来源：和信投顾

【盘面观点】

两市开盘平开，随后很快建立优势，虽然涨幅没有一味扩大，但市场情绪整体非常高涨，盘面上涨幅榜集中在抱团股，以及科技，和新能源领域，而跌幅榜一方面是上周涨的猛的医疗固废处理，另一方面就是受叶飞事件影响的垃圾股，ST板块大面积跌停，同时壳资源也大幅回撤，技术上指数连续上涨站上3500点，虽然潜伏着回踩预期，但随着优势的建立，风险逐步萎靡，一旦回调就会吸引大批量资金入场，后期看涨预期不断加强。

周末叶飞事件不断发酵，目前民生证券和天风证券已被牵涉其中，另外还有中原家居，隆基机械，维信诺等一众小票，监管层已经下令彻查，目前异动交易的账户已经被挖出，估计这波能挖出来一大串，从叶飞点到的个股来看，大家发现普遍都是小市值，低成交量的标的，于是st个股，以及壳资源等小市值标的今天遭遇资金一致性卖出，虽然是短期利空影响的结果，但大趋势一直再往蓝筹股上靠。

科技股今天虽然没有按照预期的走势拉升，但整体表现也可圈可点，周末国家科技体制改革创新建设第十八次小组会议提到了后摩尔时代的潜在颠覆性技术，市场把更多的视角停留在了封测技术上，但真正我们应该聚焦的是国产替代势这个大点上，后摩尔时代在20nm技术上就已经被提出来了，一直到今天先进制程被开发到极致之后，其实本身就面临这巨大的变数，后摩尔时代有两个突破方向，一种是开发出来新的工艺来替代依赖特征尺寸的缩小，或者是将芯片和元器件封测在一起，相对于开发一种新的工艺，封测技术提升更靠谱，但提升封测技术的背后，其实管理层看的最多的还是国产替代，尤其是美日联合搞排华小团体的背景下，国产替代需要的只是一个契机。

和信观点：国产替代大机会或许就差一个契机，同时对于资源股，尤其是新能源汽车上游的资源股而言，其实一直都在反复，在关注题材的同时，不要忘了放弃垃圾股，选择优质股。

【消息面】

1、发改委：要把握好扩大规模与注重质量的关系重点关注“三区三州”等原深度贫困地区

国家发展改革委联合有关部门召开电视电话会议，部署推进“十四五”时期消费帮扶工作。会议指出，在开展消费帮扶工作中，要把握好“帮”与“扶”的关系，持续关注脱贫地区农产品卖难问题，积极推进各类产销对接，同时更加注重改变脱贫群众的生产方式，增强脱贫地区和脱贫人口内生发展动力；要把握好政府与市场的关系，继续发挥好政府引领作用，强化市场机制的主体作用，促进生产端和消费端良性互动，推动脱贫地区农产品和文化旅游景点融入市场、参与竞争；要把握好扩大规模与注重质量的关系，重点关注“三区三州”等原深度贫困地区，精准对接脱贫地区和脱贫人口发展需要，切实提高消费帮扶的质量和效果。

2、海南累计开通5G基站7863个多地实现主城区室外覆盖

海南省通信管理局召开的新闻发布会透露，目前海南全省规模部署5G基站，各市县已累计开通7863个，其中2021年新增开通532个。今年全省5G基站建设进度超全国平均水平，基本实现海口、三亚和琼海（含博鳌区域）主城区室外覆盖，其他市县主城区热点覆盖，医院、学校、重点旅游景区等5G应用场景全覆盖。