华泰柏瑞旗下“质量”系精品——华泰柏瑞质量精选即将于6月30日开放申购赎回、定投业务。截至2021/6/25,产品最新单位净值1.1288。
(单位净值来源:华泰柏瑞)
华泰柏瑞质量精选混合型基金
(A类代码 010415)
成立于2021/3/31,当前净值1.1288(6/25)
将于6月30日起,开放申购赎回、定投业务
高质量之光一脉相承
闪闪发光的基金背后离不开基金经理李晓西先生的专业化管理。作为“高质量投资理念”的践行者,他拥有长达十二年的全球股票投资经验以及丰富的A股投资经验,历经不同市场、不同行业、不同个股的盛衰兴替,在深入挖掘具备长期投资价值的优质公司的投资实践中经验丰富、能力出众。
他始终将“聚焦高质量,追求长期投资复利”奉为圭臬,专注投资于具有可持续性的高质量成长且估值具有吸引力的公司。华泰柏瑞旗下的明星基金——华泰柏瑞价值增长A(460005),自他接管以来(任职日期:2020/2/18),首次解锁了“十倍牛基”的称号,截至6/25,产品累计回报高达1012.85%,累计超越业绩基准921.10%,基金经理任职回报超过55%。回国后首只新发产品——华泰柏瑞质量成长(任职日期:2020/3/18)也在不足一年半的时间里取得了超过72%的回报。
(业绩数据来源:华泰柏瑞基金,经过托管行复核;价值增长业绩比较基准数据为91.75%,数据来源wind)
坚持高质量长期投资
事实证明,时间确也见证了高质量基金的成长。假如我们在2008年的时候就开始投资——
• 如果选择的是投资股票,区间涨幅中位数仅不到60%,当然在这其中,不乏增长几十倍、上百倍的大牛股,但最差会亏损超过9成本金,最高涨幅和最低涨幅之间相去甚远,加之2008年时股票数量已经有1500多只,对于普通投资者来说在众多个股中挑中大牛股正所谓难上加难。
• 针对偏股基金,我们以偏股混合型基金指数为例,区间涨幅超过285%,也就是说翻了近4倍,当然偏股混合型基金指数代表的是这其中不足200只基金的平均水平。
• 而如果在基金成立之初就幸运地选择了华泰柏瑞价值增长A并长期持有,则可以见证超10倍的增长(截至6/25),产品过去11年在同类基金中排名第2/174(银河证券,排名分类偏股型(股票上下限60%-95%)(A类),截至5月末),远远超过市场平均水平的回报。
(以上数据无特殊说明来源Wind,区间2008/7/16-2021/ 6/25)
大浪淘沙始见金,在时光打磨之下,高质量的魅力也收获了市场最权威的认可。凭借连续不断的出色表现,华泰柏瑞价值增长A多次斩获中证报的金牛奖、上证报的金基金奖以及证券时报的明星基金奖等权威大奖,同时还获得了海通证券十年期★★★★★基金的评级(截至5月末)。
华泰柏瑞价值增长A 荣获
中证报“金牛基金”(16.3、20.4)
证券时报“明星基金”(16.5、17.5)
上证报“金基金”(19.4、20.7)
”
时光从来不语,却给出了答案。
”
总有美好,值得期待...
注:基金经理李晓西先生目前掌管的基金有华泰柏瑞价值增长、华泰柏瑞消费成长、华泰柏瑞质量成长、华泰柏瑞质量领先、华泰柏瑞质量精选五只,任职日期分别为2020/2/18、2020/2/18、2020/3/18、2021/1/20、2021/3/31。华泰柏瑞价值增长A成立于2008/07/16,2008年(成立至年底)、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年收益依次为-7.65%、75.36%、21.98%、-26.20%、-1.75%、22.18%、33.52%、94.05%、10.88%、 2.83%、-23.19%、85.60%、 73.47%。业绩比较基准为:沪深300指数X80%+上证国债指数X20%,同期收益依次为-28.72%、73.60%、-9.12%、-19.67%、7.04%、-5.30%、41.16%、6.98%、-8.16%、17.32%、-19.66%、29.43%、22.62%。价值增长C成立于2020/08/20,业绩比较基准同A类份额。华泰柏瑞消费成长混合成立于2015/05/20,2015年(成立至年底)、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年收益依次为34.80%、-18.55%、-0.09% -24.07%、77.91%、83.00%。业绩比较基准为:申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%,同期收益依次为-5.91%、-6.61%、6.77%、-21.12%、35.65%、39.13%。华泰柏瑞质量成长A成立于2020/03/18,2020年(成立至年底)收益为55.43% ,基准为:中证800指数收益率* 60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算) * 20%+上证国债指数收益率*20%,同期收益为23.32%。质量成长C成立于2021/2/19,基准同份额A。华泰柏瑞质量领先A/C成立于2021/1/20, 基准为中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+上证国债指数收益率*10%。质量精选A/C成立于2021/3/31,基准为中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*10%。以上数据来源于定期报告。
风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,了解基金的具体情况。