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【银华基金】交易日报 2022-8-22

时间：2022-08-23 08:30:15 | 来源：市场资讯

今日资金面整体平衡偏松。早盘大行融出适量，隔夜平衡宽松。非银ofr7D/14D 1.6%/1.75-1.8%，市场成交较为缓慢。早盘过后，7d小幅下行到1.58%附近迅速成交，14d在1.7%附近成交。午后市场延续平衡宽松态势，各期限价格较上午无明显变化。尾盘匿名隔夜有少量减点，机构轻松平盘。央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。今日有20亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

3Y220406X4

加权利率 2.2901% 边际利率 --% 全场倍数 4.74倍边际倍数 2.29倍

5Y 220407

加权利率 2.5% 边际利率 --% 全场倍数 4.57倍边际倍数 1.69倍

今日农发市场需求好。3Y考虑返费后结果为2.3222，低于二级3.7BP发出。5Y考虑返费后结果为2.5280，低于二级4.7BP发出。

2271608,22湖南债132,再融资,一般债,3Y,5亿,2.49,（25bp）,全场23.21,边际20.29

2271609,22

湖南债133,再融资,一般债,10Y,30.9929亿,2.71,（10bp）,全场21.99,边际

1.31

2271638,22

甘肃债24,新增,中小银行专项,10Y(8.006),300亿,2.86,（25bp）,全场29.77,边际

6.67

2271639,22

宁夏债10,新增,一般债,5Y,20.1372亿,2.53,（15bp）,全场32.43,边际

2.3

2271640,22

宁夏债11,新增,一般债,30Y,16亿,3.26,（10bp）,全场33.15,边际28

【短融发行结果】

22中电路桥SCP013，，10e， AAA/-， 39D，央企，【1.40】，宁波银行， 2022-09-30，周五到期

招商局SCP007，休1，30e， AAA/-， 90D，央企，【1.47】，国开行， 2022-11-20，周日到期

江苏广电SCP007，，6e， AAA/-， 88D，国企，【1.48】，农业银行， 2022-11-18，周五到期

中化股SCP014，，20e， AAA/-， 179D，央企，【1.50】，邮储银行， 2023-02-17，周五到期

萧山机场SCP002，休2，15e， AAA/-， 180D，国企，【1.60】，杭州银行， 2023-02-18，周六到期

中电投SCP024，，27e， AAA/-， 179D，央企，【1.60】，宁波银行， 2023-02-17，周五到期

渝两江SCP004，，17.3e， AAA/-， 170D，国企，【1.64】，浦发银行， 2023-02-08，周三到期

广州高新SCP004，休2，7e， AA+/-， 145D，国企，【1.68】，广东顺德农， 2023-01-14，周六到期

陕西金融SCP003，，7e， AAA/-， 60D，国企，【1.80】，中信银行， 2022-10-21，周五到期

苏州港SCP003，，2e， AA+/-， 179D，国企，【1.98】，中信银行， 2023-02-17，周五到期

吴中经发SCP007，，3e， AA+/-， 270D，国企，【1.98】，招商银行， 2023-05-19，周五到期

浙江建投SCP002，休2，5e， AA+/-， 180D，国企，【2.10】，兴业银行， 2023-02-18，周六到期

高淳国资CP002，，2e， AA/-， 365D，国企，【2.25】，民生银行， 2023-08-22，周二到期

紫坪铺SCP002，，1e， AA/-， 270D，国企，【2.38】，招商银行， 2023-05-19，周五到期

镇江城建SCP007，，8e， AA+/-， 270D，国企，【2.39】，交通银行， 2023-05-19，周五到期

新盛投资SCP001，休2，5e， AA/-， 270D，国企，【2.40】，南京银行， 2023-05-20，周六到期

日照城投SCP002，，0-3e， AA/-， 270D，国企，【2.43】，国泰君安， 2023-05-19，周五到期

盐城国投CP001，，5e， AA+/-， 365D，国企，【3.00】，恒丰银行， 2023-08-22，周二到期

株洲高科SCP002，，10-15e， AA+/-， 270D，国企，【4.15】，建设银行， 2023-05-19，周五到期

【中票发行结果】

22北辰实业MTN002，休1，5-14.3e， AAA/AAA， 3Y+2Y，国企，【3.48】，中信证券， 2027-08-22，周日到期

华电租赁MTN002，，0-10e， AAA/-， 3Y，央企，【2.95】，国泰君安， 2025-08-22，周五到期

赣粤MTN001，，5e， AAA/-， 3Y，国企，【2.58】，农业银行， 2025-08-22，周五到期

陕投集团MTN003，，10e， AAA/AAA， 3Y+N，国企，【3.30】，中信证券， 2025-08-22，周五到期

信阳华信MTN001，休1，0-7e， AA/-， 3Y+2Y，国企，【3.87】，中信建投证券， 2027-08-22，周日到期

吉林高速MTN002，休1，10e， AAA/AAA， 3Y+2Y，国企，【3.12】，浦发银行， 2027-08-22，周日到期

新郑投资PPN004：【3.69】新郑市投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA,0-5亿,国企,河南发行：0818-0819,缴款：0822，已发公募,21新郑投资MTN001，主承：光大证券。

