体是人,但更大因素是市场环境,最根本还是靠市场经济。市场上天天倒掉很多企业,这种动力会逼迫企业去创新。如果在一个市场化程度不高的地方,创新动力可能就不会那么足。所以要有一定的环境,才能形成创新动力,这是一种环境驱动。

33、我们希望,在没有国家补贴和其他因素干扰的情况下,通过我们积累的口碑让老百姓觉得买我们的车放心,特别是用了三年五年的车主,觉得比亚迪的车真好。

—— / Cong MingTou Zi Zhe/——

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