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营收大幅下滑后,格力集团拟募资50亿用以偿还浦发银行等金融机构借款

时间:2022-01-20 17:22:32 | 来源:界面新闻

珠海格力集团有限公司(以下简称:“格力集团”)2022年面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元公司债券在证监会注册通过后,正在按计划发行。

2022年1月19日,格力集团公布第一期规模不超过10亿元公司债发行公告。据公告,本期债券的期限为3年期,票面利率询价区间为2.70%-3.70%,起息日为2022年1月24日。

据募集书披露,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司有息负债。其拟偿还有息债务明细显示为,格力集团于2021年12月29日,向上海浦发银行的一笔借款,借款金额为10亿元,到期日为2022年12月29日,拟偿还规模也为10亿元。

在管理募集资金方面,格力集团表示,在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,其经公司董事会批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政 策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

格力集团还表示,以 2021 年 9 月 30 日为基准,格力集团上述10亿债券全部发行完成且全部用于偿还有息债务后,其合并口径下公司流动比率将从1.36提升至1.42,债务结构得到改善,短期偿债能力增强、偿债压力降低。

截至2021年9月30日,格力集团纳入合并范围子公司46家,总资产为609.14亿元,总负债为228.85亿元, 资产负债率为37.57%。

值得一提的是,2019年12月,格力集团与珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)签定协议,以46.17 元/股的价格向珠海明骏转让持有的格力电器(000651.SZ)9.02亿股无限售条件流通股,占格力电器总股本15%。

将格力股份15%股权转让后,格力集团尚持有格力电器3.22%股份。格力集团也表示,目前其已对格力电器丧失控制权和重大影响,其入账方式由长期股权投资调整为其他权益工具进行核算。

此次公开发行公司债,中诚信国际评定,格力集团的主体信用等级为 AAA,本期公司债券信用等级为 AAA。

不过中诚信国际也表示,格力集团转让格力电器15%股权后,导致其收入规模大幅下降,且目前主营业务毛利率较低,仍需持续观察其各业务板块的后续盈利情况。公开财报显示,2020年,格力电器实现营业总收入22.39亿元,同比下滑98.90%,实现净利润4.31亿元,同比下滑99.07%。

有债券交易人士告诉界面新闻记者,虽然格力集团已失去格力电器的控制权,但由于其良好的资信背景,以及国资控股背景,其对外融资不会受到影响,但谋求主营业务的提升,将会成为其面临的重要任务。

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