金堂国资PPN001：【7.50】金堂县国有资产投资经营有限责任公司, 2Y+2Y+1Y,AA,不超过3.6亿,国企,四川发行：0819,缴款：0819,已发公募：21金堂国资MTN002，

黄冈新区PPN001：【3.74】黄冈新区投资开发有限公司, 3Y+2Y,AA（担保人:黄冈国有资本投资运营集团有限公司（AA+））,0-3亿,国企,湖北发行：0818-0819,缴款：0822，主承,中信建投。

黄石城投PPN001：【3.90】黄石市城市建设投资开发有限责任公司, 3Y,AA（担保人:黄石市城市发展投资集团有限公司（AA+））,5-7亿,国企,湖北发行：0818-0819,缴款：0822,已发公募：21黄石城投MTN001，

东布洲科PPN001：【取消发行】江苏东布洲科技园集团有限公司, 2Y+1Y,AA,0-1.2亿,国企,江苏发行：0818-0819,缴款：0822，主承,渤海银行。

一级市场（8月23日发行）（一级组）

【利率债】

今日簿记利率债

利率债149.27亿=国债0亿+政金债80亿+地方债69.27亿

农发

14:00-15:00

农发清发03(增发9)30亿元 2年 2.37% 荷兰式追加不超过10亿

农发清发04(增发2) 50亿元 7年 2.83% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

(

一般债)22山西债40 7.84亿元 3年荷兰式招标下限为

+10BP

(

一般债)22山西债41 13.5909亿元 7年荷兰式招标下限为

+10BP

(

再融资)22山西债42 25.241亿元 10年荷兰式招标下限为

+15BP

专项政府债

10:30-11:10

(

再融资) 22山西债43 22.6亿元 10年荷兰式招标下限为 +15BP

【超短融】

22江铜SCP012:【1.15~1.45】,江西铜业集团有限公司,90D,AAA,15亿,国企,江西,金属、非金属与采矿,发行:0823,缴款:0824,上市:0825

深圳特发SCP002:【1.34~1.54】,深圳市特区建设发展集团有限公司,90D,AAA,12亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:0823,缴款:0824,上市

:0825

苏州高新SCP025:【1.5~1.69】,苏州苏高新集团有限公司,114D,AAA,3亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0823,上市

:0825

厦翔业SCP013:【1.5~1.6】,厦门翔业集团有限公司,177D,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:0823,上市

:0825

徐州交通SCP003:【预计1.5~2.5】,徐州市交通控股集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0823,上市

:0825

知识城SCP011:【1.56~1.76】,知识城(广州)投资集团有限公司,248D,AAA,5亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:0823,上市:0825,休

金华轨交SCP002:【1.6~2.3】,金华市轨道交通集团有限公司,61D,AA+,5.95亿,国企,浙江,公路与铁路运输,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

江宁城建SCP002:【1.3~2.3】,南京江宁城市建设集团有限公司,120D,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

中交城投SCP002:【预计1.2~2.2】,中交城市投资控股有限公司,125D,AA+,25亿,央企,广东,建筑与工程Ⅲ,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

景国资SCP001:【3~4】,景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司,270D,AA+,7亿,国企,江西,综合类Ⅲ,发行:0823,上市:0825,休

胶州城投SCP002:【预计2~3】,青岛胶州城市发展投资有限公司,270D,AA+,6亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0823-0824,缴款:0825,上市:0826

【短融】

22浙商证券CP003:浙商证券股份有限公司,182D,AAA,15亿,国企,浙江,资本市场,发行:0823,缴款:0824,上市:0825

招商证券CP005:招商证券股份有限公司,1Y,AAA,40亿,央企,广东,资本市场,发行:0823,缴款:0824,上市

:0825

安吉租赁CP002:【2.2~2.47】,安吉租赁有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,上海,复合型公用事业Ⅲ,发行:0823,缴款:0824,上市

:0825

建德国资CP001:【预计1.8~2.8】,建德市国有资产经营有限公司,240D,AA,3亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:0823,缴款:0824,上市:0825

【中票】

22河钢集MTN011:【2.3~3.3】,河钢集团有限公司,2Y,AAA,10~20亿,国企,河北,金属、非金属与采矿,发行:0823-0824,缴款:0825,上市:0826,休1

奔驰财务MTN003BC:【2.2~2.8】,梅赛德斯-奔驰国际财务有限公司,2Y,AAA,20亿,外企,多元金融服务,发行:0823,缴款:0826,上市:0829,(梅赛德斯-奔驰集团股份公司:不可撤销连带责任担保

)

南山开发MTN004:【2.6~3.6】,中国南山开发(集团)股份有限公司,3Y+N,AAA,10亿,央企,广东,交通基础设施,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

苏交通MTN006:【2.2~3.2】,江苏交通控股有限公司,3Y,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

宁沪高GN001:【2.2~3.2】,江苏宁沪高速公路股份有限公司,3Y,AAA,7亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

晋能装备MTN008:【预计4.2~5.2】,晋能控股装备制造集团有限公司,3Y+N,AAA,10~20亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0823,缴款:0824,上市:0825,休

电建地产MTN003A:【2.8~3.8】,中国电建地产集团有限公司,3+2Y,AAA,0~11亿,央企,北京,房地产管理和开发,发行:0823,缴款:0824,上市:0825,双向回拨

电建地产MTN003B:【3~4】,中国电建地产集团有限公司,5Y,AAA,0~11亿,央企,北京,房地产管理和开发,发行:0823,缴款:0824,上市:0825,双向回拨

鲁西化工MTN001:【2.5~3.5】,鲁西化工集团股份有限公司,3Y+2Y,AAA,10亿,央企,山东,化工,累进利率,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

济南轨交MTN001:【3.5~4.5】,济南轨道交通集团有限公司,10Y,AAA,15~20亿,国企,山东,公路与铁路运输,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

恒逸MTN001:【6.3~7.3】,浙江恒逸集团有限公司,3Y,AA+,3~5亿,民企,浙江,化工,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

新滨江MTN002:【5~6】,泰州市新滨江开发有限责任公司,3Y,AA,0~3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

金坛投资MTN002:【3~4】,江苏金坛投资控股有限公司,3Y,AA,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0823-0824,缴款:0825,上市

:0826

龙控MTN001:【3.5~4.8】,龙城产业投资控股集团有限公司,3Y+N,AA/AAA,0~5亿,国企,江苏,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0823-0824,缴款:0825,上市:0826,(江苏省信用再担保集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【ABS】

惠元2022年第三期不良资产支持证券

主承：中信证券

时间：

09:00-15:00

惠元3优先2.05亿元 0.8年 2023/06/20 AAA 2.2-3.2 联合资信簿记建档

惠元3C 0.81亿元 3.1年 2025/09/20 - 联合资信

睿程2022年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承：中信建投/法国巴黎银行(中国)有限公司/三菱日联银行(中国)有限公司/花旗银行(中国)有限公司

时间：

09:30-15:00

睿程2优先_bc 21亿元 1.7年 2024/04/26 AAA 1.7-2.7 标普信用评级(中国)有限公司簿记建档

睿程2C_bc 3.9999999亿元 3.4年 2026/01/26 - 标普信用评级(中国)有限公司

【其他金融债】

22丹阳农商银行二级债01 5亿元 5+5年 AA-/A+ 联合资信簿记建档 4.5-6 09:00-16:00 中信建投

泉州银行二级债 13亿元 5+5年 AA+/AA 东方金诚簿记建档 3.6-4.6 09:00-15:00 国泰君安/广发证券/中信证券/中信建投

华夏银行二级资本债01 300亿元 5+5年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 2.9-3.5 09:00-15:00 中信证券/中信建投/中金公司/国泰君安/银河证券/东方证券/国开证券

【企业债】

22国惠债01 8月23日 14:00-16:00 11.5+.亿元 3+3+1年 AAA AAA 中诚信国际中信证券/中泰证券/国泰君安跨市场山东省 2022/08/24 上限3.5

柯桥停车场专项债 8月23日 14:00-16:00 10+4亿元 5.0038年（3-7Y 20%）AA+ AA+ 新世纪浙商证券/国泰君安跨市场浙江省 2022/08/24 上限4

【公司债】

22东证03-小公募东方证券 8月23日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 中诚信国际无担保东方证券/银河证券 2.5-3.5 上交所

G22

天成8-小公募华能天成租赁 8月23日 14:00-19:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/中信建投/中金公司/海通证券 2.4-3.2 上交所

蓉产K2-小公募成都产业集团 8月23日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 东方金诚无担保华泰联合/华西证券 2.3-3.3 上交所

G22

锡交2-小公募无锡交产集团 8月23日 14:00-19:00 10亿元 (未设基础规模) 10年 AAA/- 无担保中信证券/平安证券 3.5-4.5 上交所

申证Y2-小公募申万宏源 8月23日 14:00-17:00 50亿元 (未设基础规模) 5+N年 AAA/AAA 联合资信无担保国泰君安/财达证券/财通证券 2.9-3.9 深交所 (次级债)

威海市文登区蓝海投资开发有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)8月23日 8亿元 2+2+1年 5.5-6.5 AA+/- 无担保甬兴证券深交所

建湖县近湖建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月23日 3亿元 2年 6.5-7.5 A+/- 有担保建湖县城市建设投资集团有限公司担保中天证券上交所

枣庄市基础设施投资发展集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第二期) 8月23日 15亿元 3+2年 4-5 AA+/- 无担保兴业证券上交所

桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月23日 8亿元 3+2年 2.8-3.8 AA/- 有担保桐乡市城市建设投资有限公司担保中信建投/浙商证券上交所

濮阳投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月23日 2.95亿元 2+2+1年 3.5-5 AA/- 无担保华泰联合/五矿证券/中原证券/中德证券上交所

芜湖宜居投资(集团)有限公司2022年非公开发行公司债券(第三期) 8月23日 7亿元 3年 2.5-3.5 AA+/- 无担保国信证券/国泰君安/招商证券/国元证券上交所

衢州市衢江控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月23日 0.+.亿元 3年 2.8-3.8 AA/AA+ 联合资信有担保衢州市国有资本运营有限公司担保五矿证券上交所

贵阳泉丰城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月23日 2.7亿元 2+2+1年 6.5-7.5 AA/- 有担保贵阳市投资控股集团有限公司担保华创证券上交所

雅安发展投资有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月23日 6亿元 3年 6-7 AA/- 无担保华英证券上交所

嘉兴市高等级公路投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月23日合计发行10亿元 3+2年/5年 2.5-3.5/2.8-3.8 AA+/- 无担保华泰联合/东吴证券/浙商证券/国信证券上交所

新乡投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月23日合计发行6亿元 3+2年/5年 3-4/3.6-4.8 AA+/- 无担保华泰联合/中信建投上交所

22西安高新PPN003：【3.8-4.8】西安高新控股有限公司, 2Y,AAA,不超过15亿,国企,陕西,发行：0823,缴款：0824,已发公募：22西安高新MTN002，主承：中信银行/平安银行。

鄞城集团PPN002：【2.6-3.6】宁波市鄞城集团有限责任公司, 3Y,AA+,2亿,国企,浙江,发行：0823,缴款：0824,已发公募：20鄞城MTN001，主承：宁波银行/银河证券。

本溪城投PPN001：【待定】本溪市城市建设投资发展有限公司, 3Y,AA,5-10亿,国企,辽宁,发行：0823,缴款：0824，主承：光大银行。

绵阳投资PPN002：【4.2-5.5】绵阳市投资控股（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA+,5-10亿,国企,四川,发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22绵阳投资MTN001，主承：国信证券/浙商银行。

天宁建设PPN001：【2.8-3.3】常州天宁建设发展集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,6亿,国企,江苏,发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22天宁建设MTN001，主承：兴业银行/中信银行/南京银行。

日照能源PPN001：【3.5-5】日照交通能源发展集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,山东,发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22日照能源MTN001，主承：华夏银行/中信证券。

国控集团PPN001：【待定】温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,5.4亿,国企,浙江,发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22温州高新MTN001，主承：兴业银行。

阜阳投资PPN001：【待定】阜阳投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,6亿,国企,安徽,发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22阜阳投资MTN001，主承：兴业银行。

镇江城建PPN007：【3.9-5】镇江城市建设产业集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,8亿,国企,江苏,发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22镇江城建MTNSCP007，主承：中信银行/江苏银行。

【存款】（线下组）

今日线下存款各期限价格多与上一交易日价格持平或小幅上行，交投情绪有所回暖，长端价格稍有上行。

今日利率债随着LPR利率下调，收益率有小幅的下行，然后迅速回弹。日终整体收益率变化不大。

【短融】

今日NCD交投清淡，上午各期限存单维持震荡。午后受一级提价影响，各期限存单收益小幅上行，至尾盘存单交投情绪有所好转。具体来看，9月底1.24；12月底1.52；明年1月到期1.69；明年3月到期1.76；明年4月到期1.86；明年6月到期1.91；明年8月到期1.94；今天银行间短券交投较为清淡，各期限短融价格小幅上行1-3BP，买卖双方均参与意愿较弱，买盘主要关注跨年期限。基金、银行、券商等买盘均有参与。